AVEGX, HFCIX, RPMGX: 3 Kvalitetsorienterte vekstfond

Вяжем УЗОР СПИЦАМИ "Magic Chains" / Beautiful knitting pattern (Kan 2024)

Вяжем УЗОР СПИЦАМИ "Magic Chains" / Beautiful knitting pattern (Kan 2024)
AVEGX, HFCIX, RPMGX: 3 Kvalitetsorienterte vekstfond

Innholdsfortegnelse:

Anonim

De fleste fondforvaltere er trolig kjent med kategoriene vekst og verdi. Vekstfondsforvaltere søker investeringer som sannsynligvis vil oppleve raskere enn gjennomsnittlig vekst målt ved inntekter, brutto fortjeneste eller nettoinntekt, mens verdipapirforvaltere generelt ser etter investeringer som er dypt diskontert. Vekstfondsledere favoriserer også selskaper som reinvesterer sin fortjeneste i FoU og OPEX for å utvide sine virksomheter.

En av utfordringene for konservative vekstinvestorer er å balansere vekst og risiko. De beste konservative vekstrettede fondene gir høy avkastning uten ekstreme svingninger i aksjekursene. Investorer bør fokusere på tre beregninger når man ser på kvalitetsvækstfond: Fondets historiske avkastning i forhold til sine jevnaldrende, fondets volatilitet målt ved standardavviket og Sharpe-forholdet i fondet. Det er noen gode valg for konservative investorer i vekstkategorien.

Ave Maria Growth Fund (AVEGX)

Ave Maria Growth Fund ("AVEGX") er et mid-cap vekstfond og et medlem av familien Ave Maria. Fondet ble opprettet 1. mai 2003, og mottar firestjerners Morningstar-vurderinger over tre og fem års tidshorisonter og en femstjerners vurdering over en 10-årig horisont. Fondet, som har en årlig kostnadsandel på 1,17%, søker langsiktig kapitalvekst. Fondet investerer for det meste i vanlige aksjer av mid-cap selskaper som lederne mener har over gjennomsnittet potensial til å øke inntekter, fortjeneste eller kontantstrøm.

Ave Maria Vekstfond har generert gode avkastninger over flere tidshorisonter. Fondet har oppnådd sin avkastning med lavere volatilitet enn andre mid-cap vekstfond. Fondet har en lavere standardavvik enn sine jevnaldrende over tre, fem og ti årers tidshorisonter. Fondet har også høyere Sharpe-forhold over hver av disse tidsrammer.

Hennessy Focus Fund Institutional Class (HFCIX)

Hennessy Focus Fund Institutional Class ("HFCIX") er en mid-cap vekstfond som ble grunnlagt 30. mai 2008 som en del av Hennessy-fondfamilien. Fondet har femstjerners Morningstar-vurderinger over både tre- og femårige tidsrammer, fra og med april 2016. Fondets strategi er å dyrke kapital ved å investere hovedsakelig i amerikanske verdipapirer, men også i verdipapirer i utenlandske selskaper, inkludert amerikanske kvitteringer (ADR). Fondet investerer for det meste i aksjemarkedet, men det kan også investere i andre verdipapirer, for eksempel opsjoner, foretrukket lager og gjeld.

Hennessy Focus Fund Institutional Class har et kostnadsforhold på 1,11% og har generert gjennomsnittlig avkastning siden starten.Fra og med den 12. april 2016 rangerer fondets treårige investoravkastning sjette blant de 640 fondene som inngår i denne tidsperioden, mens fondet i løpet av en femårsperiode var det høyest effektive fondet på 574 i sin peer-gruppe. Fondet er vurdert av Morningstar som å ha under gjennomsnittlig risiko for sin kategori over en tre års horisont og lav risiko over en femårsperiode. Fondets Sharpe-forhold på 1. 02 over tre år og 1. 03 over fem år er høyere enn gjennomsnittlig mid-cap vekstfond.

T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (RPMGX)

T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund ("RPMGX") ble etablert 30. juni 1992. Fondet søker vekst av langsiktig kapital og investerer mesteparten av sin eiendeler i en diversifisert portefølje av amerikanske mid-cap-aksjer som fondets ledere tror vil vokse med en raskere enn gjennomsnittlig rente. Fondet kan også investere i utenlandske aksjer. Den har en 0,77% kostnadsandel, som er lavere enn gjennomsnittet for kategori på 1,28%.

T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund har gitt gode avkastninger over flere tidshorisonter. Fondets treårige avkastning rangerer først i sin kategori blant 640 peers, den femårige avkastningen rangerer den syvende blant 574 fond i sin kategori, og den 10-årige avkastningen rangerer tredje blant 428 fond i sin kategori. Fondet har oppnådd sin avkastning med under gjennomsnittlig risiko. Standardavviket er lavere enn gjennomsnittlig fond i sin kategori over tre, fem og ti år, mens Sharpe-forholdet er høyere over hver av disse periodene.