Følgende er et sammendrag av tre mid-cap fondsmidler som kan holdes på lang sikt som kjernebeholdninger.

Fidelity Low-Priced Stock Fund ("FLPSX")

Med en utvelgelsesprosess som legger vekt på både grunnleggende verdi og potensial for vekst, tilbyr Fidelity Low-Priced Stock Fund ("FLPSX") en portefølje som har leverte tosifret retur, samtidig med at motstanden mot markedsdowndrafts viser seg. Fondet har mulighet til å ta en betydelig del av porteføljen utenfor USA, som representeres av sin blanding av 52. 29% i amerikanske selskaper og 36. 63% i ikke-U. S. firmaer. Fondet har 11,06% av porteføljen i kontanter mens man administrerer 39 milliarder dollar.

De største sektorene er konsumentkonjunkturer med 29. 01%, teknologi på 17. 32% og helsevesen med 13. 46%. De tre største stillingene i fondet er UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212. 39-0. 23% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) ved 5. 49%, Neste Plc (OTC: NXGPY) med 3. 92% og Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST ROSTRoss Stores Inc64. 32 + 0. 30% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) med 2 . 66%.

Fidelity Low Priced Stock Fund er ikke lastet og har en minimumsinvestering på $ 2, 500. Pris-til-fortjenestemengden (P / E) er 12. 81, prisen til-bok-forholdet (P / B) er 1. 52, og fordelingsutbyttet er 1. 24%. Med en beta på 0,84, viser fondet et volatilitetsnivå på 16% lavere enn det brede markedet. Fra 2012 til 2015 var fondets gjennomsnittlige årlige avkastning 14. 97%

Victory Sycamore Established Value Fund ("VETAX")

Med en portefølje bygget på tradisjonell grunnleggende analyse starter Victory Sycamore Established Value Fund ("VETAX") på selskapsnivå og arbeider for å finne undervurderte selskaper med potensial til å overgå sine jevnaldrende og bredt marked. Resultatet har vært innhenting av 93% av avkastningen på Standard & Poor's 500 (S & P 500) siden 2012, med lavere volatilitet enn markedet.

Sektorvekter favoriserer industrielle bedrifter med 21. 95%, etterfulgt av teknologi på 17 79% og finanser med 14. 93%. Den største porteføljebeholdningen er Xylem Inc. (NYSE: XYL XYLXylem Inc66. 58 + 0. 02% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) ved 2. 26%, etterfulgt av Parker-Hannifin Corporation (NYSE: PH PHParker-Hannifin Corp184. 66-0. 39% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) med 2. 18% og Alleghany Corp. (NYSE: Y YAlleghany Corp583. 49-0. 03% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) ved 2. 08%.

Victory Sycamore Established Value Fund har en belastning på 5,75% og en minimumsinvestering på $ 2, 500. P / E er 17. 51, og P / B er 2.17. Fondet har et utbytte på 0,78% og en beta på 0,95 mens det kjører $ 4. 7 milliarder kroner. Fra 2012 til 2015 hadde fondet en positiv avkastning hvert år og hadde en fireårig gjennomsnittlig årlig gevinst på 14,78%.

Prospector Opportunity Fund ("POPFX")

Prospector Opportunity Fund ("POPFX") Prospector Opportunity Fund (Prospector Opportunity Fund) starter med en bottom-up analyseprosess som legger vekt på selskapets grunnleggende, spesielt balansestyrke. Fondets porteføljeforvaltere ser etter katalysatorer, for eksempel ny ledelse, endring av verdslige grunnleggende eller nye produkter som kan anspore aksjekursøkning.

Fondet er tungt vektet mot finansielle tjenester, som representerer 46,08% av beholdningene, etterfulgt av forbrukerens usykliske på 10. 26% og teknologi med 8. 96%. De tre største stillingene er innenfor finanssektoren, ledet av HomeTrust Bancshares Inc. (NASDAQ: HTBI HTBIHomeTrust Bancshares Inc26. 10-1. 51% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) på 3. 02%, etterfulgt av Endurance Specialty Holdings Inc. (NYSE: ENH) med 2. 93% og Brown & Brown Inc. (NYSE: BRO BROBrown & Brown Inc50. 56 + 0,34% Opprettet med Highstock 4. 2. 6 ) ved 2. 48%.

Prospector Opportunities Fund er ikke belastet og krever en minimumsinvestering på $ 10 000. Fondet har en P / E på 17,32, en P / B på 1,35 og et utbytte på 0,78% mens du administrerer $ 0. 09 milliarder kroner. Betalingen er den laveste i gruppen på 0. 82. Fondet hadde positiv avkastning hvert år fra 2012 til 2015, med en gjennomsnittlig årlig avkastning på 12,64%.

Bunnlinjen

Momentumbaserte mid-cap fondforeninger kan levere store avkastninger i tyrmarkeder, men kan være sårbare under nedgangen i bjørnmarkedet. Kjernebeholdningen er derimot strukturert for å fange en høy prosentandel av gevinsten som genereres i økende markeder og reduserer uendens volatilitet når prisene faller. Alle disse midlene har levert tosifret avkastning siden 2012, med lavere volatilitet enn markedet, noe som gjør dem verdig til vederlag som langsiktige investeringer.