Finansrådgivere bruker vanligvis mye tid fra sine kontorer på reise, noe som kan gjøre det vanskelig å holde seg på grunnleggende ting som markedsnyheter og kunders investeringsporteføljer. Flere og flere rådgivere lærer hvordan å drive forretning effektivt med bare en nettbrett eller smarttelefon. Det er praktisk talt ubegrensede ressurser i form av apper som finansielle rådgivere kan få til å hjelpe dem mer effektivt med å administrere sitt arbeid og gi bedre service til sine kunder.

Evernote

Evernote lar enkeltpersoner lagre nettsider, klipp artikler, lage notater og synkronisere filer på tvers av ulike enheter. Mens det er andre apper tilgjengelig for å ta notater, for eksempel Vanlig og neste, er Evernote anerkjent som den beste all-in-one-løsningen. Evernote er det perfekte verktøyet for å ha en praktisk lagring av viktige data, notater, artikler eller websider i et nettbasert, skybasert virtuelt arkivskap. Finansielle rådgivere kan bruke Evernote til å lage notater om artikler de leser på farten, eller for lagring av skatt eller juridiske dokumenter.

Bloomberg Mobile

Bloomberg Mobile gir enkel tilgang til et av de beste overordnede markedene for finansiell informasjon. Den gratis appen lar rådgivere få oppdaterte markedsnyheter, aksjekurser, diagrammer, bedriftsbeskrivelser og analyse og mer. Den personlige My Stocks-funksjonen gjør det enkelt for finansielle rådgivere å lage tilpassede porteføljer av aksjer og indekser som de vil overvåke ofte, enten for egen markedssporing eller på vegne av sine kunder.

Hootsuite

De økende betydningene av sosiale medier, som både et markedsføringsverktøy og som en måte å holde kontakten med kunder, er anerkjent innen finanssektoren. Hootsuite er et av de mest populære og brukervennlige sosiale medier styringssystemene. Finansrådgivere kan bruke Hootsuite til å koordinere markedsføring på tvers av alle sosiale nettverk fra et enkelt dashboardpanel. Hootsuite kan integrere alle vanlige sosiale nettverk, inkludert Twitter (NYSE: TWTR TWTRTwitter Inc19. 66 + 1. 39% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB > FBFacebook Inc180. 25 + 0. 04% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) og Google+ (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 033. 33 + 0. 72% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). Det tilbyr også et middel til å laste opp innhold til nettsteder som YouTube, Instagram og Tumblr. Hootsuite-appen tilbyr analyserapporter om rekkevidde og effektivitet av meldinger som spres over ulike sosiale nettverk. Kony Mobile Financial Advisor

Kony's Financial Advisor app kan være svært nyttig for rådgivere i porteføljestyring, og i møte med klienter på veien.Appen gjør det mulig for rådgivere å få tilgang til sanntidsdata på klientporteføljer, og å få opp fargerike diagrammer, grafer og informasjonstabeller på en smarttelefon eller nettbrett for å vise klientene nøyaktig hvordan deres investeringer utfører.

Andre apper som finansielle rådgivere kan finne nyttige, inkluderer Dropbox, Skype, Quotestream, TimeTrade og Forbes 'Investment Guide.