Når en eiendomsfordelingsstrategi struktureres, Inkluderingen av egenkapitalposisjoner innenfor ulike markedskapitaliseringskategorier er en sentral faktor for å oppnå optimal diversifisering. Kjernebeholdninger i storkapitalbedrifter gir en grad av stabilitet og økt inntjening gjennom utbytteutbetalinger, mens småkapitalbeholdninger gir mulighet til å oppnå høy vekst i løpet av tiden. Fordelene ved å legge til mellomkapitalbeholdningsposisjoner til en kapitalfordelingsstrategi kan realiseres ved å velge høyt verdipapirfond. Før du velger noen mid-cap fondsmidler, må investorer ta seg tid til å forstå fondets oppgitte investeringsmål og total risikoeksponering ved å gjennomgå det siste prospektet.

AD:

Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX)

Vanguard Mid Cap-indeksfondet tar en passiv tilnærming til å investere ved å spore resultatene til CRSP US Mid Cap Index. Fondforvaltere forsøker å gi investorer langsiktig kapitalvekst ved å holde posisjoner i innenlandske mid-cap-selskaper, med topphold, inkludert O'Reilly Automotive på 0. 73%; Chipotle Meksikansk Grill på 0,7%; og AvalonBay Communities på 0,7%. Nesten alle fondets $ 66. 33 milliarder eiendeler replikerer beholdningene som er funnet på referanseindeksen i samme forhold og vekting. Investorer er ikke belastet salgsbelastning ved kjøp eller innløsning av aksjer.

AD:

T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (RPMGX)

T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund søker langsiktig kapitalvekst ved å investere en stor del av sine eiendeler i en veldiversifisert portefølje av mid-cap aksjer. Ledelsen benytter en rekke faktorer for å bestemme vekstpotensialet til mid-cap-selskaper, inkludert en organisasjons rekord av beviste tjenester eller produktlinjer, inntjeningsvekst som er over gjennomsnittet, tilbøyelighet til å opprettholde inntjeningsvekst, deltakelse i en bransje hvor etterspørsel er økende og undervurderte vekstutsikter. Fondet gir eksponering for et bredt spekter av næringsliv med de mest utbredte vektene i konsernsykliske, industrielle og helsepapirstillinger. Toppbeholdninger i fondet inkluderer Fiserv på 2. 52%; Norske Cruise Line Holdings på 1. 81%; Carmax ved 1,79%; og IHS på 1,69%. Ingen salgsbelastning pålegges investorer ved kjøp eller innløsning av aksjer.

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund (JVMAX)

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund søker å gi investorer tilgang til langsiktig kapitalvekst med et sekundært mål for nåværende inntekt. Fondforvalterne har siden fondets begynnelse i 1997 investert minst 80% av fondsmidlene i en veldiversifisert portefølje av aksjer i mellomstore bedrifter med verdier.Fondforvaltere vurderer spesifikke aspekter av selskaper for å avgjøre om de passer til formen, inkludert pris-til-resultat (P / E) -forhold og pris-til-bok-verdi. I tillegg studerer fondslederne kontinuerlig trender i et bredt spekter av næringer og velger selskaper for å bestemme inntjeningsmakt og potensial for vekst.

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund inkluderer primært aksjebeholdning av selskaper lokalisert i USA, selv om fondforvaltere har fleksibilitet til å investere i utenlandske utstedere etter eget valg. Industrier som inngår i fondspaneteknologi, industri, finansielle tjenester og forbrukssykliske, med topphold bestående av Activision Blizzard på 2. 03%; Robert Half International på 1. 85%; Western Digital Corporation på 1. 84%; og Amdocs Limited på 1,78%. Investorer belastes med en salgsbelastning på 5%.