Det finnes mange typer porteføljestyringsprogramvare. Den viktigste funksjonen til porteføljestyringsprogramvare er å bistå en investor med å se og administrere investeringene i porteføljen.
Den mest grunnleggende og minst kostbare porteføljestyringsprogramvaren gjør at en investor kan spore investeringsbeholdningen og se detaljene og verdien av hver enkelt investering, samt den totale porteføljeværdien til enhver tid. Dette nivået på programvare lar generelt investoren å se sin fortjeneste eller tap over ulike perioder, for eksempel tre måneder, ett år eller fem år.
Mer kompleks programvare inneholder alle de grunnleggende funksjonene i et porteføljestyringsprogram og gir en investor med tilleggsanalysverktøy. Et program kan for eksempel gjøre det mulig for en investor å analysere sine beholdninger ved hjelp av et utvalg av egenkapitalevalueringsmålinger, som for eksempel egenkapitalavkastning, pris til bokført verdi, prisinntektsforhold eller utbytteutbytteforhold. En annen mulig funksjon inkludert er evnen til å analysere nåværende beholdninger samt potensielle investeringer.
I tillegg til de tidligere nevnte evner gir den mest sofistikerte porteføljestyringsprogramvaren flere beregninger for bruk i analyse og mer sofistikerte nivåer av analyse. Programvaren kan være knyttet til en investors meglerkonto, slik at han kan kjøpe og selge aksjer direkte gjennom programvaren. Dette nivået på programvare kan tillate en investor å legge inn sine egne spesifikke investeringsstrategier og utvalgskriterier for å gjøre det mulig for programvaren å utføre mer detaljert og personlig analyse. Basert på disse inngangene, kan programvaren være i stand til kontinuerlig å søke etter investeringsmuligheter som oppfyller investorens kriterier, og varsle investor når slike muligheter blir identifisert. Programvaren kan til og med være aktivert for å kjøpe og selge aksjer automatisk basert på investorens kriterier. For eksempel, hvis en aksjekurs dråper et bestemt spesifisert beløp eller prosentandel, kan det automatisk utløse en salgsordre.
Innflytelse Investering: hvordan det fungerer og hvordan man investerer
Investeringspåvirkning har en positiv innvirkning, sosialt og / eller miljømessig, samtidig som det sikter på å gi positiv avkastning, og det er en økende trend.
Hvordan overtrengningsgebyr fungerer - og hvordan man unngår dem
På $ 35 en pop, overtrekk avgifter kan monteres raskt. Her er 4 forskjellige strategier for å unngå dem.
En bedriftsobligasjon jeg eier har nettopp blitt kalt av utstederen. Hvordan kan et selskap lovlig ta bort båndet mitt? Hvordan fungerer disse kalles bestemmelser?
Obligasjonslån kan inneholde det som kalles en anropsavsetning, som er rett til det utstedende selskapet, slik at det kan tilbakebetale obligasjonseieren til pålydende av hans / hennes obligasjon (muligens inkludert en liten anropspræmie) etter selskapets skjønn. Eventuelle samtaleavtaler som gjelder for et obligasjonslån vil bli inkludert i obligasjonslånets innskudd, så vær sikker på at du forstår detaljene for innrykket for obligasjonen du kjøper. De fleste av dagens selskapsobligasjoner er k