Verdipapirer av amerikanske storkapitalforetak viser typisk gunstig avkastning, og deres ytelse kan overskride den for sine vekstmodeller. Fordi selskaper med verdipapirer har en tendens til å være mindre lønnsomme og vise lavere vekst, krever investorer høyere avkastning for å holde disse aksjene. Imidlertid trenger investorer mye tålmodighet for å realisere fortjeneste på verdipapirer, siden det kan ta mange år før aksjenees markedspriser kommer opp med deres egenverd. Investorer som ønsker å skaffe seg eksponering mot verdipapirer og dra nytte av den passive investeringsmetoden, kan gjøre det ved å kjøpe rimelige indeksfond som spesialiserer seg på å investere i verdipapirer.

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX)

Eiendeler under forvaltning (AUM): $ 4. 9 milliarder kroner

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig netto aktivverdi (NAV) Return: 13. 35%

Netto utgiftskvote: 0. 35%

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund søker å spore resultatene av Russell Fundamental US Large Company Index, som hovedsakelig består av store amerikanske selskaper. Fondet veier systematisk sine beholdninger etter størrelse, kontantstrøm, salg og kapitalavkastning med større vekt gitt til selskaper med verdier. Fondet er ganske godt diversifisert uten at en enkelt sektor utgjør mer enn 14%. Energibestandene har den største vekten på rundt 14%, mens informasjonsteknologiselskaper står for om lag 13% av fondets portefølje. De 20 beste beholdningene i Schwab Fundamental US Large Company Index Fund har 20% allokering, med Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er den største beholdningen med en 4,5% allokering.

Fondet har en relativt lav omsetning på 14% siden den vanligvis kjøper og holder selskaper med langsiktige horisonter i tankene. Den har mottatt en bronseanalytikerevaluering og en firestjerners vurdering fra Morningstar. Fondet har et minimumskrav på 100 dollar og kommer uten belastning.

TIAA-CREF Large Cap-verdiindeksfond (TRLCX)

AUM: $ 6 milliarder

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig NAV-avkastning: 13. 09%

Netto kostnadsforhold: 0. 66%

TIAA-CREF Large Cap Value Index Fund (Retirement) søker å spore resultatene til Russell 1000 Value Index ved å investere i en portefølje av Amerikanske verdier big-cap selskaper. Fondet har en overvektsstilling i finansiell aksje som utgjør 30% av porteføljen. Andre sektorer som er representert i fondets portefølje inkluderer energi med 13% tildeling, helsevesen på 12%, informasjonsteknologi på 11% og industrielle produkter på 10%.De ti beste beholdningene i TIAA-CREF Large Cap Value Index Fund (Pensjon) utgjør 23% av sine samlede eiendeler, inkludert selskaper som Exxon Mobil Corporation, General Electric Company, Wells Fargo & Company og Berkshire Hathaway Inc. Basert på Risikojustert avkastning, har fondet oppnådd en fire-stjerneklassifisering fra Morningstar. Det krever ikke en minimumsinvestering og leveres uten kostnad.

Vanguard Value Index Fund Investor Aksjer (VIVAX)

AUM: $ 42. 3 milliarder kroner

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig avkastning på verdipapirer: 12 21%

Netto utgiftskvote: 0. 23%

Vanguard Value Index Fund Investor Shares bruker en indekseringsinvesteringsmetode ved å spore resultatene av CRSP US Large Cap Value Index, som er en bredt spredt indeks, hovedsakelig sammensatt av verdier av store amerikanske firmaer. Fondet følger buy-and-hold-tilnærmingen, noe som resulterer i et svært lavt omsetningsforhold på 6%. Dette gjør Vanguard Value Index Fund svært kostnads- og skatteeffektivt. Finanssektoren har den største tildelingen på om lag 24%, mens helsevesenene og forbruksvarer har henholdsvis 14% og 11%. Fondets topp 10 beholdninger står for 26% av porteføljen.

Vanguard Value Index Fund Investor Aksjer har en av de laveste utgiftene blant sine jevnaldrende. For sin sterke ytelse og lavprisstruktur har fondet mottatt en sølvanalytiker vurdering og en fire-stjerne samlet rating fra Morningstar. Bridgeway Blue Chip 35 Index Fund (BRLIX)

AUM: $ 595 millioner

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig NAV-avkastning: 12. 69%

Netto utgift: 0. 15%

Bridgeway Blue Chip 35 Index Fund følger ytelsen til Bridgeway Ultra Large 35 Index ved å investere i 35 "blue-chip" -firmaer hjemmehørende i USA. Fondet retter seg mot høy kvalitet, lav volatilitetsbeholdning med verdiegenskaper. Informasjonstekniske aksjer har en andel på 26% i fondets portefølje, mens forbrukerstifter aksjer utgjør 14% av fondets eiendeler. De ti beste beholdningene i fondet står for ca 32% av den samlede porteføljen.

The Bridgeway Blue Chip 35 Index Fund har et eksepsjonelt lavt kostnadsforhold i sin kategori. Morningstar tildelt fondet med en sølvanalytiker vurdering og en femstjerners samlet vurdering. Fondet krever en minimumsinvestering på $ 2 000 og har ingen gebyravgift.