2015 viste seg å være et forstyrrende år for aksjemarkedet i USA. USAs føderale reserve økte føderalfondenes rente for første gang på over ti år. Denne rentenøkningen kombinert med relativt sterkere økonomisk ytelse i USA forårsaket betydelig USD-verdsettelse. Dette har slettet en betydelig del av inntekten for mange amerikanske firmaer. Til tross for denne innenlandske utviklingen og bremse den globale veksten viste en gruppe aktivt forvaltede verdipapirer enestående avkastning i 2015. Resultatet av disse fondene utgjorde betydelig høyere likviditetsavkastning og avkastningen av sine respektive referanser.

T. Rowe Pris Global Technology Fund

Forvaltede eiendeler (AUM): $ 2. 7 milliarder

2015 Netto avkastning: 21. 06%

Netto kostnadsforhold: 0. 91%

T. Rowe-prisen Global Technology Fund søker langsiktig kapitalvekst ved å investere i felles aksjer av selskaper som utvikler, forsker og bruker teknologi. Fondet investerer i både innenlandske aksjer (50% allokering) og utenlandske aksjer (43% allokering). Kina har størst vekt blant utenlandske aksjer med en 13% tildeling. Med hensyn til sektorer har medieaksjer ca 30% allokering, mens aksjer av halvledere og informasjonstjenester har 26% og 7,7% tildelinger.

Fondet har vist mye sterkere ytelse sammenlignet med referanseindeksen. Fondet har vist en avkastning på 21,06% i 2015, som er betydelig høyere enn 3. 64% for MSCI AC World Technology, fondets referanseindeks. T. Rowe Price Global Technology Fund har mottatt en femstjerners samlet vurdering fra Morningstar. Fondet leveres uten beløp og krever at en investor skal bidra med minst $ 2 500 som en innledende investering.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio Klasse A

AUM: $ 638 millioner

2015 NAV-avkastning: 18. 16%

Netto utgift: 1. 23%

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio investerer i ulike aksjer i etablerte og nye franchise selskaper over hele verden. Fondets beholdninger er utsatt for valutarisiko, siden utenlandske aksjer har om lag 40%, mens innenlandske aksjer har en tildeling på 48%. Fondet bruker en bunn-utvelgelsesprosessprosess, ser etter sterk fri kontantstrømgenerering og attraktive vekstinvesteringer. Fondets portefølje favoriserer overveiende teknologibestandene, som har en tildeling på 42%. Forbrukersykliske aksjer og finansielle tjenester aksjer står for 22 og 14% av fondets portefølje.

Fondet har vist en meget sterk ytelse til tross for at valutakursavvikene fra valutaavskrivninger i forhold til U.S. dollar. Mens fondets referanseindeks, MSCI AC World Index, har vist en negativ avkastning på -2. 36%, har fondet oppnådd en flott ytelse på 18,16% i 2015. Morningstar har tildelt en femstjerners samlet rating til fondet i verdens bestandskategori. Fondet har belastningsavgift på 5,25% og har et minimum investeringskrav på $ 1 000.

Rainier International Discovery Fund A-aksjer

AUM: $ 122 millioner

2015 NAV-avkastning: 15. 7%

Netto utgift: 1. 5%

Rainier International Discovery Fund investerer i aksjer med selskaper som har liten til middels markedsverdi i fremmede utviklede land og fremvoksende markeder. Fondet fokuserer på selskaper med sterkt inntjeningspotensial i forhold til sine jevnaldrende, og det viser sterke forretningsresultater. Fondets eiendeler er overveiende tildelt euroområdene (32% tildeling) og Japan (21% tildeling). Aksjer i konsumentens sykliske, industrielle og finansielle tjenester dominerer fondets portefølje.

Fondets 2015-avkastning på 15,7% overgikk stort sett avkastningen på 2,6% av referanseindeksen, MSCI All Country World ex-U. S. Small Cap Net Index. I sin utenlandske små / mellomstore vekstkategori har fondet mottatt en femstjerners samlet rating fra Morningstar. The Rainier International Discovery Fund Klasse A-aksjer har en belastningsavgift på 5, 75% og et minimum investeringskrav på $ 2, 500.