Det amerikanske aksjemarkedet har nylig kommet ut av korrigeringsområdet, men det er fortsatt volatilt. Fra og med 12. februar 2016 er S & P 500-indeksen, et av hovedindeksene som sporer storkapital amerikanske aksjer, ned 8. 77% år til dato (YTD). Investorer er på utkikk etter måter å sikre volatilitet og samtidig opprettholde en diversifisert kurv av eiendeler. Disse to børsnoterte fondene gir sikret eksponering mot det amerikanske børsnoterte aksjemarkedet.

PowerShares S-P 500 Nedside sikret portefølje

PowerShares S & P 500 Nedside sikret portefølje (NYSEARCA: PHDG

PHDGPwrShs Actv Mng26. 81 + 0. 03% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er en aktivt forvaltet ETF som søker å gi positiv avkastning i fallende og økende markeder, som er ukorrelert til de brede aksje- eller rentemarkedene. For å nå dette målet implementerer det en regnskapsbasert kvantitativ strategi for å spore den generelle ytelsen til S & P 500 Dynamic VEQTOR Index, fondets referanseindeks. Fondet investerer i vanlige aksjer som består av S & P 500 Index, Chicago Board Options Exchange (CBOE) Volatilitet Index-relaterte verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter.

CBOE-volatilitetsindeksens (VIX) futures er en underforstått hedge mot nedgang i markedet, siden futures har en tendens til å korrelere negativt med S & P 500-indeksen og gi positiv avkastning i nedmarkeder. Fondforvalter overvåker fondets tildelinger og endrer dem basert på forhåndsbestemte regler. Fondet kan også være til nytte i oppmarkeder. Etter hvert som volatilitetsnivået reduseres, reduserer fonden sin tildeling til VIX futures og øker sine tildelinger i aksjer som omfatter S & P 500 Index og S & P 500 futures kontrakter.

Fra og med 12. februar 2016 har PowerShares S & P 500 Downside Hedged Portfolio totalt netto eiendeler på $ 343. 2 millioner med 507 beholdninger. Fondets topp fem beholdninger er 15. 37% i CME E-Mini Standard & Poors 500 Index Future utløper i mars 2016, 13. 29% i CBOE Volatilitetsindeks Fremtidig utløper i mars 2016, 2. 23% i Apple, 1. 72 % i CBOE Volatilitetsindeks Fremtid utløper i februar 2016 og 1. 72% i Microsoft.

Per 31. januar 2016 har fondet et 12-måneders avkastning på 1,7%. Den har et høyt omsetningsforhold på 478% per 31. oktober 2015, men det tar et lavt årlig nettokostnadsforhold på 0,4%, sammenlignet med 0,85% gjennomsnittet av lange / korte aksjefond.

Fra og med 12. februar 2016 har fondet gjort en god jobb mot sikring mot ulemperrisiko. ETF er bare ned 3. 53% YTD og overgikk S & P 500 indeksen med nesten 5%. I løpet av de siste tre månedene er fondet bare ned 3. 21% og overgikk S & P 500-indeksen med over 5%.

Janus Volatilitet Tail Risk Hedged Large Cap ETF

Janus Volatilitet Tail Risk Hedged Large Cap ETF (NYSEARCA: TRSK) har kun handlet i ca to år.Denne ETF søker å gi investeringsresultater som samsvarer med ytelsen til VelocityShares Tail Risk Hedged Large Cap-indeksen. Det sikrer mot store nedganger i aksjemarkedene ved å investere minst 80% av sine totale netto eiendeler i ETFer som omfatter den underliggende indeksen. I tillegg kan det investere opptil 20% av dets totale netto eiendeler i derivater. Fondet justeres daglig, avhengig av bevegelsene i kortfristede VIX-futures.

Fra og med 12. februar 2016 har fondet totale netto eiendeler på $ 14. 3 millioner og har seks beholdninger, som inkluderer flere ETFer som sporer S & P 500-indeksen og derivater knyttet til den underliggende indeksen. Fondet har et omsetningsforhold på 11% pr. 30. november 2015. Det tar en gjennomsnittlig årlig nettokostnad på 0,71%.

Fra og med 12. februar 2016 er fondet bare ned 4,92% YTD, mens S & P 500-indeksen er ned 8. 51% i samme periode. I løpet av de siste tre månedene endte fondet bare med 6,73%, mens S & P 500-indeksen var på 8,34%.