Bedrifter som faller under forbrukerforsvarskategorien, er også kjent som forbrukerstifter, og de inkluderer verdipapirer i bedrifter som gir forbrukerne produkter og tjenester som ikke er påvirket av sesongmessige eller konjunkturforskyvninger i det samlede markedet. Forbrukervifter inkluderer produkter som møter hverdagens behov, for eksempel verktøy; mat og Drikke; helsetjenester; og andre nondurable varer som personlig hygiene produkter. Investering i defensive aksjer gir investorer mulighet til å delta i et bestemt aksjemarked som har en lang historie med finansiell stabilitet på grunn av konstant forbrukernes etterspørsel, uavhengig av markedsbevegelser eller nedgang i andre aksjesektorer. I tillegg er forbrukerstifter selskaper ofte store når det gjelder markedsverdi og kan gi investorer konsistente utbytteutbetalinger.

Mens forbrukerdefensiv sektor bidrar til å skape en forholdsvis konservativ portefølje som er i stand til å motstå lavkonjunkturperioder innenfor det bredere aksjemarkedet, bør investorer huske på at det fortsatt er risiko involvert. Bedrifter som leverer forbrukerstifter, går ofte i ytelse når markedet har det bra, noe som gir lavere avkastning enn andre aksjeposisjoner. Investerere som søker eksponentiell vekst i en portefølje, går ikke til forbrukerstifter for å oppnå denne enden, men i stedet bruker de disse aksjene for å stabilisere en eiendelfordeling i tider med markedsvolatilitet. Som en egenkapitalposisjon benyttes forbrukerstifter aksjer mest effektivt som en langsiktig investering i en portefølje som gir eksponering mot andre aksje- og obligasjonsbeholdninger i både innenlandske og internasjonale markeder. Fondsbaserte fond med fokus på forbrukerbeskyttende aksjer gir en enkel måte for investorer å delta i sektoren samtidig som de håndterer samlet porteføljepris.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Porteføljen for Fidelity Select Consumer Staples blir administrert og støttet av Fidelity Investments, en ledende leverandør av profesjonelt administrerte sammenslåtte investeringer til både individuelle og institusjonelle investorer. Fondet har en startdato desember 2004, og siden den tiden har blitt styrt av Robert A. Lee. Den søker å gi investorer verdiskapning over en langsiktig tidshorisont ved å investere minst 80% av fondets eiendeler i verdipapirer fra selskaper som er involvert i forbrukerdefensiv sektor. Bedrifter som inngår i fondets investeringsmiks er involvert i produksjon, salg eller distribusjon av dagligvarer i både innenlandske og utenlandske markeder. Fondets ledergruppe benytter grunnleggende analyser for å bestemme hver virksomhets industristilling, samt finansiell stabilitet og styrke.Fra og med september 2015 utgjør totale investeringsmidler i fondet $ 2. 70 milliarder kroner.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio har generert en årlig 10-årig avkastning på 10,91%, som er den høyeste i kategorien for forbrukerbeskyttende fond. Det har en kostnadsandel på 1, 05%, noe som er litt lavere enn gjennomsnittet av forbrukerdebiteringen på 1,27%. Investorer som kjøper fondet belastes med en salgsbelastning på 5,75%, men ingen utsatt salgsgebyr vurderes på det tidspunkt aksjene innløses. En minimumsinvestering på $ 2, 500 kreves som et innledende kjøp i en ikke-kvalifisert konto, mens $ 500 kreves for en IRA. Fondet inkluderer 75. 29% innenlandske aksjebeholdninger, med de resterende fondsmidlene investert i utenlandske emittenter. Toppbeholdninger i Fidelity Select Consumer Staples Portfolio inkluderer CVS Health Corporation på 11. 05%; Procter & Gamble Company på 9. 71%; PepsiCo, Inc. ved 9,05%; Kroger Company at 6. 71%; og Mead Johnson Nutrition Company på 4, 4%.

Putnam Global Consumer Fund

Putnam Global Consumer Fund har startdato desember 2008 og har blitt administrert av Walter Scully siden den tiden. Fondet er gitt til investorer gjennom Putnam familiefondet, og investeringsforvaltningsgruppen søker å generere kapitalvurdering i fondet ved å investere vesentlig alle fondsmidler i forbrukerforsvar og forbrukerdiskretionære aksjer. Flertallet av fondet er $ 29. 5 millioner i eiendeler er vant til å kjøpe aksjelager i både vekst og verdifulle selskaper i store eller mellomstore områder.

Selskaper som inngår i fondet er eksplisitt engasjert i produksjon, salg eller distribusjon av forbrukerstifter eller forbrukerdiskretionære produkter, med 39. 21% investert i utenlandske emittenter. Denne ikke-diversifiserte fondet implementerer grunnleggende analyser for å avgjøre hvilke selskaper som har gunstige investeringspotensiale til å møte fondets investeringsmål for det langsiktige.

Siden september 2015 har Putnam Global Consumer Fund generert en femårig årlig avkastning på 15,42% og har et kostnadsforhold på 1,29%. Investorer vurderes på forhånd en salgsavgift på 5,75% for alle nye investeringer, men det er ingen utsatt salgsgebyr på innløsning. Putnam krever ikke at investorer har et bestemt beløp som en minimumsinvestering i fondet. Investeringsmixen i fondet er spredt blant forbrukerdiskretionære aksjer på 48,57% og forbrukerbeskyttende beholdninger på 29,4%. Toppbeholdninger i The Putnam Global Consumer Fund inkluderer Amazon. com, Inc. ved 6. 61%; Coty, Inc. ved 3. 65%; Philip Morris International, Inc. ved 3. 54%; Hilton Worldwide Holdings, Inc. ved 3. 52%; og NESTLE SA på 3. 42%.

Rydex Consumer Products Fund

Rydex Consumer Products Fund ble etablert i 2004 og har blitt forvaltet av Ryan A. Harder siden 2010. Gjort tilgjengelig for investorer gjennom Rydex Funds organisasjonen, søker dette fondet kapitalvekst ved å investere majoriteten av fondsmidler i aksjer i selskaper som handles i USA.Vanligvis er minst 80% av fondets $ 280. 44 millioner investormidler brukes til å kjøpe verdipapirer av forbrukerprodukter selskaper med fokus på små og mellomstore markedsverdier. Fondet er ikke diversifisert, og investeringsforvaltere har muligheten til å investere i derivater som terminkontrakter, opsjoner på verdipapirer og aksjeindekser i tillegg til vanlige aksjeposisjoner.

Fra og med september 2015 har Rydex Consumer Products Fund generert en 10-årig avkastning på 9,85%, med en kostnadsandel på 1,6%. Som et aksjeselskap er investorene belastet en forhåndsavgift på 4, 75% for nye investeringer i fondet, og det kreves et minimum innskudd på $ 2 500 for ikke-kvalifiserte kontoer. Flertallet av fondets beholdninger er i innenlandske aksjer, med kun 6,89% investert i utenlandske emittenter. Toppstillinger innenfor dette fondet inkluderer Procter & Gamble Company på 4. 93%; Coca-Cola Company på 4. 74%; PepsiCo, Inc. ved 4. 24%: Philip Morris International, Inc. ved 4. 14%; og Altria Group, Inc. ved 3. 84%.

ICON Consumer Staples Fund

ICON Consumer Staples Fund støttes og forvaltes av ICON Funds-gruppen, og Mick Kuehn er leder av fondets porteføljeadministrasjonsteam. Etablert i 2010 søker dette fondet langsiktig kapitalvekst ved å investere minst 80% av fondets eiendeler i aksjepapirene i selskaper som opererer innen forbrukerstifter. Både aksjeselskap og foretrukket aksje kan inngå i fondets investeringsmiks, og det er ingen restriksjoner på fondets leder som det gjelder markedsverdi. Fra september 2015 administrerer dette ikke-diversifiserte fondet $ 11. 68 millioner i eiendeler.

ICON Consumer Staples Fund har generert en 10-årig avkastning på 6,01% for investorer, med en kostnadsandel på 1,75%. Investorene belastes en salgsbelastning på 5,75% på nye investeringer, selv om ingen utsatte salgsgebyrer vurderes ved innløsningstidspunktet. En minimumsinvestering på $ 1 000 er nødvendig for både ikke-kvalifiserte kontoer og IRAer. Toppbeholdninger i fondet inkluderer CVS Health Corporation på 8. 56%; Tyson Foods, Inc. ved 6, 56%; Reynolds American, Inc. ved 5. 86%; Church & Dwight Company, Inc. på 4,8%; og Walgreens Boots Alliance, Inc. på 4. 66%.