Exchange-Traded Funds (ETF) som Vanguard Small Cap Value ETF (VBR VBRVng Smll-Cp Vl129. 08 + 0. 26% Laget med Highstock 4. 2 .6 ) er diversifiserte midler som handler på en børs som om de var individuelle aksjer.

Hvorfor velge ETF over gjensidig fond?

Som navnet antyder, er ETF konstruert på en måte å replikere ytelsen til en underliggende indeks. Og fordi ETFs dekker et bredere utvalg av indekser, gir de ETF-investorer betydelig mer investeringsalternativer enn de som bare investerer i et fond.

Hvor ting står

Vanguard Small Cap Value ETF, som har $ 18. 7 milliarder kroner i netto eiendeler, er utformet for å spore resultatene av CRSP US Small Cap Value Index, som måler avkastningen på verdipapirer med liten kapitalisering. Per 31. mai besto VBR av 856 individuelle beholdninger. Finanssektoren tegner seg for om lag 30% av den samlede konstruksjonen, mens industrien rangerer andre med 20% eksponering. (Se også: De 4 Største Small Cap ETFs .)

Hvorfor VBR?

VBR sysselsetter en passivt forvaltet tilnærming, og er et fullreplikasjonsfond, noe som betyr at hovedfokuset er å speile US Small Cap Value Index. Som sådan tilbyr VBR diversifisert eksponering mot ulike småverdige innenlandske aksjer som gir en litt mer aggressiv kvalitet. De ti største beholdningene utgjør ca 5% av fondets netto aktivverdi. VBR betaler et årlig utbytte på 2,4%, sammenlignet med et 2,00% utbytte for S & P 500-indeksen. (Se også: 4 Small Cap Core ETFs for Bull og Bear Markets .)

<399>

Noterbar Holdings

Arthur J Gallagher & Co. (AJG AJGArthur J. Gallagher & Co64. 14 + 0. 71% Laget med Highstock 4. 2. 6 < ), et forsikringsmegling og risikostyringstjenester selskap, er fondets største eierandel med en markedsverdi på $ 102. 6 millioner. Food Sweetener Maker Ingredion Incorporated (INGR INGRIngredion Inc129. 62-0. 29% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) og elektrisitetsfirmaet Westar Energy, Inc. (WR WRWestar Energy Inc54 . 000. 00% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) runde ut de tre øverste med respektive verdier på $ 101. 3 millioner og $ 95. 7 millioner. Alle tre selskapene har en fondvekting på 0,5%. Bunnlinjen

Enten du er en nybegynnerinvestor som nettopp er i gang eller en sofistikert institusjonell pengeforvalter, kan ETFs brukes til enhver investeringsstrategi. VBR stengt fredag ​​på $ 105. 67, opp 0. 29%. Fondet, opprettet 26. januar 2004, har returnert 6,99% hittil hittil, sammenlignet med en 2,89% årlig stigning i S & P 500-indeksen (SPX). VBR har falt 2,16% de siste tolv månedene, mens S & P 500 har økt 1.23%.