Allianz Global Investors er en investeringsforvalter som for tiden forvalter eiendeler på over 345 milliarder euro på verdensbasis. Selskapet har over 23 steder og over 500 investorer, som gir Allianz den skalaen den trenger for å betjene sin sofistikerte kundebase. Gruppen tilbyr mange ulike investeringsprodukter og tjenester, for eksempel verdipapirfond, closed-end fond, administrerte kontoer, institusjonelle tjenester og 529 plan pedagogiske programmer. Med Allianz globale utsikt er det ikke overraskende at firmaet har samlet over 83 millioner kunder fordelt på mer enn 70 land.

AD:

Allianz GI Fokusert Vekstfond (PGWAX)

En av Allianz beste vurdert midler, dens Fokuserte Vekstfond er vurdert fire stjerner av Morningstar. Fondet søker langsiktig kapitalvekst ved å investere i selskaper med en markedsverdi på minst $ 1 milliard eller mer. Ledet av Scott Migliori, Karen Hiatt og David Jedlicka, bruker fondet en disiplinert tilnærming til å investere. Porteføljeforvalterne bruker en bottom-up-tilnærming og undersøker de grunnleggende styrkeene til hvert selskap innenfor fondet. Ledere bruker en bestemt screeningprosess for å velge aksjer med bærekraftig vekst, rimelige verdsettelsesnivåer og overlegen kontantstrøm. For et utgiftsforhold på 1,11%, kan fondseiere forvente hvor som helst 25-45 av ledernes høyest overbevisningsaksjer plukker som forventes for vekst.

AD:

Ut fra et ytelsesmessig synspunkt, utmerker fondet seg i alle områder. Med 10 års gjennomsnitt ga fondet en gjennomsnittlig avkastning på 8,66%, som er 2,2% høyere enn S & P 500s avkastning. I 2015, et år da S & P 500 hadde en brutal 1. 38% totalavkastning, ga fondet en avkastning på 10 03%. Disse sterile avkastningene har også vært i samme risiko for referanseporteføljen, med fondet med en beta på 0,98 og en alfa på 2. 38. Investorer som søker et stortkapitalvækstfond bør se på Fokusert Vekstfond fra Allianz.

Allianz GI Best Styles Global Equity Fund (ALLGX)

En av de nyere fondene i Allianz-serien ser ut til at Best Styles Global Equity-fondet setter seg fra hverandre gjennom en aktivt forvaltet investeringsprosess som ser ut til å levere over gjennomsnittlig ytelse. Fondet drives av teamet Klaus Teloeken, Michael Heldmann og Rainer Tafelmayer, som alle har erfaring innen innenlandske og internasjonale markeder. Teamet ser ut til å gi investorer en diversifisert, risikobevisst, faktorbasert tilnærming til investeringsprosessen. Fondet gir investorer en stor verdi med en nettokostnad på 0,75%, da den kan investere i en hvilken som helst aktivaklasse globalt.

Siden fondet bare ble lansert i september 2014, er det ikke en betydelig mengde ytelsesdata for å sammenligne den med sin kolleger på lang sikt.I første helår i 2015 var fondet nede på -1. 88%, som var langt bedre enn referanseindeksen, som var nede på -5. 66%. For tiden har ledelsen 56% av fondet investert i Nord-Amerika, 15% i Europa og 8% i Japan. Dens topphold inneholder store navn som Apple, Johnson & Johnson og AT & T. Med sin unike investeringsfilosofi som gir fondet mulighet til å velge verdens beste investeringsmuligheter, bør den være klar for bedre enn gjennomsnittlig langsiktig ytelse.

Allianz GI Convertible Fund (ANNPX)

Allianz Funds har kun tre tradisjonelle rentefond i sin oppstilling; Den høyest rangerte er det konvertible fondet. Fondets hovedfokus er å gi investorer maksimal totalavkastning gjennom kombinert kapitalvekst og inntekt. Denne konvertible obligasjonsfondet gjør dette først og fremst gjennom å investere i amerikanske bedriftsrentepapirer som kan konverteres til aksjer. Porteføljeforvalterne, Douglas Forsyth og Justin Kass, ser ut til å ha positiv langsiktig vekst med lavere volatilitet i likhet med obligasjonsmarkedene. For et kostnadsforhold på 0,66% ser fondet ut til å få 70 til 80% av de underliggende aksjenees avkastning med betydelig mindre nedadgående eksponering. Dette gir investorer muligheten til å få opp på et oksemarked, men tilbyr en pute mot bjørnmarkeder.

Fondet er en av Allianz beste vurdert, med en femstjerners vurdering fra Morningstar. På 10 års basis overgår fondet referansen med 1,43%, noe som gir investorer et totalt avkastnings gjennomsnitt på 8,11%. Markedet har i løpet av det siste året begynt å falle, men fondet opprettholdt sin risikosikringsevne ved å redusere bare -1. 84% i stedet for referanseindeksens -2. 99%. Investorer som ser etter et rentebærende fond med egenkapitallignende avkastning, bør se på Allianz Convertible Fund.