Sammenlignet med sine motparter med storkapital, viser mid-cap-aksjene historisk høyere avkastningsnivåer. Likevel kommer denne bedre ytelsen på bekostning av høyere volatilitet. Mid-cap-aksjer har typisk høyere vekstrate og bedre investeringsutsikter sammenlignet med store aksjer som kan oppleve markedsmetning. Samtidig har firmaer av mid-cap-aksjer en tendens til å ha bedre konkurransemessige fordeler og mer økonomiske ressurser sammenlignet med sine småkapital-kolleger. Investorer kan få diversifisert eksponering for mid-cap aksjer ved å kjøpe passivt forvaltede fond som følger en indeksering tilnærming.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor Aksjer

Eiendeler under ledelse (AUM): $ 67 milliarder

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig netto aktivverdi (NAV) Return: 13. 46% < Netto utgiftskvote: 0. 23%

Vanguard Mid Cap Indeksfond Investor Aksjer følger resultatet av CRSP US Mid Cap Index, en bredt diversifisert indeks for aksjer i amerikanske mellomstore selskaper. Fondet investerer i alle komponenter i den underliggende indeksen i stedet for å følge en prøveuttak. Den har et relativt lavt omsetningsforhold på 11%, noe som gjør det svært skatteeffektivt. Finansielle aksjer har størst vekt i fondets portefølje med om lag 20%, mens industrielle aksjer står for 17% av fondets eiendeler. Ingen enkeltbeholdning står for mer enn 1% av fondets eiendeler.

På grunn av den svært lave strukturen, lav sporingsfeil og erfaren ledelse har fondet oppnådd en gullanalytikerevaluering og en firestjerners vurdering fra Morningstar. Den leveres med ingen belastningsavgift og krever at investorer skal bidra med minst $ 3 000 som en innledende investering.

Dreyfus Mid Cap Indeksfond

AUM: $ 3. 1 milliard

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig NAV-avkastning: 12. 51%

Netto utgiftskvote: 0. 50%

Dreyfus Mid Cap Index Fund følger oppførelsen av den ofte fulgte Standard & Poors MidCap 400 Index, som består av 400 vanlige bestander av amerikansk medium -størrelsen selskaper. Fondet bruker en fullstendig replikasjonsstrategi ved å holde alle 400 aksjer inkludert i referanseindeksen. Ingen enkelt sektor i fondets portefølje har en tildeling på over 11%. Eiendomsbransjen har 11% allokering, mens kapitalvarelager utgjør 10% av fondets eiendeler.

Fondets primærleder, Thomas J. Durante, har vært med Dreyfus Mid Cap Index Fund siden 2000 og klarte å slå den gjennomsnittlige risikoreduserte avkastningen av sine kolleger i mellomstore blandingsgruppen. Morningstar har tildelt fondet med en fire-stjerners samlet vurdering. Fondet har ingen belastningsavgift og kommer med et minimumsbeløp på $ 2, 500.

Fidelity Spartan Mid Cap Indeksfond Investor Class

AUM: $ 1.4 milliarder kroner

2012-2015 Gjennomsnittlig årlig avkastning på verdipapirer: 15. 85%

Netto kostnadsforhold: 0. 22%

Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund Investor Class søker å spore resultatene til Russell Midcap Index , som består av de minste 800 aksjene som er inkludert i Russell 1000 Index. De fleste selskapene som fondet eier, er av middels markedsverdi. Finansielle aksjer har størst plass i fondets portefølje med om lag 22% tildeling. Forbrukernes skjønnsmessige aksjer og informasjonstekniske aksjer har henholdsvis 17% og 15%. Fondets beholdninger er svært varierte uten at enkeltbehold har mer enn 1% av fondets eiendeler. Fondets topp 10 beholdninger har 4 2% allokering.

Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund Investor Class har en av de laveste kostnadene blant sine kolleger. Det har tjent en fire-stjerne samlet vurdering fra Morningstar. Fondet belaster ikke belastningsavgift og krever en minimumsinvestering på $ 2 500.

Columbia Mid Cap Index Fond Klasse A

AUM: $ 3. 7 milliarder kroner

2010-2015 Gjennomsnittlig årlig avkastning på verdipapirer: 12. 54%

Netto utgiftskvote: 0. 45%

Columbia Mid Cap Index Fund Class A følger resultatet av Standard & Poors MidCap 400 Index . I likhet med sin Dreyfus-kolleger forfølger dette fondet full replikasjon og har alle 400 aksjer i porteføljen. Den har en liten fordel i forhold til sin Dreyfus-rival når det gjelder et litt lavere kostnadsforhold, noe som kan legge opp til betydelige tall på lang sikt. Columbia Mid Cap Index Fund Klasse A har oppnådd en fire-stjerne samlet rating fra Morningstar. Den leveres med ingen belastning og krever en minimumsinvestering på $ 2 000.