Standard & Poors (S & P) 500 Index er en av de mest brukte barometre som brukes til å måle ytelsen til det generelle amerikanske aksjemarkedet. S & P 500 Indeksutvalget velger aksjer basert på markedskapitaliseringer, og komponentene vektes også av markedskapitaliseringene. Vanguard tilbyr et fond med to aksjeklasser og et børsnotert fond (ETF) som følger S & P 500-indeksen.

Vanguard-midler som sporer S & P 500-indeksen, gir lav eksponering til det amerikanske storkapitalmarkedet. Disse midlene kan holdes som kjernekapitalbeholdninger i en diversifisert portefølje med en langsiktig investeringshorisont. Investerere som ønsker å beholde et Vanguard S & P 500 Indeksfond, bør ha en moderat til høy grad av risikotoleranse og kunne påta seg markeds- og volatilitetsrisiko.

Vanguard 500 Index Fund Investor Aksjer

Vanguard 500 Index Fund Investor Aksjer er et fond som ble utstedt 31. august 1976 med sponsing av Vanguard. Per 30. september 2015 har det oppnådd en gjennomsnittlig årlig avkastning på 10. 72%. Fondet rådes av Vanguard Equity Investment Group og krever en minimumsinvestering på $ 3 000. Fondet belaster et årlig utgiftskvot på 0,17%, som er 84% mindre enn gjennomsnittlig årlig nettokostnad på storkapital no last inn penger.

For å spore resultatene for S & P 500 Index, implementerer Vanguard 500 Index Fund Investor Shares en fullstendig replikeringsindekseringsstrategi. Fondet investerer alle sine samlede netto eiendeler i indeksens komponenter. Videre holder den hver aksje i den underliggende indeksen med omtrent samme vekt som indeksen. Fondet har i dag totalt netto eiendeler på 25 milliarder dollar og 504 beholdninger.

Vanguard 500 Index Fund Investor Aksjer hadde per 30. september 2015 en gjennomsnittlig årlig volatilitet på 14,89%, en avkastning på 6,79% og et Sharpe-forhold på 0. 43. Målt mot referanseindeksen hadde den en gjennomsnittlig årlig R-kvadrat på 100%, en beta på 1 og en alfa på -0. 01.

Vanguard 500 Index Fund Admiral Aksjer

Hvis investorer søker en enda lavere kostnad enn Vanguard 500 Index Fund Investor Aksjer, kan de se etter å investere i Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares. Den gir en identisk eksponering mot Vanguard 500 Index Fund Investor Aksjer; dets egenskaper varierer kun med en liten margin. Dette fondet belaster et årlig utgiftsforhold på 0, 05%, som er 95% lavere enn gjennomsnittlig årlig utgiftskvot på store kapasitetsbelastede midler. Imidlertid krever Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares en minimumsinvestering på $ 10 000.

Dette fondet har totale netto eiendeler på 142 milliarder dollar, noe som er nesten fem ganger høyere enn Vanguard 500 Index Fund Investor Shares.Vanguard 500 Index Fund Admiral Aksjer er best egnet for investorer som søker ekstremt lav eksponering for storkapitalmarkedet. Det kan imidlertid ikke være tilgjengelig for den gjennomsnittlige investor på grunn av sitt høye minimum investeringskrav.

Vanguard S & P 500 ETF

I motsetning til Vanguard 500 Index Funds, er Vanguard S & P 500 ETF (NYSEARCA: VOO VOOVanguard S & P500237. 79 + 0. 15% Laget med Highstock 4. 2. 6 < ) gir investorer skatteeffektiv eksponering mot S & P 500-indeksen. ETF er egnet for investorer som ønsker å kunne handle aksjen gjennom handelsdagen, hvilke fond kan ikke tilby. Vanguard S & P 500 ETF belaster et lavt netto-kostnadsforhold på 0, 05%, som er 95% lavere enn gjennomsnittlig netto utgiftskvot på midler med investeringer i S & P 500 Index-komponenter. Vanguard S & P 500 ETF ble utstedt den 7. september 2010 av Vanguard. Per 30. september 2015 har fondet oppnådd en gjennomsnittlig årlig avkastning på 14, 13% og bare slått ned S & P 500-indeksen med verdien av nettoomsetningen. ETF har totalt netto eiendeler på 34 dollar. 6 milliarder kroner og har 504 aksjer.

Basert på etterfølgende femårsdata har Vanguard S & P 500 ETF en gjennomsnittlig årlig volatilitet på 11,5%, en gjennomsnittlig årlig avkastning på 13,3% og en alfa mot S & P 500-indeksen på -0. 03. Vanguard 500 Index Fund hadde samme statistikk over samme periode, bortsett fra alfa. Fondene hadde en alfa på -0. 15 over samme periode, noe som indikerer at ETF overgikk fondene med en liten margin.