3 Porteføljeforvaltere for vekstfond (FCNTX)

Hvad er investeringsforeninger? (Kan 2024)

Hvad er investeringsforeninger? (Kan 2024)
3 Porteføljeforvaltere for vekstfond (FCNTX)

Innholdsfortegnelse:

Anonim

Overordnet ansvar er ikke alltid den viktigste faktoren når man velger et nytt fond, da suksess i fortiden er ingen garanti for fremtidig ytelse. En oversikt over vedvarende suksess som styrer et fond i løpet av 10 til 20 år er imidlertid et godt mål på kompetanse og erfaring, som kommer fra å operere i varierte markedsforhold. En langvarig porteføljeforvalter med en rekord av høy ytelse er mer sannsynlig å produsere fortsatt suksess enn en rookie-leder med et år eller to på tøylene. Dermed bør lederens opptreden og ytelse være en del av ethvert forsiktig fondssøk. Følgende fondforvaltere har oppnådd høy ytelse i minst 15 år.

William Danoff William Danoff ble med i Fidelity Investments i 1986, og tok til slutt tømmene til Fidelity Contrafund ("FCNTX") i 1990. Under Danoffs hånd har fonden vokst til en av de største aktivt forvaltede verdipapirfond i verden, med 107 milliarder dollar i forvaltningskapital (AUM). FCNTX ble lansert i 1967 som et contrarian investeringsfond, men har flyttet sin investeringsstrategi under Danoff. Det fokuserer nå primært på undervurderte store selskaper med gode utsikter for en vedvarende vekst. Fra og med 28. april 2016 hadde fondet en sølv Morningstar-analytikerevaluering og en femstjerners samlet vurdering i kategorien for storvækstfond. Den 15-årige årlige avkastningen er 8. 47%, som er best i sin kategori. Dens 10-årige avkastning er 7. 81%, og den treårige avkastningen er 11. 99%.

Danoff fullførte sin grunnskoleutdanning ved Harvard University og fikk en MBA-grad ved University of Pennsylvania Wharton School. Bortsett fra en kort periode som forskningsanalytiker ved det nådefinerte New York-investeringsfirmaet Furman Selz, har Danoff tilbrakt hele sin karriere hos Fidelity. Han forvalter også Fidelity Series Opportunistic Insights Fund ("FVWSX") og er medansvarlig for Fidelity Advisor New Insights Fund ("FNIAX").

Larry J. Puglia begynte sin karriere hos T. Rowe Price Group Inc. (NASDAQ: TROW

TROWT Rowe Price Group Inc94. 74 + 0. 18%

Laget med Highstock 4. 2. 6

) i 1990 som analytiker innen finansiell tjenesteyting. Etter bare tre år med firmaet, ble han navngitt porteføljeforvalter av T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund ("TRBCX"). TRBCX fokuserer hovedsakelig på mellomstore og store cap-aksjer med over gjennomsnittet vekstutsikter. Fra og med 28. april 2016 hadde fondet en sølv Morningstar-analytikerevaluering og en femstjerners samlet vurdering i kategorien for storvækstfond. TRBCX har en 15-årig avkastning på 6,18%, en 10-årig avkastning på 8. 33% og en treårig avkastning på 14.33%. Den har $ 30. 7 milliarder kroner i AUM.

Puglia har en bachelorgrad fra University of Notre Dame og en MBA-grad fra University of Virginia Darden Graduate School of Business. Før han kom til T. Rowe Price, jobbet han i åtte år på Peat Marwick, et regnskaps- og konsulentfirma og en forgjenger av den profesjonelle tjenestegiganten KPMG. Ved siden av sitt arbeid som porteføljeforvalter, fungerer Puglia som visepresident hos T. Rowe Price Group. Han har også den utpekte CFA-betegnelsen og Certified Public Accountant (CPA) -betegnelsen. Steven S. Wymer Steven S. Wymer har jobbet hos Fidelity Investments som forskningsanalytiker og porteføljeforvalter siden 1989 og tok roret til Fidelity Growth Company Fund ("FDGRX") i 1997. Fondets mål Overveiende store selskaper doblet for en vedvarende vekst i salg og inntjening. Fra 28. april 2016 hadde FDGRX en sølv Morningstar-analytikerevaluering og en femstjerners samlet vurdering i kategorien for storvækstfond. Under Wymer har fondet produsert en 15-årig avkastning på 7,06%, en 10-årig avkastning på 9,04% og en treårig avkastning på 13,39%. Den har $ 37. 8 milliarder kroner i AUM. Wymer fullførte sin grunnskoleutdanning ved University of Illinois og mottok en MBA-grad fra University of Chicago Booth School of Business i 1989. Mens en student ved University of Chicago, jobbet Wymer som forretningskonsulent hos Deloitte Haskins og selger , en forgjenger av det profesjonelle tjenesteselskapet Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. Etter opplæringen begynte han sin karriere hos Fidelity. Wymer har godkjenning av sertifisert offentlig regnskapsfører (CPA).