Hva er en god avkastning i løpet av et år? De fleste investorer vil være fornøyd med 10% -12%, men baren er ikke satt høyt nok. Tenk på den posisjonen de fleste pengeforvaltere tar, som er 100% lang. Dette vil føre til eksepsjonell ytelse i oksmarkeder, men ikke i sidelengs, volatile og bjørnmarkeder. På den andre enden av spekteret er bjørnfonde, som åpenbart virker bra på bjørnemarkeder, men ikke nødvendigvis på sidelengs og volatile markeder. Og de klarer seg ikke godt i oksemarkeder. Hvis du virkelig vil se 10% -12% årlig, så er det bare en måte å gjøre det på, som skal være lang og kort samtidig.

Finne de beste mulighetene

Hvis du har tid til å undersøke, kan du tjene mye penger på aksjemarkedet uavhengig av hvilken måte markedet beveger seg. Konseptet er enkelt, som går lenge på de høyeste kvalitetskartene, og for kort av de laveste kvalitetskursene. For å implementere denne strategien, begynn med å skrive ut en liste over S & P 1500. (For mer, se: Porteføljeforvaltning betaler seg i et tøft marked .)

La oss begynne med å finne høykvalitets lange stillinger. Gå gjennom alle aksjer - ja, alle aksjer - for å vise konsekvent topplinje og bunnlinjevekst i løpet av de tre siste regnskapsårene, en lav gjeld til egenkapitalandel, sterk operasjonell kontantstrømgenerering og aksjestigning i løpet av det siste året. For å kvalifisere, må et selskap ha møtt alle disse kravene for å bli vurdert. Derfra ser du kvartalsprestasjonen på topp og nederste linjer. Konsekvent sekvensiell vekst er ikke nødvendig fordi mange selskaper er sesongmessige, men sørg for at selskapet holder sin egen. For eksempel unngå selskaper med konsekvent topplinjefall på en sekvensiell basis. Derfra, se på industrien. Er industrien i tyr eller bjørnmodus? Selvfølgelig må det være i tyrmodus. Hvis alle disse parametrene er oppfylt, graver du inn i den nyeste Securities and Exchange Commission (SEC), som i en 10-Q eller 10-K. De er ikke så kjedelige som du tror, ​​og i motsetning til en pressemelding, skal loven ifølge loven kun rapportere om fakta til SEC. Derfor er dette som en åpen boktest. Når du har redusert listen, ser du på tre måneders ytelse for disse aksjene. Trenden er din venn.

Når du ser etter aksjer for kort, se på de samme nøkkelverdiene, men for de motsatte trender. For eksempel, hvis topp- og bunnlinjer konsekvent faller årlig, bør det pique interessen din. Men ikke alltid satse mot disse aksjene. I stedet satse mot de svakeste av de svakeste. For å finne disse, se også etter en høy gjeldsgrad, negativ operativ kontantstrøm i løpet av de siste 12 månedene, og lageravskrivninger det siste året.Men det er fortsatt ikke nok. Sørg for at bransjen utfører dårlig, noe som er en stor faktor. I så fall graver du inn i den siste SEC-arkivering. Du vil bli sjokkert av det du leser til tider, og det er ekstremt verdifull informasjon. (For mer, se: 6 Asset Allocation Strategies That Work .)

Et nylig eksempel

Listen nedenfor av 15 aksjer og børsnoterte fond (ETF) ble utformet i begynnelsen av september 2015 og har returnert 97. 89% over denne tidsrammen, eksklusive utbytte. Det er viktig å forstå at denne listen må oppdateres og ikke være avhengig av fremtidig ytelse. Det har vært 21 dager, og flertallet av gevinsten er sannsynligvis fullført. Justeringer er nå nødvendig. Hvis du vil maksimere potensialet ditt fremover, følg strategien ovenfor. Å gjøre det vil ikke garantere resultatene, men det vil øke oddsen for suksess.

Her er det jeg kaller Top 15 Priority List:

1. iShares 20 + år Treasury Bond (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd126. 14 + 0. 40% Laget med Highstock 4. 2. 6 )

2. ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM EUMPrShs Shrt MSCI18. 36-1. 05% Laget med Highstock 4. 2. 6 )

3. PowerShares DB amerikanske dollar Bullish ETF (UUP UUPPS DB US Dollar24. 64-0. 20% Laget med Highstock 4. 2. 6 )

4. ProShares Short High Yield (SJB SJBPSh Shr Hgh Yld23. 15 + 0. 04% Laget med Highstock 4. 2. 6 )

5. Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA TEVATeva Pharma Ind12. 41 + 8. 86% Laget med Highstock 4. 2. 6 )

6. LHC Group, Inc. (LHCG LHCGLHC Group Inc70. 31-2. 10% Laget med Highstock 4. 2. 6 )

7. Snyder's-Lance, Inc. (LNCE LNCESnyder's-Lance Inc37. 01 + 0. 05% Laget med Highstock 4. 2. 6 )

8. Pitney Bowes Inc. (PBI PBIPitney Bowes Inc10. 99-2. 36% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) - Kort

9. Alaska Air Group, Inc. (ALK ALKAlaska Air Group Inc63. 99 + 0. 53% Laget med Highstock 4. 2. 6 )

10. Wynn Resorts Ltd. (WYNN WYNNWynn Resorts Ltd151. 40 + 0. 87% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) - Kort

11. Sears Holdings Corp. (SHLD SHLDSears Holdings Corp5. 21 + 0. 77% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) - Kort

12. Joy Global, Inc. (JOY) - Kort

13. Amerikanske stater Water Co. (AWR AWRAmerican States Water Co53. 94 + 0. 26% Laget med Highstock 4. 2. 6 )

14. Reynolds American Inc. (RAI)

15. Buffalo Wild Wings Inc. (BWLD BWLDBuffalo Wild Wings Inc116. 73-0. 19% Laget med Highstock 4. 2. 6 )

For å klargjøre, er det flere viktige endringer jeg ville gjør til denne lange / korte listen på dette tidspunktet. Vennligst ikke stole på det, og vær så snill å gjøre din egen forskning før du tar noen investeringsbeslutninger. Denne listen er å vise deg hva som er mulig ved å være lang og kort på samme tid. Det spiller vanligvis ingen rolle hvordan markedet utfører hvis du har valgt klokt. Her er et eksempel basert på den daglige ytelsen til listen: (For mer, se: Rebalance Portfolio for å holde deg oppdatert. )

9/1: 14. 80%

9/2: 11. 90%

9/3: 3. 78%

9/4: 5. 42% > 9/8: 0. 58%

9/9: 5. 10%

9/10: 0. 21%

9/11: 10. 82%

9/14: 3 . 76%

9/15: -8. 41%

9/16: -11. 08%

9/17: 10. 15%

9/21: 10. 74%

9/22: 10. 16%

9/23: 21. 88%

9 / 24: 0. 22%

9/25: -0. 09%

9/28: 3. 68%

9/29: -3. 21%

9/30: 6. 18%

10/1: 1. 30%

Som du kan se, er det også noen ETFer på Topp 15 prioriteringslisten. For å vite hvilke ETFer som er de riktige investeringene / handlingene til rett tid, må du holde deg oppdatert av hva som skjer i den bredere økonomien. For offentliggjøring har jeg nylig kjøpt TLT, EUM, SJB, AWR og RAI for en konto jeg klarer for noen andre. (For mer, se:

Fond- og ETF-strategier for volatile markeder .) Bunnlinjen

Hvis du vil ha mulighet til å se betydelige gevinster uansett hvordan det bredere markedet utfører, da det er like enkelt som å gå lenge på høyeste kvalitet og forkorte selskapene og / eller næringene, markeder, varer og valutaer som er mest presset. En grunnleggende strategi er dekket for deg ovenfor. Å følge denne strategien vil ikke garantere suksess. Mye vil avhenge av dine ferdigheter og tålmodighet. (For mer, se:

Hvordan vinne fra markedsvolatilitet ved hjelp av ETFer. ) Dan Moskowitz har ingen stillinger i UUP, TEVA, LHCG, LNCE, PBI, ALK, WYNN, SHLD, JOY eller BWLD. Han er for tiden lang EDZ og DUST. Han har kjøpt TLT, EUM, SJB, AWR og RAI for en annen konto han administrerer.