Australske aksjefond gir diversifisering til en tradisjonell investeringsportefølje. Australia har et bredt spekter av naturressurser, og landet spiller en viktig rolle i gruveindustrien. I tillegg er den australske dollaren en av verdens største valutaer; Derfor, hvis dollarene faller, i forhold til australske dollar, kan australske aksjer se en verdiøkning. Investorer som ønsker å diversifisere sine porteføljer med investeringer i australske aksjefond, mens de mottar høye utbytter, bør vurdere disse tre australske aksjefondene.

AMP Capital Australian Equity Income Fund

AMP Capital utstedte AMP Capital Australian Equity Income Fund (40660. AX) i 2013. Fondet har som mål å gi utbytteinntekter, inkludert frankeringskreditter, det vil si større enn utbytteinntektene fra S & P / ASX 200 Akkumuleringsindeksen, referanseindeksen. Fondet har som mål å gi et årlig avkastning på 6 til 8% på lang sikt. Per 31. mars 2016 belastet fondet en årlig kostnadsandel på 1,10%. Fondet fokuserer hovedsakelig på høye utbyttebetalende sektorer, som økonomi, telekommunikasjonstjenester og forbrukerdiskretionær.

Per 31. mars 2016 var fondets topp fem sektorallokeringer 49,1% i finans, 7,4% i telekommunikasjonstjenester, 7,4% kontant, 7% i forbrukerdiskretionær og 6,8% i materialer. Fondet hadde et utbytte på 6,81%, som er i tråd med sitt mål om å gi et årlig utbytte på mellom 6 og 8%. Per 31. mars 2016 hadde fondet totale netto eiendeler på bare AUD 450, 000.

T. Rowe Price Australian Equity Fund

T. Rowe Price utstedte T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448. AX) i 2012. Pr. 30. april 2016 hadde fondet oppnådd en gjennomsnittlig årlig avkastning på 9,87% og overgikk S & P / ASX 200-indeksen, fondets referanseindeks. Fondet har som mål å gi langsiktig kapitalvekst ved å holde en diversifisert portefølje av australske aksjer. Hvis investorer velger å investere direkte med T. Rowe Price, er det ikke et minimum investeringskrav for de som investerer ved hjelp av en investor direkte plattformtjeneste. Men hvis investorer ikke investerer direkte med T. Rowe Price, er det et minimumsinvesteringskrav på AUD $ 500 000, som er ekstremt høyt for den gjennomsnittlige investor. Fondet belaster et årlig administrasjonsgebyr på 0,9%.

Fra 30. april 2016, basert på treårige data, hadde fondet en gjennomsnittlig årlig volatilitet eller standardavvik på 12,42%, mens referansenivået hadde en gjennomsnittlig årlig volatilitet på 12,68%. I løpet av denne perioden hadde fondet en R-kvadrat på 95.31, målt mot S & P / ASX 200-indeksen. Fondets R-kvadrert verdi indikerer at 95. 31% av sine historiske prisbevegelser kan forklares av svingninger i referanseindeksen.

Fra 30. april 2016 var fondets toppsektorallokeringer 44. 65% i finanser, 13. 97% i materialer, 12. 16% i forbruksdiskretionær, 7. 46% i helsevesenet og 4,2% i forbrukerstifter. Per 31. mars 2016 hadde fondet totale netto eiendeler på AUD $ 16. 19 millioner og 34 beholdninger. I tillegg hadde fondet et attraktivt utbytte på 7,13% og en avkastning på 4,96% i mars 2016.

Aberdeen Australian Equity Fund

Selv om Aberdeen Australian Equity Fund (5685. AX) ikke tilbyr avkastning så høyt som i T. Rowe Price Australian Equity Fund og AMP Capital Australian Equity Income Fund, hadde fondet et avkastning på 4,12% per 31. mars 2016. Aberdeen Asset Management utstedte Aberdeen Australian Equities Fund i Fondet søker å overgå S & P / ASX 200 Akkumulering, referanseindeksen, over rullende treårsperioder. For å oppnå investeringsmålet investerer fondet fortrinnsvis i aksjer på 20 til 40 selskaper notert på den australske børsen (ASX) som har økt inntjeningspotensial og potensialet for kapitalvekst. Investering i fondet krever en minimumsinvestering på $ 20 000 og et årlig administrasjonsgebyr på 0,8%.

Fra 30. april 2013 og 30. april 2016 hadde fondet en gjennomsnittlig årlig volatilitet på 11,9% og avkastning på 5,02%. Fondet er opp 3,96% i løpet av den siste måneden og 6,93% de siste tre månedene. I forhold til S & P 200 / ASX-indeksen hadde fondet en R-kvadrat på 93,52% og en alfa på 0. 23. Dette indikerer at fondet er sterkt korrelert til og hadde overgått sin referanseindeks over de tre -årsperiode. Fra 30. april 2016 var fondets toppsektorallokeringer 28,9% i finans, 18,7% i materialer, 15,9% i helsevesenet, 8,7% i eiendom og 7,7% i verktøy.