Investorer som vurderer fond, kan ha nytte av å utforske kvalitativt drevne midler. Mens kvantitative midler fokuserer på tall, som de som er tilgjengelige i balansen, er de som er mer kvalitative, avhengige av informasjon som er mindre lett å kvantifisere, for eksempel styrken til et selskaps ledelse eller produkter. Gjennom kvalitativt drevne fond kan investorene få eksponering for strategier som gjør bruk av grundig informasjon om selskaper.

Fidelity Select Retailing Portfolio

Fidelity Select Retailing Portfolio ("FSRPX") har hatt en robust avkastning de siste årene og gir investorer eksponering mot topp detaljhandel og forbrukerbeholdninger. I tillegg har FSRPX fordelene med rimelig lav volatilitet, da beta var 1. 04 per 30. april 2016.

FSRPX genererte treårig og femårs gjennomsnittlig årlig totalavkastning på 19,26% og 17,91% , henholdsvis 30. april 2016. Over en tiårsperiode var gjennomsnittlig årlig avkastning 13,03%. Fondet hadde et netto kostnadsforhold på 0,81% pr. 29. april 2016. Investorer kan kjøpe FSRPX uten å betale handelsavgift eller salgsbelastning. FSRPX kan imidlertid belaste en innløsningsavgift. Investering i dette fondet krever minimum $ 2, 500.

Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Vanguard Health Care Fund Investor Shares ("VGHCX") gir eksponering for et bredt spekter av store helsepapirer, inkludert næringslivsledere Bristol-Myers Squibb Co (NYSE: BMY

BMYBristol-Myers Squibb Co61. 74-0. 78% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) og UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212 . 34-0. 25% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). Ved å investere i VGHCX, kan investorer få eksponering for mange undersektorer i helsevesenet, inkludert medisinske forsyningsfirmaer, forskningsfirmaer og farmasøytiske selskaper.

VGHCX genererte treårige og femårige gjennomsnittlige årlige avkastninger på henholdsvis 17,97% og 17,11% til 30. april 2016. Dette tiltaket steg til 11,44% over en 10-årig periode. Fondet hadde et kostnadsforhold på 0,34% per 28. mai 2015. I tillegg krever VGHCX en minimumsinvestering på $ 3 000.

Fidelity OTC Portfolio

Fidelity OTC Portfolio ("FOCPX") gir eksponering til aksjer handlet enten på NASDAQ eller et over-the-counter markedet. FOCPX favoriserer generelt vanlige aksjer og kan investere i vekst aksjer, verdier aksjer eller begge deler. I tillegg fokuserer fondet sterkt på teknologisektoren, og investerer mer enn 25% av sine eiendeler der.

FOCPX produserte treårige og femårige gjennomsnittlige årlige avkastninger på henholdsvis 15. 87% og 11. 03% til 30. april 2016.Over en 10-årig periode var dette tallet 10,2%. Fondet hadde et netto kostnadsforhold pr. 29. september 2015. I tillegg har det et minimumsbeløp på $ 2 500.

JPMorgan Growth Advantage Fund Class A

JPMorgan Growth Advantage Fund Class A ("VHIAX ") søker ut aksjer med tiltalende vekstutsikter, uavhengig av hvor store bedriftene deres er. Mens mange aksjefond fokuserer på selskaper med et visst omfang, selger VHIAX ikke en aksje, bare fordi selskapet har nådd en viss markedsverdi.

Gjennom 30. april 2016 genererte VHIAX treårs-, femårs- og 10-årig avkastning på henholdsvis 13,93%, 11,54% og 8,65% til netto aktivverdi. Fondet hadde netto utgifter på 1. 25% på rapportstidspunktet. Dette tallet var imidlertid resultatet av totale årlige driftskostnader på 1,35% og en avgift på 0,1%, som var planlagt å utløpe 31. oktober 2016.

VHIAX har også en minimumsinvestering på 1 000 USD for både individuelle pensjonskontoer og vanlige meglerkontoer. Etter denne første investeringen har fondet en minimumsinvestering på $ 50.

Summere opp

Investorer vurderer verdipapirfond kan vurdere kvalitativt kjørefondene som er oppført i denne artikkelen, da disse spesielle investeringsvognene har en oversikt over å levere lovende avkastning og diversifisering. I tillegg tilbyr mange av dem lave utgifter, noe som kan bidra til å forbedre avkastningen betydelig på lang sikt. Investorer bør huske på at selv om kvantitative tilnærminger kan være lønnsomme, kan kvalitative midler også gi betydelige fordeler.