For kontraherende investorer som søker verdipapirer, aksjer aksjene i American Funds Fundamental Investors Class A ("ANCFX") utenfor gunstige aksjer med gunstige grunnleggende, noe som indikerer potensialet for vekst i inntekter, inntjening og utbytte. Fondet har mulighet til å blande porteføljen med en rekke ulike investeringsvogner, inkludert vanlige aksjer, utenlandske selskaper, konvertible obligasjoner og obligasjoner med høy avkastning. I henhold til fondets siste rapport datert 31. mars 2016 førte USA geografiske tildelinger med 85,8%, etterfulgt av Europa med 5,5% og Asia / Stillehavsbassenget med 2,5%.

De største sektorene er informasjonsteknologi med an18. 9% tildeling, forbruker diskresjonær på 17 2% og finanser med 13 2%. Den største posisjonen i fondet per 29. februar 2016 var Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 30 + 0. 78% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) på 4. 3%, etterfulgt av Microsoft Corp. NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 16 + 0. 02% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) på 4. 0% av fondets eiendeler, og Philip Morris International Inc. (NYSE: PM < PMPhilip Morris International Inc102. 94 + 0. 27% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) med 3 5%.

Som et datterselskap av privateide Capital Group, fremmer American Funds en strategi med porteføljeadministrasjonsgrupper som oppfordrer til informasjonsdeling og individuell aksjeutvelgelse. I de amerikanske fondene Fundamental Investors Fund Class A møtes de syv porteføljeforvalterne for å diskutere en rekke fondrelaterte emner, men opererer uavhengig med separate tildelinger av fondets eiendeler.

Som et resultat av denne langvarige strategien returnerer fondet årlig gjennomsnittlig to siffer fra 2012 til 2015. I denne perioden ble det handlet med sesongmessige mønstre i bestemte måneder, samt i sekvenser som spannet kalenderen.

Fondets avkastning siden 2012

Som mange amerikanske baserte storkapitalfond, ga de amerikanske aksjene Fundamental Investors Class A-aksjene en positiv avkastning i de fire årene fra 2012 til 2016. Etter et lite tap i 2011 returnerte den 17,14% i 2012, etterfulgt av en gevinst på 31,5% i 2013 da globale aksjer genererte en av de største brede rallyene siden 1997.

Aksjeprisene verdsatt 8. 96% i 2014 og fortsatte trenden inn i juli 2015. På den tiden hadde markedene samlet seg i nesten fem år siden den siste korreksjonen i august 2011. Men etter utgivelsen av flere rapporter som viser en kontraherende økonomi i Kina som økte muligheten for en global resesjon , investorer sendt markeder til en tailspin, med tap i brede indekser nå 11% på lavt for måneden.Til tross for volatiliteten i august, stabiliserte markedene seg over årets balanse, og fondet hadde en årlig gevinst på 3 38%. Fondets årlige gevinst per 31. mars 2016 var 0, 5%.

Sesongbaserte handelsmønstre

Generelt har aksjene i A-aksjer i fondene Fundamental Investors utført godt over kalenderen med to unntak siden 2014. Oktober har den høyeste gjennomsnittlige avkastningen for fondet siden 2012 med en månedlig gevinst på 3 . 57%. Februar, med positiv avkastning i fire av de siste fem årene, har en gjennomsnittlig avkastning på 2,94%. November har fire fortløpende gevinster siden 2012, men månedsavkastningen har vært relativt lav, noe som resulterte i en gjennomsnittlig gevinst på 1,7%.

Månedlige gevinster går også i rekkefølge over kalenderen. Den mest iøynefallende løp skjedde i 2013 da fondet hadde positiv avkastning på 10 av 12 måneder. I 2012 registrerte fondet gevinster i ni av 12 måneder.

Selger sesongmessigheten har vært begrenset til januar og desember, som ikke har registrert en gevinst mellom dem siden 2014. I den perioden har januar et gjennomsnittlig månedlig tap på 3,83%, mens desember gjennomsnittlig tap er 6,3%.

The Bottom Line

The Fundamental Funds Investors Class A har vært en solid aktør siden 2012, som har en gjennomsnittlig gevinst på 15. 24%. Til tross for fondets konsistens, handler det med sesongmessighet i bestemte måneder og i sekvenser. For eksempel, den kumulative avkastningen i februar, november og oktober gjennomsnittlig 8 21%, som representerer 53. 87% av årlig gjennomsnittlig avkastning.

Fondet har også et månedlig mønster av tap, hvorav den største forekommer i januar og desember. I 2014 trekk tapene i disse to månedene 10,8% fra fondets årlige avkastning. Året 2015 begynte med et tap på 2, 5% i januar og avsluttet med 5,6% i desember, og reduserte fondets årlige avkastning med 8,1%.