Det er ingen aksjefond fokusert utelukkende på flyselskapsaksjer. Men siden flyselskapene er en viktig del av den samlede transportsektoren, er flyselskapsbeholdene ofte fremtredende i porteføljens beholdning av verdipapirfond med et fokus på transportsektoren. I tillegg kan flyselskapsaksjer inngå i et hvilket som helst antall andre verdipapirfond på grunnlag av et flyselskaps aksjeutvikling eller hvor godt aksjen passer inn i fondlederens investeringsstrategi og -stil.

AD:

Fidelity Select Air Transport Fund

Fidelity Select Air Transport Fund ble først utstedt i 1985 av Fidelity Investments. Hovedformålet med fondet er kapitalvurdering. Fondforvalteren Matthew Moulis oppnår dette målet ved å investere hovedsakelig i vanlige aksjer. Under normale omstendigheter investerer Moulis 80% eller mer av fondets eiendeler i aksjer i utenlandske og innenlandske selskaper som primært foretar transport av passasjerer, frakt eller post via fly. Dette kan gjøres på regional, nasjonal eller internasjonal basis. Fondforvalteren benytter grunnleggende analyse av en rekke faktorer for å velge investeringer, inkludert næringsstilling og finansiell stabilitet i hvert selskap, samt rådende markeds- og økonomiske forhold.

AD:

Fondets eiendeler utgjør over 360 millioner dollar. Dens kostnadsforhold er 0. 83%, som er under kategorien gjennomsnittet. FSAIX tilbyr et utbytte på ca 0,15%, og den femårige årlige avkastningen er like under 17%. Toppbeholdninger for FSAIX inkluderer United Parcel Service, Inc. klasse B; FedEx Corporation; og Boeing Co. Det årlige omsetningsforholdet for porteføljen er ca 65%. FSAIX er velegnet for investorer som ser etter eksponering for utenlandske og innenlandske flyfrakt og transportselskaper. Den er vurdert av Morningstar som lav risiko og som tilbyr over gjennomsnittet avkastning.

AD:

Rydex Transport A Fund

Rydex Transport A-fond ble først utstedt i 2004 av Rydex Funds. Det primære målet med RYTSX er maksimal kapitalvekst. Normalt investerer teamet som administrerer fondet nesten alle netto eiendeler i aksjepapirene i transportselskaper som handler i USA. Teamet investerer også fondets eiendeler i derivater, som hovedsakelig består av terminkontrakter, opsjoner på verdipapirer og aksjeindekser. Fondets ledelse favoriserer sterkt med å investere i små og mellomstore kapitaliseringsselskaper. For å få eksponering for amerikanske statspapirer og utenlandske transportselskaper, kan RYTSX også investere i amerikanske depotbevis eller ADR.

RYTSXs eiendeler utgjør totalt rundt 23 millioner dollar.Utgiftskvoten er 1, 6%, som er betydelig over gjennomsnittet for transportsektoren eller industrikategorifondene. Dens femårige årlige avkastning er 14,4%. Toppbeholdninger for RYTSX inkluderer Ford Motor Company; United Parcel Service, Inc. Klasse B; og Delta Airlines Inc. Det årlige omsetningsforholdet for porteføljen er vesentlig høyt, på 247%.

På grunn av det høye omsetningsforholdet i dette fondet, passer det best til investorer som er økonomisk stabile nok til å håndtere høyere transaksjonsgebyrer og et større antall skattepliktige kapitalgevinster. RYTSX kan også være egnet for investorer som ser etter eksponering til utenlandske transportselskaper, spesielt gjennom investeringer i bøter, sammen med generell bred eksponering for næringen.

Fidelity Select Transport Fund

Fidelity Select Transport Fund ble først utstedt av Fidelity i 1986. Hovedformålet med FSRFX er langsiktig kapitalvekst. Under vanlige forhold har den minst 80% av sine 517 millioner dollar i eiendeler investert i vanlige aksjer av selskaper hvis kjernevirksomhet er levering av transporttjenester, eller utforming, produksjon, distribusjon og salg av utstyr som brukes i transportbransjen. Fondets eiendeler kan investeres i både amerikanske aksjer og aksjene i utenlandsk utstedere. Fondforvalter utnytter grunnleggende analyse av økonomiske, markedsmessige og økonomiske forhold for å evaluere og velge verdipapirene som utgjør fondets investeringsportefølje.

Utgiftskvoten for FSRFX er 0. 81%, og det gir et utbytteutbytte på 0. 37%. Fondets femårige årlige avkastning er ca. 15,5%. Blant de øverste beholdningene av FSRFX er Union Pacific Company; American Airlines Group, Inc. og FedEx Corporation. Årlig omsetningsforhold for porteføljen er moderat 72%. Dette fondet er vurdert som middels risiko og som tilbyr over gjennomsnittet avkastning på investeringen. FSRFX er velegnet for investorer som ønsker bred eksponering for transportsektorens samlede ytelse. Den imponerende ytelsen gjør det tiltalende for vekstinvestorer.