En global trend med både investeringsselskaper og enkeltpersoner i løpet av de siste årene har vært å gjøre investeringer med selskaper som viser positive virkemåter for miljø, sosiale og styring (ESG). MSCIs iShares ESG ETFs (ESGD US ETF & ESGE US ETF) forsøker å gi investorer optimal eksponering for selskapene som for tiden vedtar ESG-mål som etisk forretningspraksis, lave utslipp og et sterkt engasjement for kundens sikkerhet og personvern.

ESGD US ETF

Denne ETF, som overvåkes av BlackRock Fund Advisors, ble opprettet 28. juni 2016. Målet med denne ETF er å matche resultatene av store og mellomstore aksjer på den utviklede markedsindeksen (unntatt Canada og USA) som viser positive ESG-oppføringer og har blitt identifisert som sådan av leverandøren av indeksen. Fondets målmål er MSCI EAFE ESG Select Index. Ifølge MSCI (2016) har indeksen hatt et Sharpe-forhold på 0,29 og en årlig bruttoavkastning på 3 51% de siste fem årene. Fra 30. juni 2016 omfatter ESGD ETFs AUM ca $ 5. 3 millioner. Med hensyn til geoallokering har fondet et stort fokus på Vest-Europa (63% 2%), etterfulgt av Asia Pacific (35% andel). Fondet har et utgiftsforhold på 0. 40.

ESGE US ETF

Denne ETF er også overvåket av BlackRock Fund Advisors og ble lansert samme dag. Målet med denne ETF er å matche resultatet av store og mellomstore aksjer på fremvoksende markedsindeksen som viser positive ESG-oppføringer og har blitt identifisert som sådan av leverandøren av indeksen. ESGE ETF kommer med et litt dyrere kostnadsforhold på 0. 45%. (Bloomberg-databaser) Fondets hovedmål er MSCI EM ESG Select Index. Som vist av MSCI (2016) ga indeksen en årlig bruttoavkastning på 1,10% de siste fem årene og viser et Sharpe-forhold på 0. 14.

-> ->

Bunnlinjen

Begge disse ETFene presenterer ganske interessante alternativer for investorer som aktivt søker å inkludere aksjer med positive ESG-egenskaper i deres investeringsportefølje. Som med andre mulige verdipapirer eller midler, må det gjennomføres en grundig undersøkelse av alle faktorer, herunder avkastning, risiko, utgifter mv før noen endelige beslutninger fattes.