a:

Blandt de mest populære og mest populære fondene som investerer i sektoren for finansielle tjenester er Royce Financial Services Fund (RYSFX), Vanguard Financials Index Admiral Shares (VFAIX), 1919 Financial Services Fondsklasse A (SBFAX), Schwab Financial Services Fund (SWFFX), Alpine Financial Services Fund (ADSFX) og Diamond Hill Financial Long Short A (BANCX).

Finansiell sektor omfatter både banker, forsikrings-, eiendoms- og investeringsselskaper. Sektoren vurderes generelt å fungere bedre når rentene er lave og når økonomien vokser, siden forretningsutvidelsen krever finansiering.

Royce Financial Services Fund

Royce Financial Services Fund (RYSFX) har en blanding på ca 65% amerikanske aksjer og 35% utenlandske aksjer. Blandt de viktigste beholdningene er Raymond James Financial, Alleghany Corporation, Federated Investors og Sprott, Inc. Det har vist solid ytelse med bare ett tapt år siden begynnelsen i 2003. Royce Financial er en av dusinvis av småkapitalfond som tilbys av Royce Midler.

Vanguard Financials Index Admiral Aksjer (VFAIX) er en del av den store familien av Vanguard fond og har i hovedsak aksjer av store amerikanske banker, inkludert Wells Fargo, JP Morgan Chase, Bank of America og Citigroup. Omtrent 20% av sine beholdninger er i fast eiendom.

1919 Finansiell tjenestefondsklasse A

1919 Finansiell tjenestefondsklasse A (SBFAX) er et ikke-diversifisert fond som har uttalt porteføljestyringsmål for langsiktig kapitalvekst gjennom investeringer i vanlige aksjer i finanssektoren . Den har vanligvis minst 90% av porteføljen i amerikanske aksjer. Utgiftskvoten på 1,46% er under gjennomsnittet for finansielle tjenester. I tillegg til store banker som JP Morgan Chase, inkluderer fondets primære beholdninger Discover Credit Card Company og Hanover Insurance Group.

Schwab Financial Services Fund

Schwab Financial Services Fund (SWFFX) bruker Schwab Equity Ratings-programmet for å bistå med valg av finansielle tjenesteaksjer som den investerer i. Den har en av de laveste kostnadsforhold i sin kategori av midler, på 0,94%. Fondet kan til og med investeres opp til 100% i kontanter eller pengemarkedsinstrumenter for å beskytte sin kapital under volatile markedsperioder. Store beholdninger inkluderer Wells Fargo og Berkshire Hathaway, samt en rekke eiendomsfirmaer som Kilroy Realty Corporation, Equity Lifestyle Properties og Duke Realty Corporation.

Alpine Financial Services Fund

Alpine Financial Services Fund (ADSFX) har betydelige beholdninger i utenlandske finansielle tjenester, inkludert Lloyds Banking Group, Banco de Chile og National Bank of Greece.Nesten 2% av sine eiendeler er investert i FXCM valutamarkedet. USAs aksjer inkluderer PennyMac Financial Services, United Insurance Holdings Corporation og WisdomTree Investments.

Diamond Hill Financial Long-Short A Fund

Diamond Hill Financial Long-Short A Fund (BANCX) investerer i thrifts, forsikringsselskaper og eiendomsinvesteringer (REITs) i tillegg til flere amerikanske banker. Det fokuserer på å identifisere fundamentalt undervurderte selskaper innen finanssektoren. Som navnet antyder, selger fondet også kort. De største porteføljene er Citigroup, Fortress Investment Group LLC og Vantiv, et USA-basert betalingsbehandlingsselskap.