Topp 4 Leveranse S & P 500 ETFs fra og med september 2017

Topp 4 Leveranse S & P 500 ETFs per september 2017

Det er over 1, 800 børsnoterte fond (ETF) tilgjengelig for investorer, og så mye valg kan føre til lammelser når det gjelder å velge de riktige midlene til porteføljen din. Leveraged ETFs består av en liten del av de tilgjengelige ETFene - og med god grunn. Dette er svært komplekse investeringsvogner med høy risiko, høy kostnad struktur egnet for erfarne investorer med høy risiko toleranse.

Leveraged funds bruker gjeld for å oppnå avkastning som vanligvis er to eller tre ganger det for indeksen de sporer. For eksempel vil et fond med et 2: 1-forhold samsvare med hver dollar av investorkapital med $ 1 av investert gjeld (via terminkontrakter eller andre derivater), som i teorien vil doble avkastningen, minus eventuelle administrationsgebyrer og transaksjonskostnader. Hvis indeksen oppnår en gevinst på 1%, vil et 2: 1-sikret fond returnere 2%. Selvfølgelig er motsatt også sant: Et 1% tap blir 2% i en leveranseført ETF. (Se også: Dissecting Leveraged ETF Returns .)

Disse midlene anses ikke generelt som langsiktige investeringsalternativer. Faktisk begrenser de fleste investorer deres eksponering mot et sikret fond for en enkelt dag eller et par dager for å kapitalisere på en positiv løp av den underliggende indeksen. Det er viktig å merke seg at disse midlene ombalanseres daglig, og resultatene kan derfor ikke følge opp den langsiktige ytelsen til den underliggende indeksen - i dette tilfellet S & P 500. Hvis du er interessert i eksponering for en leveranseført ETF , her er fire leverede S & P 500 indekserte midler som overgår sine jevnaldrende. (Se også: Leveraged ETFs: Er de rett for deg? )

Avkastningen er basert på perioden 1. januar 2017 til 20. september 2017. Fondene ble valgt ut på en kombinasjon av ytelse og eiendeler under ledelse . Alle tallene var nøyaktige per 20. september 2017.

ProShares Ultra S & P 500 ETF (SSO SSOProShs Ultr S & P102. 34 + 0. 25% Laget med Highstock 4. 2. 6 )

  • Utsteder: ProShares
  • Eiendeler under forvaltning: $ 1. 88 milliarder
  • YTD-ytelse: 25. 63%
  • Kostnadsforhold: 0. 89%

Dette leveransefondet søker å fordoble avkastningen på S & P 500 for en enkelt dag (fra en NAV-beregning til den neste) ved bruk av aksjer og derivater.

ProShares Ultra Pro S & P 500 ETF (UPRO UPROPSH UPr S & P500126. 77 + 0. 39% Laget med Highstock 4. 2. 6 )

  • Utsteder: ProShares
  • Eiendeler under Administrasjon: $ 912 millioner
  • YTD-ytelse: 40. 22%
  • Kostnadsforhold: 0. 94%

Denne ProShares ETF ligner søstersfondet sitt, men UPRO har som mål å returnere tilsvarende 300% av S & P 500 bruker swapkontrakter for innflytelse. Begge midlene rebalanseres daglig, slik at multiplisert avkastning kanskje ikke stemmer overens med avkastningen til den underliggende indeksen på lang sikt.(For mer, se: SSO vs UPRO: Sammenligning av US Leveraged ETFs .)

Følgende diagram er et bevis på kraften av innflytelse. UPROs totale avkastning siden begynnelsen er 1, 286%, betydelig mer enn S & P 500 i samme periode.

Direxion Daily S & P 500 Bull 3x Aksjer ETF (SPXL SPXLDirx Dly S & P50041. 62 + 0. 39% Laget med Highstock 4. 2. 6 )

  • Utsteder: Direxion Funds > Eiendeler under forvaltning: $ 583 millioner
  • YTD-ytelse: 39. 73%
  • Utgiftsforhold: 1. 06%
  • Direxion tilbyr to S & P 500 leverte ETFer som søker å produsere tre ganger avkastningen av indeksen på en daglig. Direxion har også et følgesvenn, Bear 3x-aksjene, som tar sikte på å returnere 300% av den inverse av S & P 500. (Se også:

Hvordan leverte ETFs Compound Volatility? ) Direxion Daily S & P 500 Bull 1. 25X Aksjer ETF (LLSP)

Utsteder: Direxion

  • Eiendeler under forvaltning: $ 10 millioner
  • YTD ytelse: 16. 19%
  • Utgift ratio: 0. 44%
  • Direxion introduserte en ny pakke med "lett leveraged" ETFer, og LLSP er den første som gir brutto eksponering til S & P 500 - i dette tilfellet 125% av indeksen. Dette gir investorer en mer konservativ måte å legge til leverede ETFer i porteføljen, men det balanseres fortsatt daglig, så det er veldig mye taktisk kjøretøy på kort sikt. Investorer bør huske på at dette er et nytt fond med startdato for januar 2015. AUM er lav, og likviditet er et problem med et gjennomsnitt på bare 2, 800 aksjer som bytter hånd om hver dag. (Se også:

Hvorfor leverte ETF er ikke en langsiktig innsats. )