Leter du etter måter å tiltrekke seg flere kunder på? Her er noen nyttige forslag fra en rekke industrisalder, inkludert Ron Carson, grunnlegger av Omaha, Neb. -baserte Peak Advisor Alliance, et coachingprogram for finansielle rådgivere.

Forklar dine gebyrer

Carson fant på grunn av sin forskning at dagens investorer først og fremst vil forstå hvordan og når en rådgiver de ser på å jobbe med, blir betalt. Rådgivere må derfor være presise om hvor mye de vil lade opp og klare for å forklare hvordan de kommer opp med sine avgifter. Enveisrådgivere kan være mer gjennomsiktige ved å bare legge inn gebyr på bedriftens nettsider, slik at eventuelle potensielle kunder kan se dem, omhyggelig vurdere dem og deretter stille spørsmål. (For relatert lesing, se: Hvorfor Finansielle rådgivere må tjene CFP-merket .)

Ikke overbevisende

Potensielle kunder vil også bli behandlet som likeverdige. De kan fornemme når en rådgiver snakker ned til dem eller unngår detaljene. Valg av ord som en rådgiver bruker når man snakker med klienter, er også viktig. Feil ordvalg kan ha feil effekt eller gjøre feil innvirkning. Vilkår som "asset allocation", "diversification" og "controlling expenses" er alle eksempler på passende ordvalg som kan hjelpe en klient å forstå metodene for å investere blir brukt, ifølge Carson. Vage ord som "alternativer" kan bety en rekke ting og er derfor mindre nyttige. (For relatert lesing, se: Hvilke kvinner vil ha fra en finansiell rådgiver .)

Spesielt tusenvisse investorer vil ikke bli bombardert med en mengde tall når en rådgiver forklarer investeringsvalg. Og de vil absolutt ikke bli "schmoozed" på en gammel skole måte. I stedet bør rådgivere være opp foran med sine klienter og gi dem svar på spørsmål på en klar og grei måte.

Gjør deg selv tilgjengelig

Dagens investorer vil også ha tilgang til sine porteføljer når stemningen rammer dem, så investeringsrådgivere må gjøre dem tilgjengelige hele tiden. De bør være proaktive om å varsle klienter når endringer i økonomien, markedene eller til og med regjeringen kan få stor innvirkning på porteføljen. De bør også kunne snakke med sine kunder om hvordan disse endringene kan påvirke deres investeringsvalg. (For relatert lesing, se: Finansielle rådgivere føler Cyber-usikkerhet .)

Hva kan Du gjøre for Dem ?

I tillegg må kundene vite nøyaktig hva en rådgiver kan tilby dem, slik at rådgivere bør være spesifikke når de adresserer dette. De er mindre interessert i å høre salgsspor og mer interessert i å lære nøyaktig hva en rådgiver kan gjøre for dem og hvilke tjenester som vil bli gitt.Rådgivere bør også be eventuelle potensielle kunder å forklare for dem hva deres spesifikke behov er. På det tidspunktet kan rådgiveren uttrykke klienten nøyaktig hvordan de vil kunne oppfylle disse behovene. Rådgivere kan også ønske å danne sine egne klientrådgivende råd innen sine virksomheter og be klienter å tilby detaljert tilbakemelding om deres forretningspraksis. Det er en fin måte å finne ut områder med virksomheten din som kan trenge forbedringer. (For mer, se: Skattetips for finansielle rådgivere .)

Bottom Line

Rådgivere som ønsker å tiltrekke seg potensielle kunder må snakke på en enkel måte, være tilgjengelige for spørsmål og la salgsstedet ved døren. De bør gjøre ethvert forsøk på å lære om kundens behov, være spesifikke om hvilke typer tjenester de tilbyr, og mest av alt, være på forhånd om hvordan de blir betalt. (For relatert lesing, se: Hvorfor kunder brann deres finansielle rådgivere .)