Investorer søker etter måter å overgå markedet med de bredere aksjemarkedene som opplever høy volatilitet og ingen klar retning i 2016. De som ønsker å generere alfa, bør vurdere fond med strategier som kan tilpasse seg både opp og ned markeder. Mens mange fond har ikke klart å overgå markedet konsekvent, genererte de følgende tre fondene større avkastning enn de brede markedsindeksene under den historiske oksekjøringen under og etter den globale finanskrisen.

Vanguard Mid-Cap Values ​​Index Fund Investor Aksjer

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund følger CRSP U. Mid-Cap Value Index som referanseindeks. Indeksen er sammensatt av forskjellige amerikanske mid-cap-verdier. Fondet investerer nesten alle sine totale netto eiendeler i aksjer som består av indeksen.

Vanguard Mid Caps Verdipapirindeksfond har overgått Morningstar US Market Index, som er en veldiversifisert bredbasert indeks som søker å inkludere nesten alle amerikanske små-, mellomstore og store cap-aksjer i flyktige miljøer . Per 31. januar 2016 har fondet en gjennomsnittlig årlig avkastning på 9,98% de siste fem årene, mens den brede indeksen i gjennomsnitt utgjorde 8,33% i samme periode.

Mange fond har undergått markedet under finanskrisen. Vanguard Mid Caps Verdipapirindeksfond overgikk imidlertid Morningstar US Markedsindeks med 1,78% i 2008. I tillegg midt i økonomisk oppgang falt fondet over 12.03.03.03.03, 2 .11, 6.91 og 3. 13% i henholdsvis 2009, 2010, 2012, 2013 og 2014. Den har bare underprestert indeksen i 2011, med 0, 02%, og i 2015, med 0,62%, i løpet av hvilke begge de bredere markedene var stillestående og endte nesten flatt.

Fidelity Contrafund

Fidelity Contrafund søker å gi investorer verdiskapning ved å investere i aksjer som ikke er lagt merke til av allmennheten. Pr. 29. januar 2016, basert på treårige data, hadde Fidelity Contrafund en gjennomsnittlig årlig avkastning på 12, 24%, sammenlignet med Morningstar U. S. Market Indexs 8. 53%. Basert på etterfølgende femårsdata økte fondet med en gjennomsnittlig årlig rente på 11 37% og overgikk indeksen med en gjennomsnittlig årlig rente på 3,44%. I løpet av de siste 10 årene har fondet overgått indeksen med en gjennomsnittlig årlig rente på 3 08%.

Fidelity Contrafund har konsekvent overgått Morningstar USAs markedsindeks mellom 2007 og 2015, med unntak av 2014. Fondet overgikk indeksen med en imponerende 15,7% i 2007. Fondet gikk ned 37. 16% i løpet av året finanskrise i 2008, mens indeksen var nede 38. 42%. Fondet overgikk indeksen med 3. 65, 2. 33, 0.28, 2. 46, 3. 64 og 7. 75% i henholdsvis 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015.

Artisan Global Value Fund Investor Class

Artisan Global Value Fund Investor Class søker å gi optimal langsiktig kapitalvekst. Fondet investerer i undervurderte amerikanske og utenlandske selskaper. Den består av 1 858 aksjer og gir dekning for ca 85% av ikke-U. S. aksjemarkedet, per 31. desember 2015.

Fondet bruker MSCI ACWI Ex-U. S. Index, som er en bred markedsindeks som inkluderer aksjer i fremvoksende markeder og utviklede land, som referanseindeks. Fondet har konsekvent overgått indeksen, med unntak av 2009, hvor den underpresterte indeksen med 8. 08%. Fondet gikk over indeksen innen 16. 27., 5. 02, 15. 2, 2. 15, 15. 83, 8. 37 og 2. 79% i 2008; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015, henholdsvis.