a:

Mutualfond er vanligvis vurdert av ulike investeringsvurderingsselskaper som spesialiserer seg på økonomisk forskning og analyse, som S & P Capital IQ, Morningstar, Inc. og Lipper, Inc., blant mange andre lignende tjenester selskaper. Disse forskningsbedriftene har omfattende databaser tilgjengelig for gruvedrift og analyse av verdipapirfond. De lager ratinger som hjelper investorer å forstå hvordan verdipapirfond betraktes av eksperter når det gjelder deres historiske forestillinger, ledelse, honorarer og prospekter av deres underliggende portefølje.

S & P Capital IQ

S & P Capital IQ er en anerkjent rating- og dataanalyseleverandør. Den rangerer tusenvis av amerikanske fond og gir rapporter som fremhever fondens portefølje, stilkomposisjon, ytelse og topphold. S & P Capital IQs rating er fastlagt ved hjelp av en proprietær metode basert på fondens underliggende beholdninger. Denne metoden bruker et bredt spekter av kvalitative og kvantitative faktorer for å komme opp med en bestemt vurdering. S & P Capital IQ bruker en femstjerners rating for verdipapirfond.

Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. bruker et rating system for verdipapirfond som står for risikojustert avkastning og ulike salgsgebyrer. I sin vurderingskonstruksjon legger Morningstar særlig vekt på midler som komponenter i en portefølje fremfor separate investeringer. Av denne grunn sammenligner Morningstar et fond under vurdering av rating til alle fond i en bestemt Morningstar-kategori, som inkluderer svært spesifikke nisjer av aksje- og rentemarkeder som bjørnemarkeder, aggressiv allokering, egenkapitalenergi, europeisk lager og utenlandsk stor blanding. Ved beregning av risikojustert avkastning bruker Morningstar forventet verktøyteori til å modellere avveien mellom avkastning og risiko.

Lipper, Inc.

Lipper, Inc. er et datterselskap av Thomson Reuters, og det gir verdipapirdata, vurderinger og rapporter. Ved å bygge sine verdipapirverdier tar Lipper hensyn til individuelle investeringsstiler og mål ved å vurdere fondets totale avkastning og konsistens, bevaring av kapital, skatteeffektivitet og beholdningskostnad. Lipper oppdaterer sine vurderinger månedlig.