Personlige relasjoner er kjernen i enhver økonomisk rådgivende praksis, og med oppstart av robo-rådgivere blir de satt til å bli enda viktigere over tid.

Problemet? Forholdsbygging er vanskelig å skalere for et stort antall kunder.

Det er nesten umulig for rådgivere å opprettholde en stor mengde kundeforhold samtidig som de bygger en mer personlig forbindelse med hver klient. Dette er viktig fordi det å la klientrelasjoner eroderes over tid, setter scenen for høyere klientfaktorer.

Den gode nyheten er at kundeløsningsadministrasjon (CRM) -softwareløsninger kan løse disse problemene og gi finansielle rådgivere mulighet til å skalere sin virksomhet. Ved hjelp av disse verktøyene kan rådgivere sørge for at de holder i hyppig kontakt med et stort antall kunder samtidig som de opprettholder et personlig preg. CRM-programvare kan gi en kombinasjon av automatiserte meldingsprogrammer og rettidig påminnelser for rådgivere for å nå ut til kundene individuelt. Det er mange forskjellige verktøy i dette rommet for finansielle rådgivere å velge mellom for å forbedre sin virksomhet. (For mer, se: Essential Software for Financial Advisors .)

I denne artikkelen vil vi se på fem av de mest populære og upcoming finansrådgivere CRM-løsningene og diskutere hvorfor rådgivere kanskje vil vurdere dem.

Wealthbox CRM

www. wealthbox. com

Wealthbox er et elegant designet web- og mobil CRM-system for finansielle rådgivere. Teknologien har en rekke unike funksjoner som klikk for å ringe og overvåking av sosiale medier, noe som skiller det fra mange konkurrerende produkter i markedet. Etter en 30-dagers gratis prøveperiode koster tjenesten $ 35 per bruker per måned uten langsiktig engasjement. Data er sikret med 256-bit kryptering over SSL-sikkerhet for å sikre at klientdata holdes privat og konfidensielt. Wealthbox tilbyr også integrering av fillagring med tjenester som Google Disk og Dropbox, og har en mobilappfunksjon som lar deg styre aktiviteten din mens du reiser.

Salesforce

www. Salesforce. com

Salesforce er en pioneer som programvare som en tjeneste som raskt ble verdens største online CRM-leverandør. Mens bedriftsløsningen er rettet mot alle typer virksomheter, har selskapet også et rådgivningsspesifikt Financial Services Cloud-produkt. Plattformen tilbyr et høyt nivå av modenhet og integrasjoner med andre markedsføringsautomatiseringsverktøy som rådgivere kan ansette i sin virksomhet. Denne CRM-plattformen tilbyr også bruk av kunstig intelligens som kan analysere dataene dine for å gjøre anbefalinger basert på dine individuelle forretningsprosesser. Prisene for ulike produkter fra Salesforce varierer fra $ 25 - $ 300 per bruker per måned, fakturert årlig.(For mer, se: Salesforce vs SAP: Sammenligning av Top CRM Providers .)

Redtail Technology

corporate. redtailtechnology. com

Redtail Technology er den mest populære CRM-løsningen for finansielle rådgivere, ifølge en 2017-programvareundersøkelse, med en markedsandel på litt over 24%. I motsetning til mange andre CRM-tjenester, er Redtail priset (på $ 99 per måned) per database i stedet for per bruker, noe som gjør det mulig å skalere i mellomstore til store økonomiske rådgivningspraksis. Løsningen er også utstyrt med klientrapportgenerering for å samle inn personlig og kontoinformasjon, og leveres med gratis databasemigrasjoner for de som flytter fra en stasjonær løsning.

Junxure

www. junxure. com

Junxure ble utviklet av finansielle rådgivere (skaperen Greg Friedman er en rådgiver selv) og har blitt blant de mest tildelte CRM-løsninger for rådgivere. Junxure har med en om lag 20% ​​andel av markedet alltid vært en populær "on-premise" løsning for veletablerte mellomstore bedrifter. Men nylig har det skybaserte alternativet gjort det tilgjengelig for finansielle rådgivende firmaer av enhver størrelse - selv om de månedlige avgiftene generelt er høyere enn konkurrentene. Prissettingen varierer fra $ 44 per bruker per måned til $ 700 per måned for det er premiumprodukt, som baserer pris på AUM i stedet for brukere eller databaser. (For mer, se: Topptips for digitalalder for finansielle rådgivere .)

Envestnet / Tamarac

www. tamaracinc. com

Envestnet er en kjent leder innen finansiell rådgivende plass med et bredt spekter av produkter og tjenester, men Tamarac® CRM er blitt et stadig mer populært verktøy for rådgivere som ønsker å opprettholde sine kundeforhold. Plattformen er bygget på toppen av den pålitelige Microsoft Dynamics CRM-plattformen, har et økende antall funksjoner og tilbyr omfattende integrering for å hjelpe rådgivere til å gjøre arbeid personlig og koble til sine kunder. Prissetting er kun gitt etter at en demo er forespurt på deres nettside.

Bunnlinjen

CRM-løsninger har blitt et uvurderlig verktøy for finansielle rådgivere ettersom konkurranse fra robo-rådgivere oppvarmes. I løpet av de siste par årene har flere selskaper lansert løsninger rettet mot finansielle rådgivere med omfattende funksjonssett og dyp integrasjon med andre tekniske verktøy. De som ser etter hjelp med å velge riktig løsning for sin virksomhet, vil kanskje sjekke ut tjenester som ActiFi eller vurdere å ansette en teknisk konsulent for å bistå i beslutningsprosessen. Mange CRM-leverandører vil tilby gratis demoer på sine nettsteder, og det gjør aldri vondt for å spørre andre rådgivere hvilke løsninger de foretrekker å bruke i egen praksis. (For mer, se: 10 beste verktøy for finansielle rådgivere .)