Globale fond investorer har flere faktorer å vurdere når man velger et fond, herunder fondets mål, historiske resultater og porteføljens volatilitet. Mens noen fond har kostnadsforhold som er høyere enn gjennomsnittet, kan investorer oppleve at andre faktorer gjør disse fondene attraktive.

Fondets nye fondsfondsklasse C (NPFCX)

Globale fond investorer som er ute etter imponerende nedsidebeskyttelse, kan vurdere det amerikanske fondets nye perspektivfond ("NPFCX") for sine porteføljer. For 10-årsperioden som ble avsluttet 31. mars 2016, hadde fondet et nedtaksslag på 73. 85. Porteføljeforvalteren ga også et opptaksforhold på 89. 51 i samme periode.

Dette fondet har overgått referanseindeksen og fondskategorien de siste 10 årene. For 10-årsperioden som ble avsluttet 31. mars 2016, var fondets årlige avkastning 5,78%. Forvalterne overgikk indeksen med 3. 85% og ga en avkastning som var 1,65% bedre enn fondskategorien.

De fem øverste porteføljeforvalterne har driftet fondet sammen siden 1. desember 2005. Dette fondet er egnet for investorer som ser etter store og store vekstbeholdninger. Mens kostnadsforholdet er 1, 55%, er dette et stort fond med over 58 milliarder dollar i forvaltningskapital (AUM) og en diversifisert internasjonal portefølje. Dette fondet er hensiktsmessig for en investor som er villig til å bosette seg på mindre oppoverpotensial i motsetning til mer ulemper beskyttelse.

Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX)

Et globalt fond som tilbyr lav omsetning er Tweedy, Browne Value Fund ("TWEBX"), som bruker en investeringsstil for store- cap verdi aksjer. Per 31. mars 2016 var omsetningen for denne porteføljen kun 6%. Fondet klarte litt mer enn 500 millioner dollar i eiendeler fra samme dato.

Mens dette fondet overgikk benchmark- og fondskategorien de siste årene, var resultatet det laveste av de tre fondene som diskuteres her. I løpet av 10-årsperioden som ble avsluttet 31. mars 2016, var den årlige avkastningen for fondet 4 69%. Avkastningen var 2. 76% bedre enn referanseindeksen og 0. 56% bedre enn fondskategorien for samme periode. Vær imidlertid oppmerksom på at dette fondets kostnadsforhold på 1,36% er det laveste av de tre fondene som diskuteres.

Dette fondet har en overlegen jobb med å styre volatilitet og nedsatt risiko. For 10-årsperioden som ble avsluttet 31. mars 2016, var fondets beta 0. 56. Fondets investeringsstrategi genererer nedtakspåfartsgrad på 59. 96, mens opptaksoppfangingsforholdet i bare 54. 18. Investeringsstilen er litt annerledes enn de andre midlene i denne diskusjonen, som hjelper investoren til å diversifisere sine globale fondsbestillinger.

MFS Global Equity Fund (MWEGX)

Massachusetts Financial Services Company er investeringsrådgiver for MFS Global Equity Fund ("MWEGX") som investerer i store selskaper. Dette fondet er en blanding av U. S og ikke-U. S. aksjer, med over 50% av porteføljen investert i storkapitalbeholdninger pr. 29. februar 2016. Fondets allokering pr. 29. februar 2016 var 34. 88% amerikanske aksjer og 43. 68 % ikke-u. S. aksjer.

Dette fondet er mye mindre enn New Perspective Fund, med $ 2. 2 milliarder kroner i AUM. Fondet har imidlertid en erfaren investeringsteam som har lagt ut en attraktiv track record. For de ti årene som ble avsluttet 31. mars 2016, genererte fondet en årlig avkastning på 5,87%. Den ytelsen er bedre enn referansen med 3. 94%. Denne ytelsen slår også fondskategorien med 1,74%. Fondets topp to fondsleder har jobbet sammen siden 1. oktober 2009.

MFS-fondet har et utgiftsforhold på 1,97%. Mens denne utgiften er høyere enn tilsvarende midler, er porteføljeforvalterne i stand til å kontrollere volatilitet og risiko. For 10-årsperioden som ble avsluttet 31. mars 2016, var fondets beta 0,80. Fondets nedsidefangstforhold for samme periode var bare 73,38, mens opptaksopptaket var 89. 39%. Dette fondet kan være attraktivt for store aksjeselskapsinvestorer som ønsker å begrense deres downside-risiko.