De fleste finansielle rådgivere stole på henvisninger fra eksisterende kunder, regnskapsførere eller andre faglige forbindelser for å øke sin virksomhet. Disse kundenes oppkjøpskanaler er et godt første skritt for mange små bedrifter, men de mest vellykkede rådgivere utnytter ny teknologi for å nå langt flere potensielle kunder med relevante tilbud og tilpassede meldinger. Med intensivert konkurranse i rommet kunne disse tilnærmingene snart bli den nye normen.

I denne artikkelen vil vi se på noen av de beste verktøyene og ressursene for kostnadseffektivt å identifisere og kommunisere med potensielle kunder. Disse inkluderer kundestyringsverktøy, e-postmarkedsføringsløsninger og sosiale medier ledelsesprodukter som effektivt kan skape en pålitelig kilde til potensielle kunder. (For mer, se: Essential Software for Financial Advisors .)

CRM Solutions

Finansielle rådgivere må sjonglere mange kunder på samme tid, noe som kan gjøre det vanskelig å holde kommunikasjonen svært personlig. Heldigvis ble kunderelasjonsledelse eller CRM-løsninger introdusert for å forenkle prosessen. Ved å holde detaljerte klientoppføringer på ett sted, kan rådgivere bare logge inn på systemet for å se en komplett kommunikasjonshistorie og et øyeblikksbilde i sanntid før et møte.

I henhold til Investment News 2015 Advisor Technologies Study, er Redtail CRM den mest populære løsningen for finansielle rådgivere med 27% andel av markedet. Men Salesforce, den største CRM-leverandøren i verden, lanserte nylig sitt Financial Services Cloud-produkt som kunne gi Redtail et løp for pengene sine. Mange mindre selskaper, som Wealthbox, tilbyr også overbevisende løsninger med vakkert designet brukergrensesnitt og omfattende funksjonssett. (For mer, se: De beste CRM-tjenestene for finansielle rådgivere .)

E-postmarkedsføring

E-post kan virke forældet i verden av Facebook Inc., Twitter Inc. og Snapchat , men det er fortsatt det mest overbevisende kommunikasjonsmediet fra et forretningsperspektiv. Ifølge Campaign Monitor har e-postmarkedsføring en 3, 800% avkastning på investeringen, noe som betyr at bedrifter lager $ 38 for hver $ 1 som tilbys. Markedsautomatisering har gjort e-post enda mer lønnsomt og lett å komme i gang for bedrifter av alle størrelser, inkludert finansielle rådgivere.

Mange rådgivere bruker sannsynligvis allerede e-post nyhetsbrev, for eksempel MailChimp eller Constant Contact, men "markedsautomatisering" kan fortsatt være et utenlandsk uttrykk. Drip og andre selskaper gjør det mulig for rådgivere å skape overbevisende tilbud til deres nettside og deretter bygge omfattende e-postkampanjer som tar inn kundeemner og konverterer dem til aktive kunder.Implementering av slike løsninger kan være en kraftig måte å bygge kundeemner på og øke praksis over tid.

Social Media Management

Mange finansielle rådgivere har satt opp LinkedIn Corp.-kontoer for å få henvisningsanmodninger, men å ignorere andre sosiale medier kan være en kostbar feil. Ifølge Putnam Investments har nesten 80% av finansielle rådgivere som utnytter sosiale medier, fått nye kunder med en gjennomsnittlig kapitalgevinster på $ 4. 6 millioner. Rådgivere som ble undersøkt var aktive på gjennomsnittlig fem sosiale nettverk med de mest populære som LinkedIn, Facebook og Twitter. (For mer, se: Topptips for digitale rådgivere for rådgivere .)

Det er mange forskjellige verktøy som gjør det enklere å håndtere disse sosiale medier-kontoene enn manuelle oppdateringer. Buffer gjør for eksempel rådgivere til å laste opp en mengde sosiale medier innlegg på en gang og planlegge at de skal sendes gjennom dagen eller uken. I tillegg gir tjenesten detaljert analyse for å hjelpe rådgivere å avgjøre hvilket innhold resonanserer mest med potensielle kunder for å fokusere på hva som fungerer.

The Bottom Line

Mange finansielle rådgivere stole på tradisjonelle kanaler for å drive sin virksomhet, men teknologien endrer raskt konkurranselandskapet. Mens e-postmarkedsføring og sosiale medier kan virke vanskelig å implementere, er det bevis på at disse teknologiene har stor innvirkning på bunnlinjen til mange finansielle rådgivere. Alle finansielle rådgivere bør vurdere å utnytte disse teknologiene for å forbli konkurransedyktige og utvide sine virksomheter over tid. (For mer, se: 10 beste verktøy for finansielle rådgivere .)