California er hjemsted for noen av fondforetakets største kapitalforvaltere og mindre boutiquefirmaer. Blant de ulike selskapenees tilbud er mange høyverdige midler. Disse midlene er konkurransedyktige landsomfattende basert på både avkastning og Morningstar-rating, har en Morningstar-rating på 4 eller 5 stjerner, og er de beste midlene i sine aktivaklasser blant verdipapirfond basert i California. Disse midlene vil utgjøre en utmerket portefølje basert på mangfold og potensiell avkastning. Alle fondsdata er basert på perioden som utløper 31. desember 2015, og avkastningen beregnes ut fra nettoverdi (NAV).

Franklin Templeton Investments, basert i San Mateo, tilbyr et California-basert fond for California. Fondet investerer i high yield notater og obligasjoner fra California utstedende myndigheter. De fleste regjeringsorganer i California er nå i stabil finansiell stand, noe som reduserer risikoen for investorer. Californians mottar fondets 2,87% nåværende avkastning fri for alle statlige og føderale inntektsskatter. Den øverste kombinerte skattekonsollen er 52. 9%, noe som gjør at dette tilsvarer en avkastning på 5,74% før avkastning.

AD:

Schwab S & P 500 Indeksfond

San Francisco-baserte Charles Schwab forvalter sin egen familie av verdipapirfond i tillegg til rabattmeglingstjenester og tilgang til over 1 000 andre kapitalforvalteres midler. Firmaets beste aksjefond er et passivt forvaltet indeksfond som følger Standard & Poors (S & P) 500 Index og har et ultra-lavt kostnadsforhold på 0. 09%. Fondet har årlig totalavkastning på 15,02% over tre år og 12,84% over fem år.

Dodge & Cox Balanced Fund

Dodge & Cox ble grunnlagt i 1930. Den San Francisco-baserte eiendomsforvalter tilbyr kun seks utenlandske fond. Det Balanserte Fondet er et aktivaallokeringsfond beregnet på å gi nåværende inntekt og potensialet for kapitalvekst. Det oppnår dette målet ved å investere i en kombinasjon av undervurderte utbyttebetalende vanlige aksjer og investeringsklasser med fast rente. Fondet har en nåværende avkastning på 2,8% og en årlig totalavkastning på 10,72% over tre år og 9,5% over fem år.

Payden Equity Income Fund

Payden & Rygel er et Los Angeles-basert kapitalforvaltningsfirma som har en familie på 18 utenlandske midler; Dette er det eneste aksjefondet. Fondets mål er nåværende inntekt med mulighet for egenkapitalvekst. Den investerer i store amerikanske aksjer som betaler høyere enn normalt utbytte og ser ut til å være underappreciated av markedet. Fondet kan også investere i andre aksjer, for eksempel foretrukne aksjer eller eiendomsinvesteringer (REITs).Fondet har en nåværende avkastning på 2,79% og årlig totalavkastning på 12 61% over tre år og 12,43% over fem år.

Wilshire Small Company Growth Portfolio Investeringsklasseaktier

Wilshire Associates, best kjent som skaperne av Wilshire 5000-indeksen, er en Santa Monica-basert investeringsrådgiver som også tilbyr en liten familie på seks verdipapirfond. Small Company Growth Portfolio investerer i mindre amerikanske firmaer med markedsverdier som går fra $ 169 millioner til $ 4 milliarder. Aktivene er delt mellom to ledere med komplementære investeringsformer. Fondet har årlig totalavkastning på 14,3% over tre år og 11,08% over fem år.

American Funds New Perspective Fund Klasse A

Los Angeles-baserte amerikanske fond er det syvende største amerikanske fondforetaket. Firmaet annonserer ikke og foretrekker å la investeringsfagfolk gjøre markedsføringen basert på firmaets stavede rykte.

The New Perspectives Fund investerer i vekstselskaper hvor som helst i verden og har inntekt som et sekundært mål. Fondet har vesentlig slått sine sammenlignende verdensobligasjonsindekser med om lag 3% per år. Det gir investorer årlig totalavkastning på 11,3% over tre år og 9% over fem år.