Transportbransjen er en undersektor av det brede industrimarkedet og omfatter selskaper som opererer i flyselskap, lastebiltransport og jernbanetjenester. Flertallet av varer kjøpt av forbrukere og andre bedrifter må reise fra ett sted til et annet, noe som gjør transportindustrien integrert i dagens økonomiske infrastruktur. Transportbeholdninger betraktes som sykliske, noe som betyr at selskapets fortjeneste strømmer i tråd med bevegelsen av den samlede økonomien. Når markeder går bra, har sykliske aksjer som transportselskapene en tendens til å generere avkastning for forbrukerne. På samme måte fører nedgangen i det bredere markedet til avtagende avkastning for aksjonærer i transportbransjen.

Et stort flertall av selskapene som opererer innenfor transportsektoren er store og veletablerte, noe som gir muligheter for investorer til å motta økt avkastning gjennom konsistente utbytteutbetalinger. Investerere kan benytte vekstorienterte eller verdiorienterte aksjer i dette feltet som et supplement til andre kapital- og mid-cap-aksjer, som begge eksisterer i overflod i sektoren. Mens det er spesifikke fordeler som gjøres tilgjengelige for investorer i transportbransjen, er sektorfokuserte investeringer ikke uten risiko.

Transportindustrien er dypt påvirket av de varierende kostnadene knyttet til drivstoff og skatter, renter, mindre enn ideelle vær, endringer i drivstofftillegg, lisens- og registreringsavgifter og forsikringspremier for nødvendig dekning. Det er viktig for investorer å utnytte sektorinvesteringer som transport aksjer som en del av en omfattende kapitalfordelingsstrategi for langsiktig investering. Fondforeninger gir en enkel måte for investorer å få tilgang til transportbransjen samtidig som de reduserer noen av risikoene knyttet til sektoren.

Fidelity Select Transport Fund

Fidelity Select Transport Fund er gjort tilgjengelig for investorer og støtte fra Fidelity Investments, en ledende leverandør av profesjonelt administrerte samlefond for både individuelle og institusjonelle kunder. Etablert i 1986, styres fondet av Matthew Moulis og hans team av porteføljeeksperter. Dette sektorsfokuserte fondet søker kapitaløkning ved å investere minst 80% av fondets eiendeler i de vanlige aksjene av selskaper som primært driver med transporttjenester til publikum eller de som har fokus på design, produksjon, distribusjon eller salg av transport utstyr. Både innenlandske og utenlandske aksjebeholdninger er inkludert i fondet, og hver utsteder blir screenet ved hjelp av grunnleggende analyser for å fastslå finansiell styrke og næringsstilling.Investeringer i fondet totalt $ 514. 57 millioner.

Fra september 2015 har Fidelity Select Transport Fund generert en 10-årig avkastning på 11. 29% for investorer. Fondet opererer med et kostnadsforhold på 0,81%, noe som er litt lavere enn gjennomsnittet for transport og industrifond på 1,19%. Investorer er ikke belastet en oppkjøpsbelastning ved kjøp, og det er heller ikke utsatt salgsavgift vurdert ved innløsning. En minimumsinvestering på $ 2, 500 er imidlertid nødvendig for både ikke-kvalifiserte kontoer og IRAer. Toppbeholdninger i fondet inkluderer Union Pacific Corporation på 15. 17%; United Parcel Service, Inc. ved 14. 37%; FedEx Corporation på 9. 38%; Delta Air Lines, Inc. ved 6. 36%; og American Airlines Group, Inc. på 6,09%.

Rydex Transportfond

Rydex Transportfond er en del av Rydex-familien av verdipapirfond og ble etablert i september 2004. Denne sektorfokuserte fondet forvaltes av Ryan A. Harder. Det søker å gi investorer verdiskapning ved å investere i vesentlige alle fondsmidler i aksjer i selskaper som faller innenfor transportkategorien. Beholdninger er fokusert på selskaper med hovedkontor og virksomhet i USA, og kan omfatte derivater som terminkontrakter, opsjoner på verdipapirer og aksjeindekser. Fondforvaltere fokuserer også fondets $ 23. 20 millioner eiendeler i selskaper med liten eller mellomstor markedskapitalisering.

Fra og med september 2015 har Rydex Transportfond generert en 10-årig avkastning på 7,68% for investorer. Fondets utgiftskvot på 1, 6% er høyere enn tilsvarende sektorfokuserte midler innenfor transportkategorien. Investorer vurderes en oppkjøpsavgift på 4,75% når aksjer er kjøpt, men ingen utsatt salgsgebyr pålegges innløsning. En minimumsinvestering på $ 2, 500 kreves for ikke-kvalifiserte kontoer, med en $ 1 000 som kreves for IRA. Toppbeholdninger i fondet inkluderer United Parcel Service, Inc. på 4. 91%; Union Pacific Corporation på 4. 59%; Ford Motor Company på 3. 92%; FedEx Corporation ved 3. 56%; og General Motors Company på 3. 4%.

ICON Industrials Fund

ICON Industrials Fund ble etablert i 2010 og har blitt forvaltet av Mick Kuehn og hans investeringsstrategi lag siden 2014. Fondet søker å gi investorer langsiktig kapitalvekst ved å investere minst 80 % av sin $ 15. 64 millioner eiendeler i aksjer i selskaper som opererer innen industrisektoren. Felles aksje og foretrukket lager utnyttes for å skape investeringsmiks i fondet, og eventuell størrelse markedsverdi er tillatt. Dette fondet har et bredere fokus enn transportspesifikke verdipapirfond, men gir investorer eksponering for transportmarkedet ved å tildele 15,45% av fondets eiendeler i flybransjen. 4. 39% av fondets eiendeler i luftfrakt og logistikk selskaper; 10. 42% av fondets eiendeler i jernbaneselskaper; og 8.98% av fondets eiendeler i lastebilindustrien.

Siden september 2015 har ICON Industrials Fund generert en årlig avkastning på 11 år på 11, 16%. Fondandelens utgiftskvot på 1,75% er en av de høyeste i sektoren. Investorene belastes en oppkjøpsbelastning på 5,75% når aksjer er kjøpt, men påløper ikke utsatt salgsgebyr ved innløsning av aksjer. En minimumsinvestering på $ 1 000 kreves for både kvalifiserte og ikke-kvalifiserte kontoer. Toppbeholdninger i fondet inkluderer Delta Air Lines, Inc. på 6, 18%; United Technologies Corporation ved 5. 9%; Union Pacific Corporation på 5. 77%; Alaska Air Group, Inc. ved 5. 72%; og General Dynamics Corporation på 4. 73%.

Fidelity Select Air Transport Portfolio

Fidelity Select Air Transport Portfolio er et annet tilbud gjort tilgjengelig gjennom Fidelity Investments, også ledet av Matthew Moulis. Fondet ble etablert i 1985 og skal gi investorer verdiskapning ved å investere minst 80% av fondsmidlene i aksjepapirer fra selskaper som opererer i regional, nasjonal og internasjonal bevegelse av passasjerer, post og frakt med båt. Moulis og hans investeringsgruppe inkluderer innenlandske og utenlandske aksjeeiere i fondet, og hver er vist for finansiell stabilitet og næringsstilling ved å bruke grunnleggende analyser. Fondet administrerer $ 360. 33 millioner i investor eiendeler.

Fra september 2015 har Fidelity Select Air Transport Portfolio generert en 10-årig avkastning på 11. 59%, med et kostnadsforhold på 0. 83%. Investorer er ikke belastet en opp- eller utsatt salgsbelastning, men en minimumsinvestering på $ 2, 500 er nødvendig for både kvalifiserte og ikke-kvalifiserte kontoer. Toppbeholdninger innenfor dette sektorfokuserte fondet inkluderer United Parcel Service, Inc. på 10. 43%; FedEx Corporation ved 8. 48%; Boeing Company på 8. 19%; American Airlines Group på 7,39%; og Precision Castparts Corp. ved 6,05%.