Vanguard Wellington Fund Investor Shares ("VWELX") ble utstedt 1. juli 1929, og er den eldste fondsbaserte fondet i USA. Pr. 29. februar 2016 har fondet oppnådd en gjennomsnittlig årlig avkastning på 8,17% siden begynnelsesdatoen. VWELX investerer ca. 60 til 70% av sine totale netto eiendeler i store aksjer, som rådgiveren mener er undervurdert og har potensial for forbedring. Den investerer resten av sine totale netto eiendeler i rentepapirer som investeringsrådgiveren mener vil generere en beskjeden grad av nåværende inntekt.

Per 31. mai 2016 har investor-andelsklassen en samlet netto eiendel på $ 89. 9 milliarder kroner, og fondet har 806 obligasjoner og 92 aksjer. Basert på fondets siste kvartals slutt 31. desember 2015 er de fem øverste beholdningene Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), Merck & Co., Inc. NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55. 88-0. 32% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), Alfabet, Inc. Klasse A (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042 68-0. 70% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) og JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Opprettet med Highstock 4. 2. 6 ).

Wells Fargo

Per 31. mai 2015 er Wells Fargo den største beholdningen i VWELX med en porteføljevikt på 2. 55%. Wells Fargo ble grunnlagt i 1852 og tilbyr ulike finansielle tjenester, som bank, investeringer, detaljhandel og kommersiell, samt tjenester til bedrifter, enkeltpersoner og institusjoner. Per 31. desember 2015 har selskapet $ 1. 8 billioner i netto eiendeler, noe som gjør den til den tredje største banken i USA. Fra 17. mars 2016 er Wells Fargo en av verdens største børsnoterte finansselskaper, og den har en markedsverdi på $ 252. 5 milliarder kroner. Wells Fargo endte opp 2015 med 1,85%, og overgikk den globale banksektoren med 8. 74%. Fra og med 17. mars 2016 er Wells Fargo ned 7. 83% år til dato (YTD), men det er overkant av næringen med 1, 57%.

Microsoft

Per 31. desember 2015 er Microsoft den nest største beholdningen i VWELX med en porteføljevikt på 2,33%. Fra og med 17. mars 2016 er Microsoft den fjerde største aksjen i verden med en markedsverdi på 432 dollar. 32 milliarder kroner. Microsoft er en av verdens ledende teknologiselskaper; den utvikler, lisenser, selger og støtter programvare relaterte produkter og tjenester. Microsoft opererer i flere segmenter, for eksempel telefonens maskinvare, enheter og forbrukerlicensiering, kommersiell lisensiering, og databehandling og spillhardware.Microsofts aksjekurs opplevde sterke gevinster i 2015 og endte 2015 opp 22,22%. Fra og med 17. mars 2016 er Microsoft nede bare 0. 83% YTD.

Merck & Co.

Merck er den tredje største beholdningen i VWELX med en porteføljevikt på 1,92%. Per March 17, 2016, Merck er en av verdens ledende store stoffprodusenter med en markedsverdi på $ 143. 95 milliarder kroner. Mercks historie går tilbake til 1654, og etter flere oppkjøp og forretningsmessige åpninger ble Merck & Co. etablert i 1891. Merck tilbyr i 2016 helsevesensløsninger over hele verden og behandlinger for sykdommer, som astma, allergi symptomer, kronisk hepatitt C-virus, HIV-1 infeksjon og osteoporose. Per 17 mars 2016 er Merck nede 1. 57% YTD.