
Innholdsfortegnelse:
- Vanguard Wellesley Income Fund
- Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund investerer sine eiendeler i kommunale obligasjoner med nåværende inntekt som er unntatt fra føderale inntektsskatt. Fondet har en svært konservativ tildeling som favoriserer høyt vurderte kommunale obligasjoner med kredittvurdering av A eller høyere. Bare under 26% av alle obligasjoner er vurdert til BBB eller under, mens de resterende 74% av fondets beholdninger er A eller høyere. Vanguard High-Yield Tax-Free Fund har en gjennomsnittlig løpetid på 6,8 år, noe som gjør den litt følsom for renterisiko. Fra og med oktober 2015 står fondets 30-dagers SEC-avkastning på 2.75%.
- Den Vanguard Strategic Small Cap Equity Fund søker langsiktige kapitalgevinster ved å investere i små amerikanske dollar. Omtrent 22% av sine eiendeler er investert i mellomstore aksjer, mens det tildeles 55% til småkapitalbeholdninger. Micro-cap aksjer har en 23% allokering. Fondet velger omhyggelig sine beholdninger basert på aksjenees relative avkastningspotensial, noe som tar hensyn til balansen mellom aksjens forventede vekst og verdsettelse i forhold til sine bransjemenn. Den Vanguard Strategic Small Cap Equity Fund gjør en kvantitativ vurdering av alle aksjer fra MSCI U. S. Small Cap 1750 indeksen basert på utvelgelseskriteriene. Fondet er godt diversifisert over ulike amerikanske næringer, og ingen enkelt beholdning av fondet utgjør mer enn 1%.
Vanguard-fond, inkludert børsnoterte fond (ETF) og fond, tillater investorer å oppnå eksponering mot aksje- og obligasjonsmarkeder til rimelige kostnader med høyt konkurransedyktige kostnadsforhold i fondbransjen. Vanguard-fondene kommer vanligvis uten belastning, og mange er tilgjengelige uten transaksjonsgebyr gjennom mange investeringsmeglerplattformer.
Morningstar rating systemet er utformet for å veie ulike faktorer i et fond, for eksempel tidligere ytelse, ledelse, avgifter og prosessen som et fond bruker til å velge sine beholdninger. Noen Vanguard-midler har en femstjerners vurdering fra Morningstar.
Vanguard Wellesley Income Fund
Vanguard Wellesley Income Fund søker å oppnå langsiktig vekst i inntekt og et bærekraftig nivå av nåværende inntekt. Fondet har skryt av en femstjerners rating for de siste tre-, fem- og tiårsperiodene av sin prestasjon. Fondet tildeler ca. 60% av sine eiendeler til amerikanske statsobligasjoner, statsobligasjonsobligasjoner og pantsatte verdipapirer (MBS). Nesten alle Vanguard Wellesley Income Funds obligasjonsbeholdninger er investeringsklasse. Siden fondet har en gjennomsnittlig løpetid på 8,9 år, er obligasjonsbeholdningen utsatt for renterisiko. Resten av fondets eiendeler er investert i amerikanske aksjer med 30% allokering og internasjonale aksjer med 6% tildeling. Vanguard Wellesley Income Fund velger aksjer som har over gjennomsnittet utbytte som forventes å vokse i fremtiden.
Vanguard Wellesley Income Fund har opplevd ledelse som har bevist resultater for å levere sterke avkastninger. Fra 2005 til 2015 har fondet generert en årlig gjennomsnittlig avkastning på 6,72% og en standardavvik på 6,25%, noe som resulterer i et Sharpe-forhold på 0. 86. Fremover kan fondets betydelige obligasjonsallokering vise seg å trekke for sin fremtidige resultater, gitt en truende rentestigning av US Federal Reserve. Fondet har et svært lavt kostnadsforhold på 0. 25% og en 30-dagers SEC-utbytte på 2 83%. Det er mest egnet for investorer som er interessert i inntektsinvestering til svært lav pris.
Vanguard High-Yield Tax-Exempt FundVanguard High-Yield Tax-Exempt Fund investerer sine eiendeler i kommunale obligasjoner med nåværende inntekt som er unntatt fra føderale inntektsskatt. Fondet har en svært konservativ tildeling som favoriserer høyt vurderte kommunale obligasjoner med kredittvurdering av A eller høyere. Bare under 26% av alle obligasjoner er vurdert til BBB eller under, mens de resterende 74% av fondets beholdninger er A eller høyere. Vanguard High-Yield Tax-Free Fund har en gjennomsnittlig løpetid på 6,8 år, noe som gjør den litt følsom for renterisiko. Fra og med oktober 2015 står fondets 30-dagers SEC-avkastning på 2.75%.
Fra 2005 til 2015 har Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund generert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 4,79% og en standardavvik på 5,3%, noe som resulterer i et Sharpe-forhold på 0,66. Ifølge Morningstar har fondet overgått andre i kategorien kommunale mellomobligasjoner med over 90 basispunkter. Fondet har et svært lavt kostnadsforhold på 0,2%, og den har mottatt en femstjerners vurdering fra Morningstar i løpet av de siste tre, fem og ti årene. Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund er mest egnet for investorer som har svært høye skattebeslag og ønsker å få eksponering for høyverdige obligasjoner unntatt fra føderale skatter.
Vanguard Strategic Small Cap Equity Fund
Den Vanguard Strategic Small Cap Equity Fund søker langsiktige kapitalgevinster ved å investere i små amerikanske dollar. Omtrent 22% av sine eiendeler er investert i mellomstore aksjer, mens det tildeles 55% til småkapitalbeholdninger. Micro-cap aksjer har en 23% allokering. Fondet velger omhyggelig sine beholdninger basert på aksjenees relative avkastningspotensial, noe som tar hensyn til balansen mellom aksjens forventede vekst og verdsettelse i forhold til sine bransjemenn. Den Vanguard Strategic Small Cap Equity Fund gjør en kvantitativ vurdering av alle aksjer fra MSCI U. S. Small Cap 1750 indeksen basert på utvelgelseskriteriene. Fondet er godt diversifisert over ulike amerikanske næringer, og ingen enkelt beholdning av fondet utgjør mer enn 1%.
Fondet har fra 2010 til 2015 vist en gjennomsnittlig årlig avkastning på 14,98% og et standardavvik på 15. 62%. Ifølge Morningstar har fondet overgått sine jevnaldrende i kategorien liten blanding med 400 basispunkter i en sammenlignbar grad av volatilitet. Fondet har et utgiftsforhold på 0,38%, som er vesentlig mindre enn gjennomsnittet for små blandede fond på 1,26%. Den har mottatt en femstjerners vurdering fra Morningstar for tre- og femårsperiodene. Den Vanguard Strategic Small Cap Equity Fund er mest hensiktsmessig for investorer som er ute etter risikofylt og aggressiv allokering til småkapital aksjer på lav kostnad.
3 Morgan Stanley Funds Vurdert 5 Stjerner av Morningstar

Oppdag de tre beste fondene administrert og administrert av Morgan Stanley som mottok femstjerners samlede rating fra Morningstar.
AMBFX, ANWFX: American Funds Vurdert 5 Stjerner av Morningstar

Lære om de to øverste fondene administrert og administrert av amerikanske fond som har mottatt femstjerners samlede rating fra Morningstar.
3 Fidelity Funds Vurdert 5 Stjerner av Morningstar

Oppdager tre Fidelity-fond, som har mottatt femstjerners samlede rating fra Morningstar.