(OIGAX, AIIEX) 4 Internasjonale fond for faste investeringer

George Evans - Portfolio Manager, Oppenheimer International Growth (OIGAX) (April 2025)

George Evans - Portfolio Manager, Oppenheimer International Growth (OIGAX) (April 2025)
AD:
(OIGAX, AIIEX) 4 Internasjonale fond for faste investeringer

Innholdsfortegnelse:

Anonim

For uken som slutter 16. mars 2016 trakk investorer 4 milliarder dollar ut av aksjefond med 2 dollar. 9 milliarder av den totale innløsningen fra internasjonale aksjefond. Mens de internasjonale aksjemarkedene presenterer spennende muligheter for investorer som antar større risiko i forhold til hjemmemarkedet, viser utenlandske midler mer volatilitet enn USAs kolleger. Likevel forblir de en viktig del av en velbalansert investeringsstrategi. Ved å vise solid styring og stellarytelse, gir følgende fire internasjonale aksjefond verdipapirer i enhver portefølje.

AD:

Oppenheimer Internasjonalt Vekstfond (OIGAX)

Med Netto Asset Verdi på $ 22. 2 milliarder per 30. juni 2016, har Oppenheimer International Growth Fund (OIGAX) kun kjent en fondsleder i sin 20-års eksistens. Styring av fondet til en femstjerners Morningstar-rating for 10-årsperioden som slutter 29. februar 2016, har George Evans oppnådd en gjennomsnittlig årlig avkastning på 5,1%, som overgikk Morgan Stanley Capital International All World Country Index Ex-U . S. (MSCI ACWI Ex-US) med 3. 12% årlig i gjennomsnitt over et tiår frem til 22. mars 2016. Evans, sjefsinvestering for Oppenheimers egenkapitalavdeling, holder fondets volatilitet i sjakk ved å opprettholde en standardavvik på 17. 91 mot 19,10 for MSCI ACWI Ex-US, referanseporteføljen for internasjonale midler. Ved å benytte en investeringsstrategi som delvis fokuserer på landets massefylle, er 50% av porteføljens eiendeler plassert i Storbritannia, Frankrike og Sveits.

AD:

Invesco International Growth Fund (AIIEX)

Med $ 8. 4 milliarder kroner i AUM, er Invesco International Growth Fund (AIIEX) en av de største fondene i den internasjonale vekstkategorien. Til tross for sin enorme portefølje har fondet en 8% kontantposisjon for å opprettholde fleksibilitet for oppkjøp som Baidu, Inc. (NASDAQ: BIDU BIDUBaidu244. 53 + 1. 24% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), det Beijing-baserte webtjenestersselskapet som har toppsøkemotorenes markedsandel i Kina. Clas Olsson, leder av fondet siden 1997, har en blandet utsikt for det internasjonale markedet i 2016. Med henvisning til den økonomiske nedgangen i Kina i kombinasjon med fallende oljepriser, håper fondsstyring å opprettholde sin Morningstar sølvmedal rating ved å nærme seg 4. 24 % gjennomsnittlig årlig avkastning realisert de siste 10 årene per 31. mai 2016.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund (FCPAX)

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund (FCPAX) startet i november 1997 en betydelig blokk med sveitsisk matgigant Nestle SA (OTC: NSRGY), posisjonering selskapet som fondets topphold med 1.87% av det er $ 298. 2 millioner i eiendeler under ledelse (AUM) per 30. juni 2016. Holding 194 utsteder og videresender med en årlig rate på 176%, og fondet satser heller ikke tungt på et selskap, eller engasjerer seg i et langvarig forhold til en aksje. Vektet tungt i informasjonsteknologi og forbrukerdiskretionære aksjer overstiger FCPAXs samlede beholdninger i disse sektorene konsentrasjonen av MSCI ACWI Ex-US med 27,8%. Fondet har med fordel overgått referanseindeksen i hvert av de siste fem årene, og forkortet indeksen med 8,9% i 2012.

Morgan Stanley Institutional International Advantage Fund (MFAPX)

Med $ 17. 8 millioner eiendeler, vedtar Morgan Stanley Institutional International Advantage Fund (MFAPX) en konsentrert portefølje tilnærming, som gir en femstjerners samlet rating fra Morningstar. Med fondets imponerende 7,3% gjennomsnittlige årlige avkastning i løpet av fem år som slutter 29. februar 2016, sjefen Kristian Heugh, som kom til Morgan Stanley (NYSE: MS

MSMorgan Stanley50. 14 + 0. 24% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) i 2001, har klart fondet siden starten i desember 2010. Targeting aksjer som har konkurransefortrinn, bruker Heugh en aktiv handelsmodell for å øke aksjonærverdien, og tror at de fleste investorer forvalter kombinasjoner av aggressivt administrerte porteføljer og smart beta-kjøretøy for å oppnå optimal ytelse. Med fondets alfa av 8. 02 versus MSCI ACWI Ex-US har Heughs dynamiske modell lyktes over fem år fra 29. februar 2016.