Finansrådgivere er heldige å ha et vell av verktøy for å hjelpe dem. Nye applikasjoner, nettbaserte produkter og tjenester, cloud-baserte systemer og programvare er oppskåret i rask fart. Denne artikkelen identifiserer de 10 viktigste verktøyene for finansielle rådgivere for best å betjene sine kunder og holde seg oppdatert med trender.

1. NestEgg Estimator app er et sterkt pensjonsverktøy. Dette omfattende tilbudet prosjekterer kundens økonomi i fremtiden og bryter dem ned i inntekt, skatt, eiendeler og gjeld. Rådgiveren kan legge inn varierende datamengder, med større innganger som gir mer detaljerte og nøyaktige resultater. Appen gir rådgiveren muligheten til å spille ut ulike scenarier, for eksempel endringer i jobb, utgifter, utgifter og mange flere.
2. Advent Softwares Black Diamond skybaserte porteføljeadministrasjonsplattform gir uavhengige finansielle rådgivere informasjonssammensetning, tilpassbar rapportering, rebalansering og daglig avstemming. Verktøyet kan tilpasses med en rekke rapporter og daglig avstemming av kontoen.
3. Black Diamond mobilapp er en ideell følgesvenn for rådgiverens kunder. Dette tillegget til Black Diamond Cloud-basert styringsverktøy holder kunden oppdatert på deres konto og porteføljeinformasjon. Appen tilbyr også et sikkert meldingssystem, ideelt for rådgiver og klientsamarbeid.
4. Hootsuite, markedsføringsverktøyet for sosiale medier er et "must have" for finansrådgiverens verktøykasse. Selv om mange eldre rådgivere unngår de nyere markedsførings- og kommunikasjonsmodellene, er planleggeren uten sterk online tilstedeværelse, på tvers av Twitter, Facebook og LinkedIn, en ulempe. Å regjere i disse uhåndterlige plattformene og systematisere deres levering, er social media aggregator Hootsuite det ideelle verktøyet. Dette "freemium" -produktet lar rådgiveren legge inn og svare på mange sosiale medier-kontoer fra en sentral plassering. En favoritt Hootsuite-funksjon er muligheten til å planlegge sosiale medier innlegg på forhånd. (For mer, se: Hvordan Financial Advisors leverer sosiale medier .)
5. Investor Watch Dog of Paladin Research and Registry tilbyr en unik tjeneste for rådgivere. For en avgift vil denne investorvaktorganisasjonen vurdere en rådgiver i henhold til erfaring, utdanning, sertifiseringer og andre proprietære kriterier. Hvis rådgiveren passerer screeningen, er han eller hun berettiget til et sted på 5-stjernesregistret, og dermed utvide sin profesjonelle profil. Dette nettstedet gir deg rådgiverens troverdighet og eksponering for kunder som søker en profesjonell finansiell planlegger.
6. Power Presenter-appen for iPad er et unikt eksternt presentasjonsverktøy for ikke-klientmøter. Rådgiveren laster opp pdf-kopier av rapporter, data og informasjon som deretter kan brukes på eksterne klientmøter.Skjønnheten i Power Presenter-appen er at rådgiveren kan utdype rapportens innhold, trender og informasjon ved å skrive på dokumentet med fingeren. Hvordan grafisk å tegne en blå trendlinje rett på en pdf-rapport. (For relatert lesing, se: Hvilken Robo-rådgiver er best for finansielle rådgivere? )
7. Cloud-basert sikkerhetskopiering. Det er mange å velge mellom, men dagens rådgiver og klient trenger et system for å få tilgang til og dele viktig informasjon fra hvor som helst. Sky-systemene forbedrer seg stadig i tilgjengelighet og sikkerhet. Dropbox er en av de mest populære skybaserte lagringsløsninger.
8. Datainnsamling er en av de mest kjedelige delene av finansrådgiverens jobb. Nøyaktig FP outsources denne oppgaven, til klienten. Klienten legger inn sin informasjon, legger til rette skjemaer og dokumenter, og Precise FP samler dataene til attraktive og brukbare skjemaer. De attraktive skjemaene presenterer klientdataene i ulike formater.
9. Planleggingsmøter kan være tidkrevende for både rådgiver og medarbeider, som ofte fører til tapt minutter eller timer. Bookeo. com setter opp klientmøtene for rådgiveren. Fra et "kjent" møte til en oppfølging av en eksisterende klient, tar Bookeo seg av å samle navn, e-post, adresse og telefoninformasjon. I tillegg kan verktøyet tilpasses for rådgiverens behov.
10. Rådgiveren må følge med på sitt nettbaserte rykte. Google Alerts er et ideelt verktøy for å finne ut hva "hvem, hva, og hvor" av person og firma nevner. Sett opp et varsel for firmaets navn, så vel som ditt individuelle navn. På den måten vet rådgiveren når han eller hun mottar et medieoppslag på nettet. Det er en fin måte for profesjonelle å overvåke sosial media markedsføring og online tilstedeværelse. (For relatert lesing, se: Trender Utfordrende Finansielle Rådgivere .)

Bunnlinjen

Teknologi er omdefinere måten finansielle rådgivere gjør jobben sin i dag. Å finne og bruke de nyeste verktøyene er viktig for å skape og opprettholde relasjoner og maksimere produktiviteten. Ovenstående liste er en primer på de mest nyttige teknologiene og verktøyene. Lister og preferanser kan variere, men temaene skal være de samme. (For mer, se: Toppverktøy Hver finansiell rådgiver trenger og Topp publikasjoner for finansielle rådgivere .)