Forbruker diskretionære ETFs til dato 2016 Performance Review (XLY, XRT)

Karen Rubin - Building a Quantitative Trading Strategy To Beat the S&P500 - PyCon 2016 (November 2024)

Karen Rubin - Building a Quantitative Trading Strategy To Beat the S&P500 - PyCon 2016 (November 2024)
Forbruker diskretionære ETFs til dato 2016 Performance Review (XLY, XRT)

Innholdsfortegnelse:

Anonim

Mange investorer utøver betydelig forsiktighet før de investerer i forbrukerdiskretionær sektor, da selskaper i denne sektoren selger uønskede varer og tjenester. Som et resultat er forbruksdiskretionære aksjer syklisk fordi deres fortjeneste stiger og faller med helsen til økonomien. For eksempel er folk mindre tilbøyelige til å kjøpe nye biler i perioder med økonomisk treghet.

Selv om nisjemarkeder for spesielle forbruksdiskretionære varer eller tjenester kan være robuste under svake økonomiske tider, gir investering i et børsnotert fond (ETF) økt syklisk eksponering. Investering i hele sektoren antar at forbrukernes etterspørsel vil forbli rimelig sterk i en vedvarende periode. Denne sektoren gir imidlertid muligheter for investorer ved å bruke en buy and hold-strategi. For eksempel har forbrukerdiskretjonen valgt SPDR ETF (NYSEARCA: XLY XLYSel Sct Cns Dis92. 08 + 0. 41% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) opplevd en 130. 88% aksjekurs fremskritt mellom 3. oktober 2011 og 21. mars 2016, til tross for intermittente perioder med bearishness, som de første seks ukene i 2016.

06 + 0. 45%

Laget med Highstock 4. 2. 6 SPDR S & P Retail ETF

SPDR S & P Retail ETF (NYSEARCA: XRT XRTSPDR S & ) har totale netto eiendeler på rundt $ 705 millioner og 100 beholdninger. Selv om det ikke er den største ETF i denne sektoren, leder det gruppen for kalenderåret 2016 med en 6. 12% kursforskjell mellom 31. desember 2015 og 21. mars 2016. Denne ETF har en gjennomsnittlig daglig handelsvolum på 4. 3 millioner aksjer og et kostnadsforhold på 0,35%. Den har et utbytte på 1,22%.

SPDR S & P Retail ETF følger resultatet av S & P Retail Select Industry Index, en likvektet indeks av bestanddeler fra detaljhandelens delindustri-del av S & P Total Market Index. Denne ETF hadde en startdato 19. juni 2006.

Etter utseendet på et bullish dobbeltbunnsmønster på diagrammet 20. januar 2016 og 11. februar 2016, ble SPDR S & P Retail ETF avansert 19. 55 % per 22. mars 2016, med en sluttkurs på $ 45. 74 per aksje.

PowerShares S & P SmallCap Consumer Discretionary ETF

PowerShares S & P SmallCap Consumer Discretionary ETF (NASDAQ: PSCD

PSCDPwrShr ETF FTII55. 14 + 0. 25%

Laget med Highstock 4. 2. 6

) har totale netto eiendeler på ca $ 87. 5 millioner og 99 bedrifter. Denne ETF hadde en startdato den 7. april 2010, og utgiftskvoten er 0. 29%. Den har et beskjedent utbytte på 1, 09%. Denne ETF følger resultatet av S & P SmallCap 600 Capped Consumer Discretionary Index. Denne indeksen bruker en modifisert markedsvektingsvektingsmetode, slik at en enkelt bedrift ikke regner med mer enn 25% av indeksvekten.Denne metoden begrenser også selskaper med vekt over 4,8% av indeksvekten. Systemet pålegger caps for å forhindre summen av disse vekter fra å overstige 50% av den samlede indeksvekten. PowerShares S & P SmallCap Consumer Discretionary ETF er en annen sterk aktør fra denne sektoren i 2016. Pr. 21. mars 2016 har aksjekursen avansert 5. 81% siden 31. desember 2015. Dette ETF opplever imidlertid en tynn gjennomsnittlig daglig handelsvolum på ca. 13 000 aksjer. Dette kan gjøre det vanskelig å selge aksjer til ønsket pris innen rimelig tid. Selv om PowerShares S & P SmallCap Consumer Discretionary ETF på 18, 55% fremskritt fra et dobbeltbunnsmønster på diagrammet sin 20. januar 2016 og 11. februar 2016, opplevde overheadmotstanden sitt 200 dagers glidende gjennomsnitt , fra og med 21. mars 2016. Hvis denne ETF kan bryte over dette nivået, vil neste mål være den 3. november 2015, sluttkurs på $ 50. 12. Market Vectors Retail ETF

Markedsvektorer Retail ETF (NYSEARCA: RTH

RTHVanEck Vct Rtl81. 86-0. 47%

Laget med Highstock 4. 2. 6

) er Den verste utførelsen av ETF, basert på US-listede aksjer, i forbruksdiskretionær sektor. Dens aksjekurs falt 2,17% mellom 31. desember 2015 og 21. mars 2016. Den har en gjennomsnittlig daglig handel på ca 70 000 aksjer. Denne ETF hadde en startdato 20. desember 2011, og den sporer resultatene til Market Vectors U.S. Listed Retail 25 Index. Den underliggende indeksen er en modifisert markedskapitalvektet indekssporing. 25 US-listede selskaper som utgjør minst 50% av inntekter fra detaljhandel. Denne ETF har et nettopostforhold på 0,35% og et utbytte på 2,29%. Til tross for den 11. februar 2016, utseendet på et dødskors på diagrammet, klarte Market Vectors Retail ETF å fremme 11. 51% mellom den datoen og 21. mars 2016. Den steg over det 50-dagers glidende gjennomsnittet 25. februar 2016, og lukket over det 200-dagers glidende gjennomsnittet 1. mars 2016.