Innholdsfortegnelse:
Tenker du på å diversifisere porteføljen din med utbyttebetalende aksjer? Hvis det er tilfelle, har det vist seg å være en svært effektiv måte å drive langsiktig velstandsgenerering ved anvendelse av en reinvesteringsplan for utbytte (DRIP). Når det er sagt, kan du ikke bare tilfeldig velge utbyttebetalende aksjer og forvente kvalitetsresultat. For å maksimere porteføljens langsiktige potensial må du velge utbyttebetalende selskaper av høy kvalitet.
Listen over utbyttebetalende selskaper under har alle økt utbyttet i 50 påfølgende år. Det betyr ikke at disse er de beste utbyttebetalende mulighetene. Nedenfor finner du 10 viktige beregninger som vil hjelpe deg med å finne de beste mulighetene fra denne listen akkurat nå. Dette er imidlertid fra 21. september 2015. Økonomiske forhold endres, noe som vil føre til endringer i industrien. Det som er imponerende om selskapene som er oppført nedenfor, er at de alle har økt utbyttet gjennom perioder med svakhet i bransjen. (For mer, se: Perks of Dividend Reinvestment Plans .)
10 nøkkelverdier
1. Inntekter: Dette indikerer konsistent etterspørsel. Det er noen tilfeller hvor et selskap kan vise mer inntektsvekst enn hva etterspørselen vil indikere. For eksempel kan en forhandler enkelt åpne flere butikker. I slike situasjoner må du se på comps (samme butikksalg).
2. Netto inntekt: Dette viser selskapets evne til å øke fortjenesten. (For mer, se: High Dividend-Paying Stocks .)
3. Gjeldsgrad: Hva anses en høy D / E-ratio avhenger av og til av bransjen. Men når du ser en D / E-forhold under 1. 00, er det et positivt tegn. Dette indikerer at selskapet ikke er overlevert.
4. Kort posisjon: Hvis en kort posisjon er høy, betyr det at mange store penger er å satse mot selskapet. Selv om dette kan føre til en kort presse, indikerer det nesten alltid høyere risiko. En hvilken som helst kort posisjon over 5% indikerer høyere risiko.
5. Return on Equity (ROE): Bestemmer styringseffektivitet - hvor godt ledelsen gjør investorskapitalen til avkastning. En høy ROE er god, men vær forsiktig med ekstraordinært høye ROE-avlesninger, da dette ofte er uholdbart og noen ganger indikerer høye gjeldsnivåer.
6. Utbytteutbytte: Noen avkastninger er høyere enn andre, men dette er ikke alltid positivt. Det er mange faktorer, inkludert aksjestigning / avskrivninger og bærekraft. (For mer, se: Hvordan utbytte fungerer for investorer .)
7. Operasjonell kontantstrøm (OCF): Kontantstrømmen er uten tvil den viktigste metriske. Det kan føre til innovasjon, oppkjøp for uorganisk vekst, kapitalavkastning til aksjonærene i form av utbytte og tilbakekjøp, reduksjon av gjeld og mer.
8. Beta: Denne metriske er ut av selskapets kontroll, men det bør fortsatt være viktig for investorer. Hvis en aksje har en beta under 1. 00, betyr det at aksjen er mindre volatil enn det bredere markedet. Enhver investor som ønsker jevn avkastning, vil unngå svært volatile aksjer.
9. Gjennomsnittlig volum: Mange profesjonelle handelsfolk vil ikke handle en aksje med et gjennomsnittlig volum under 1 million aksjer på grunn av mangel på likviditet og økte odds for manipulering.
10. 1 års lagerytelse: Mange profesjonelle handelsfolk ser etter 52 ukers høyder, ikke 52-ukers nedturer. Dette viser at det er en etterspørsel etter aksjen. Dette gjelder i sin tur vanligvis en sterk industri eller selskapsstyrke.
Viktige notater
Det er 16 selskaper som er oppført nedenfor, men bare fem møter følgende beregninger:
- Konsekvent topplinjevekst de siste tre regnskapsårene.
- Ikke overleverte.
- Kort posisjon under 5%.
- Positiv aksjestigning i løpet av de siste 12 månedene.
Alle inntekter og nettoinntekter er i tusen, OCF og ROE-tall er basert på etterfølgende tolv måneder og alle tall under 21. september 2015 . (For mer, se Hvordan og hvorfor betaler bedrifter utbytte? )
Utbyttebetalingsvalg
Amerikanske stater Water Co. (AWR AWRAmerican States Water Co53 . 99 + 0. 35% Laget med Highstock 4. 2. 6 )
|
AWR |
FY2012 |
FY2013 |
FY2014 |
|
Inntekter |
$ 466, 908 > $ 472, 077 |
$ 465, 791 |
Netto inntekt |
|
$ 54, 148 |
$ 62, 686 |
$ 61, 058 |
AWR |
|
Resultater |
D / E-forhold > 0. 68 |
|
Kort posisjon |
2. 64% |
|
ROE |
12. 85% |
|
Utbytteutbytte |
2. 34% |
|
Operasjonell kontantstrøm |
$ 135. 39 millioner |
|
Beta |
1. 21 |
|
Gjennomsnittlig volum |
197, 959 |
|
1 års lagerytelse |
29. 12% |
|
Dover Corp. (DOV |
DOVDover Corp96. 12 + 0. 21% |
Laget med Highstock 4. 2. 6 ) DVR FY2012
|
FY2013 < FY2014 |
Inntekter |
$ 6, 626, 648 |
$ 7, 155, 096 |
|
$ 7, 752, 728 |
Netto inntekt |
$ 811, 070 |
$ 1, 003, 129 |
|
$ 775, 235 |
DOV |
Resultater |
D / E-forhold |
|
0. 73 |
Kort posisjon |
|
3. 77% |
ROE |
|
17. 90% |
Utbytteutbytte |
|
2. 77% |
Operasjonell kontantstrøm |
|
$ 1. 06 millioner |
Beta |
|
1. 13 |
Gjennomsnittlig volum |
|
1, 650, 740 |
1 års lagerytelse |
|
-27. 55% |
Northwest Natural Gas Co. (NWN |
|
NWNNorthwest Natural Gas Co66. 05-0. 90% |
Laget med Highstock 4. 2. 6 |
) NWN FY2012 < FY2013 Inntekter
|
$ 730, 607 |
$ 758, 518 |
$ 754, 037 |
Netto inntekt |
|
$ 58, 779 |
$ 60, 538 |
$ 58 , 692 |
NWN |
|
Resultater |
D / E-forhold |
1. 05 |
Kort posisjon |
|
7. 47% |
ROE |
|
6. 51% |
Utbytteutbytte |
|
4. 31% |
Operasjonell kontantstrøm |
|
$ 149. 90 millioner |
Beta |
|
0. 54 |
Gjennomsnittlig volum |
|
119, 494 |
1 års lagerytelse |
|
3. 18% |
Cincinnati Financial Corp. (CINF |
|
CINFCincinnati Financial Corp73. 27 + 0. 97% |
Laget med Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
CINF |
FY2012 FY2013 Inntekter $ 4, 111, 000
|
$ 4, 531, 000 |
$ 4, 945 000 |
Netto inntekt |
$ 421, 000 |
|
$ 517, 000 |
$ 525, 000 |
CINF |
Resultater |
|
D / E-forhold |
0.13 |
Kort posisjon |
1. 84% |
|
ROE |
10. 19% |
|
Utbytteutbytte |
3. 44% |
|
Operasjonell kontantstrøm |
$ 992 millioner |
|
Beta |
0. 98 |
|
Gjennomsnittlig volum |
783, 977 |
|
1 års lagerytelse |
9. 86% |
|
Colgate-Palmolive Co. (CL |
CLColgate-Palmolive Co70. 25 + 0. 14% |
|
Laget med Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
CL |
FY2012 < FY2013 |
Inntekter $ 17, 085, 000 $ 17, 420 000 $ 17, 277 000
|
Netto inntekt |
$ 2, 472, 000 > $ 2, 241, 000 |
$ 2, 180, 000 |
CL |
|
Resultater |
D / E-forhold |
8. 83 |
Kort posisjon |
|
1. 18% |
ROE |
172. 91% |
Utbytteutbytte |
|
2. 45% |
Operasjonell kontantstrøm |
|
$ 3. 13 milliarder |
Beta |
|
1. 02 |
Gjennomsnittlig volum |
|
3, 529, 910 |
1 års lagerytelse |
|
-4. 57% |
Emerson Electric Co. (EMR |
|
EMREmerson Electric Co64. 52 + 0. 66% |
Laget med Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
EMR |
|
FY2012 |
FY2013 |
|
FY2014 |
Inntekter |
$ 24, 412, 000 $ 24, 669, 000 $ 24, 537 000 Netto inntekt
|
$ 1, 968, 000 |
$ 2 , 004, 000 |
$ 2, 147 000 |
EMR |
|
Resultater |
D / E-forhold |
0. 85 |
Kort posisjon |
|
3. 39% |
ROE |
25. 39% |
Utbytteutbytte |
|
4. 08% |
Operasjonell kontantstrøm |
|
$ 2. 84 milliarder kroner |
Beta |
|
1. 09 |
Gjennomsnittlig volum |
|
4, 697, 000 |
1 års lagerytelse |
|
-29. 79% |
Ekte deler Co (GPC |
|
GPCGenuine Parts Co87. 26-0. 62% |
Laget med Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
GPC |
|
FY2012 |
FY2013 |
|
FY2014 |
Inntekter |
$ 13, 013, 868 $ 14, 077, 843 $ 15, 341, 647 Netto inntekt
|
$ 648, 041 |
$ 684, 959 |
$ 711, 286 |
GPC |
|
Resultater |
D / E-forhold |
0. 26 |
Kort posisjon |
|
1. 71% |
ROE |
20. 98% |
Utbytteutbytte |
|
2. 95% |
Operasjonell kontantstrøm |
|
$ 877. 15 millioner |
Beta |
|
1. 11 |
Gjennomsnittlig volum |
|
634, 241 |
1 års lagerytelse |
|
-6. 13% |
Johnson & Johnson (JNJ |
|
JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% |
Laget med Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
JNJ |
|
FY2012 |
FY2013 |
|
FY2014 |
Inntekt |
$ 67, 224, 000 $ 71, 312, 000 $ 74, 331, 000 Netto inntekt
|
$ 10, 853, 000 |
$ 13, 831, 000 |
$ 16, 323, 000 |
JNJ |
|
Resultater |
D / E-forhold |
0. 27 |
Kort posisjon |
|
1. 22% |
ROE |
21. 59% |
Utbytteutbytte |
|
3. 23% |
Operasjonell kontantstrøm |
|
$ 17. 09 milliarder kroner |
Beta |
|
1. 01 |
Gjennomsnittlig volum |
|
8, 369, 880 |
1 års lagerytelse |
|
-13. 34% |
Coca-Cola Co (KO |
|
KOCoca-Cola Co45. 47-1. 09% |
Laget med Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
KO |
|
FY2012 < FY2013 |
FY2014 |
|
Inntekter |
$ 48, 017, 000 |
$ 46, 854, 000 $ 45, 998, 000 Netto inntekt $ 9, 019, 000 > $ 8, 584, 000
|
$ 7, 098, 000 |
KO |
Resultater |
D / E-forhold |
|
1. 56 |
Kort posisjon |
0. 87% |
ROE |
|
24. 05% |
Utbytteutbytte |
3. 46% |
Operasjonell kontantstrøm |
|
$ 11. 26 milliarder |
Beta |
|
0. 96 |
Gjennomsnittlig volum |
|
14, 635, 700 |
1 års lagerytelse |
|
-7. 67% |
Lancaster Colony Corp. (LANC |
|
LANCLancaster Colony Corp124. 09-2. 19% |
Laget med Highstock 4.2. 6 |
|
) |
LANC |
|
FY2014 |
FY2015 |
|
Inntekter |
$ 1, 013, 803 |
|
$ 1, 041, 075 |
$ 1, 104, 514 |
Netto inntekt $ 109, 249 $ 74, 986 $ 101, 686
|
LANC |
Resultater |
D / E Ratio |
0. 00 |
|
Kort posisjon |
3. 29% |
ROE |
18. 33% |
|
Utbytteutbytte |
1. 86% |
Operasjonell kontantstrøm |
$ 132. 77 millioner |
|
Beta |
0. 85 |
|
Gjennomsnittlig volum |
91, 309 |
|
1 års lagerytelse |
15. 22% |
|
Lowe's Companies Inc. (LOW |
LOWLOWE'S Companies Inc77. 41-0. 66% |
|
Laget med Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
LOW |
FY2013 |
|
FY2014 |
FY2015 |
|
Inntekt |
$ 50, 521, 000 |
|
$ 53, 417, 000 |
$ 56, 223, 000 |
Netto inntekt $ 1, 959, 000 $ 2 , 286, 000 $ 2, 698, 000
|
LAVE |
Resultater |
D / E-forhold |
1. 31 |
|
Kort posisjon |
1. 01% |
ROE |
28. 44% |
|
Utbytteutbytte |
1. 63% |
Operasjonell kontantstrøm |
$ 51. 7 milliarder |
|
Beta |
0. 94 |
|
Gjennomsnittlig volum |
5, 663, 420 |
|
1 års lagerytelse |
27. 55% |
|
3M Company (MMM |
MMM3M Co230. 31-0. 82% |
|
Laget med Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
MMM |
FY2012 |
|
FY2013 > FY2014 |
Inntekter |
|
$ 4, 444, 000 |
$ 4, 659, $ $ $ 30, 871, 000 |
|
$ 31, 821, 000 |
000 |
$ 4, 956, 000 MMM Resultater D / E-forhold
|
0. 65 |
Kort posisjon |
1. 92% |
ROE |
|
32. 24% |
Utbytteutbytte |
2. 90% |
Operasjonell kontantstrøm |
|
$ 6. 31 milliarder |
Beta |
1. 20 |
Gjennomsnittlig volum |
|
2, 700, 880 |
1 års lagerytelse |
|
-4. 18% |
Nordson Corp. (NDSN |
|
NDSNNordson Corp126. 72-0. 01% |
Laget med Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
NDSN |
|
FY2012 |
FY2013 < FY2014 |
|
Inntekter |
$ 1, 409, 578 |
|
$ 1, 542, 921 |
$ 1, 704, 021 |
|
Netto inntekt |
$ 224, 829 |
|
$ 221, 817 > 246, 773 |
NDSN |
Resultater D / E-forhold 1. 15 Kort posisjon
|
3. 44% |
ROE |
26. 26% |
Utbytteutbytte |
|
1. 48% |
Operasjonell kontantstrøm |
$ 272. 49 millioner |
Beta |
|
1. 34 |
Gjennomsnittlig volum |
283, 483 |
1 års lagerytelse |
|
-15. 40% |
Parker-Hannifin Corp. (PH |
|
PHParker-Hannifin Corp184. 62-0. 41% |
Laget med Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
PH |
|
FY2013 < FY2014 |
FY2015 |
|
Inntekter |
$ 13, 015, 704 |
|
$ 13, 215, 971 |
$ 12, 711, 744 |
|
Netto inntekt |
$ 948, 427 |
|
$ 1 , 041, 048 |
$ 1, 012, 140 |
|
PH |
Resultater |
D / E-forhold 0. 58 Kort posisjon 8. 28%
|
ROE |
17. 20% |
Utbytteutbytte |
2. 37% |
|
Operasjonell kontantstrøm |
$ 1. 30 milliarder |
Beta |
1. 53 |
|
Gjennomsnittlig volum |
1, 632, 570 |
1 års lagerytelse |
-11. 16% |
|
Procter & Gamble Co. (PG |
PGProcter & Gamble Co86. 05-0. 61% |
|
Laget med Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
PG |
FY2013 < FY2014 |
|
FY2015 |
Inntekter |
|
$ 80, 116 000 |
$ 80, 510 000 |
|
$ 76, 279 000 |
Netto inntekt |
|
$ 11, 312, 000 > $ 11, 643, 000 |
$ 7, 036, 000 |
|
PG |
Resultater |
|
D / E-forhold |
0. 48 |
Kort posisjon 0. 97% ROE 13. 43%
|
Utbytteutbytte |
3. 88% |
Operasjonell kontantstrøm |
$ 14.61 milliarder kroner |
|
Beta |
1. 00 |
Gjennomsnittlig volum |
9, 924, 550 |
|
1 års lagerytelse |
-17. 53% |
Vectren Corp. (VVC |
VVCVectren Corp66. 49-0. 78% |
|
Laget med Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
VVC |
FY2012 |
|
FY2013 < FY2014 |
Inntekter |
|
$ 2, 232, 800 |
$ 2, 491, 200 |
|
$ 2, 611, 700 |
Netto inntekt |
|
$ 159 000 |
$ 136, 600 > $ 166, 900 |
|
VVC |
Resultater |
|
D / E-forhold |
1. 02 |
|
Kort posisjon |
2. 23% |
ROE 12. 28% Utbytteutbytte 3. 90%
|
Operasjonell kontantstrøm |
$ 480. 90 millioner |
Beta |
0. 97 |
|
Gjennomsnittlig volum |
439, 486 |
1 års lagerytelse |
0. 10% |
|
Basert på notatene som er angitt ovenfor, er det beste av gjengen for øyeblikket AWR, CINF, LANC, LOW og VVC. Dette er emneendring. (For mer, se: |
5 Utbyttebeholdninger som burde være på din overvåkningsliste |
.) |
Bunnlinjen |
|
Hvis du ønsker å diversifisere porteføljen din med utbyttebetalende aksjer eller hvis du ' re tenker på å implementere en utbytte reinvesteringsplan disse 16 selskapene har økt sine utbytte konsekvent de siste 50 årene. Hvis du leser dette i høst 2015, er de beste alternativene sannsynligvis AWR, CINF, LANC, LOW og VVC på nåværende tidspunkt. Denne listen krever imidlertid kvartalsvis overvåking da økonomiske forhold endrer seg. (For mer, se: |
Hvordan utbytte påvirker aksjekursene |
|
.) |
Dan Moskowitz har ingen stillinger i noen av de ovennevnte aksjene. |
|
Lag en lang / kort portefølje med disse aksjene
En lang / kort portefølje kan bidra til å vise en rekke markedsscenarier. Slik setter du en sammen. Investere i kreftforskning med disse tre aksjene
Disse kreftforskningsaksjene tilbyr både et høyt tak og potensial for å redde liv. Diversifisere med disse fire alternative eiendelene
I tider med volatilitet, legger investorer alternative eiendeler til sine porteføljer - svært illikvide, men lønnsomme investeringer som kunst, land eller edle metaller. |