Når verdipapiret vokser sterkere, har verdipapirfondene spredt seg i fonduniverset. Vanguard, verdens største fondsselskap, tilbyr et av de største utvalgene av midler til å bygge en diversifisert, kjerne- / satellittinvesteringsstrategi rett rundt verdiskapene.

Forskning har vist at verdipapirer gir større oppadgående potensial på lang sikt med mindre volatilitet enn vekstbeholdninger. Historien viser også at små og mellomstore aksjer har en tendens til å overgå storekapitalbeholdninger på lang sikt, men med større volatilitet. En optimalisert verdipapir bør inneholde en kjernevirksomhet med storkapitalverdier og noen satellittbeholdninger som dekker mid- og småkapitalverdier. Avhengig av risikoprofilen din, bør kjerneholdingsallokering være stor nok til å dempe den høyere volatiliteten til satellittfondene, mens den bredere eksponeringen til ulike aksjemarkedssegmenter har en tendens til å jevne ut avkastningen. Øk satellittildelingen hvis du er villig til å ta mer risiko for større avkastning.

For å bygge en veldiversifisert portefølje, kan en verdivirksomhet starte med Vanguard Value Index Fund som en kjernevirksomhet, og diversifisere deretter bredere med Vanguard Small Cap Index Fund og Vanguard Valected Value Fond som satellittbesittelser. Disse tre midlene er Vanguards beste og laveste prisutøvere i verdien som investerer kategori.

Vanguard Value Index Fund

Med over 37 milliarder kroner i eiendeler er Vanguard Value Index Fund en av de største og en av de mer vellykkede verdiene på markedet. Fondet, som anses å være en kjernekapital, har en langsiktig buy-and-hold-tilnærming som investerer i aksjer som utgjør CRSP U. S. Large Cap Value Index. Det er for tiden investert i 325 aksjer som fondforvalterne anser å være undervurderte og ute av favør med investorer. Fondet retter seg mot flere sektorer, inkludert finans, teknologi, helsevesen og olje og gass, med Exxon Mobil, General Electric og Microsoft blant sine topphold. Fondet har returnert 6,33% de siste 10 årene og 11. 54% de siste fem årene. Fondet har lav omsetning, noe som bidrar til å holde sin kostnadsandel på 0,23% blant de laveste i sin kategori.

Vanguard Selected Value Fund

Vanguard Selected Value Fund er et aktivt forvaltet fond som retter seg mot undervurderte selskaper i mid-cap-serien, noe som gjør den til en ideell satellitt Holding for en portefølje. Fondet investerer sin $ 9. 2 milliarder av eiendeler i 128 aksjer, som kan inkludere opptil 25% i ikke-U. S. selskaper. Finansielle tjenester og industrisektorer er høyt representert blant sine beholdninger fordi de pleier å ha et stort antall selskaper som anses å være undervurderte eller ute av favør.Som et aktivt forvaltet fond utkontrakterer Vanguard ledelsen til tre underleverandører som håndterer ulike aspekter av fondets ledelse. Samlet sett benytter fondets ledere en langsiktig buy-and-hold-tilnærming, villig til å gi underpresterende selskaper tid til å snu ting rundt. Strategien kan lønne seg for pasientinvestorer som har hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 7,74% de siste 10 årene og 11,05% de siste fem årene. For et aktivt forvaltet fond er utgiftskvoten svært lav på 0,39%.

->

Vanguard Small Cap Value Index Fund

For å avrunde strategien for kjerne / satellittverdier, tar Vanguard Small Cap Value Index Fund fangst av småkapitalbeholdningen, noe som gir enda større oppsidepotensial. Fondet har over 16 milliarder kroner av eiendeler fordelt på 850 beholdninger bestående av små-, mid- og mikrokapitalbeholdninger. Blant de beste beholdningene er Alaska Air Group, Goodyear Tire & Rubber and Rite Aid. Fondets mål er å speile Senter for forskning i sikkerhetspriser Small Cap Value Index, som den har gjort konsekvent siden starten 1998. Den har returnert 7,17% de siste 10 årene og 10. 26% i løpet av de siste fem år. Dens kostnadsforhold på 0. 23% anses å være gjennomsnittlig for sin kategori.