En stigende tidevann løfter alle båtene, men hva skjer under lavvann? Fornuftige investorer vil ikke bare måle hvor godt et verdipapirfond utfører under økende markeder, men også hvor godt det trekker ned i fallende markeder. Verdifondene søker bedrifter som er diskontert av markedet på grunn av kortsiktige negative katalysatorer, men fortsatt opprettholder sterke langsiktige prospekter. Verdifond som kan fungere godt under oksemarkeder og minimere tap under bjørnmarkedet er et sjeldent funn. Investorer som ønsker å investere i et mid-cap-verdisfond som kan generere sterke gevinster i bullish voksende markeder, samtidig som de viser fleksibilitet i bearish fallende markeder, bør vurdere disse tre mid-cap-verdiene.

Den amerikanske Century Mid Cap Value Investor Class-fondet ("ACMVX") ble dannet 3. mars 2004 og har generert et gjennomsnitt årlig avkastning (AAR) på 10% siden begynnelsen. $ 6. 4 milliarder mid-cap verdifond ble investert i 110 beholdninger per 31. desember 2015. De tre største sektorvektene er i utbytterike finansielle tjenester med 21. 87%, industrielle med 12. 46% og energi med 12. 05 %. Fondet har demonstrert utmerket forsvar i fallende markeder, som overgikk benchmarken Standard og Poors 400 Mid-Cap Index (S & P 400) i løpet av den finansielle nedbruddet i 2008 med en negativ 24. 49% avkastning mot negativ 38. 44 for S & P 400. Den fondet har en årsavkastning på negativ 0. 70%, mot negativ 5. 64% for referanseindeksen S & P 400 Mid Cap. Pr. 11. april 2016 var ytelsen til år 3,82%, sammenlignet med 2,34% for S & P 400 Mid Cap-indeksen og 0,54% for S & P 500-indeksen. Fondet har en omsetningsrate på 66% og et kostnadsforhold på 1%. Det har demonstrert muligheten til å delta i økende markeder mens du navigerer forsiktig gjennom fallende markeder. Den har en femstjerners Morningstar-vurdering. Minste investering er $ 2, 500.

Victory Sycamore Etablert Verdifond Klasse A ("VETAX")

Victory Sycamore Etablert Verdifond Klasse A ("VETAX") ble dannet 5. mai 2000 og har generert en 9 . 58% år siden begynnelsen. $ 3. Et beløp på 8 milliarder kroner ble investert i 72 beholdninger per 31. mars 2016. De tre største sektorvektene er informasjonsteknologi med 20,72%, industrielle med 17,80% og finanser med 16,8% av forvaltningskapitalen. Porteføljen handlet til 2,27X pris / bok (P / B) og 19. 81 pris-til-fortjeneste (P / E), sammenlignet med Russell Mid Caps gjennomsnittlig P / B på 1. 78X og P / E av 25. 17 per 31. mars 2016. Den 10-årige etterfølgende daglige avkastningen var 8,99%, som utgjorde både S & P 400 Mid Cap-indeksen på 7.78% og S & P 500 på 6. 98% per 11. april 2016. Fondet øker med 3,33% YTD, sammenlignet med 2,34% for S & P 400 Mid Cap og 0. 54% for S & P 500 Fondet har en omsetning på 58% og 0.99% kostnadsforhold. Den har en firestjerners Morningstar-vurdering. Minste investering er $ 2, 500.

Transparent Verdi Utbytte I ("TVEIX")

Fondet Transparent Value Dividend I ("TVEIX") investerer i store og mellomstore bedrifter med høyest utbytteutbytte. Fondet har $ 26. 7 millioner i eiendeler med 101 beholdninger. Dette relativt nye fondet ble dannet 10. februar 2011 og returnerte 10. 71% siden begynnelsen 31. mars 2016. De fire største porteføljens sektorvektninger per 31. desember 2015 var finanser med 39. 7% verktøy med 10. 4%, informasjonsteknologi med 10% og industrielle med 9% av forvaltningskapitalen. Vær oppmerksom på at eiendomsmegling har en 29. 14% vekting i fondet gjennom eiendomsinvesteringer (REITs), som er kategorisert i finanssektoren. Den konservative fondet klarte å ta mindre skade i løpet av det årlige årlige etterfølgende årlige resultatet på 0,8%, sammenlignet med S & P 400 Mid-Caps resultat på negativ 5. 63% og S & P 500-avkastningen på negativ 0. 73% per 31. mars 2016. Fondet har en YTD-avkastning på 3,7%, sammenlignet med S & P 400 Mid Cap-indeksen på 2,34% og S & P 500-avkastningen på 0,54%. Den har en 1,11% regnskapsrate og 181% porteføljeomsetning. Minste investering er $ 2 millioner.