Karriere tips for kvinner som ønsker å være rådgivere

Karriere tips for kvinner som ønsker å være rådgivere

Katie Brewer, CFP og president for din rikeste livsplanlegging, ble interessert i økonomisk planlegging på college. Hun ønsket å utdanne seg mer på hennes økonomi og tok en personlig økonomiklasse. Forundret over det hun lærte, bestemte hun seg for å forfølge en karriere i yrket. Nå, et tiår senere, driver hun sitt eget firma.

Hun tilbyr råd til kvinner som er interessert i finansplanleggingssektoren og veteraner på hvordan de kan oppmuntre en ny generasjon til å ta tøylene.

"Kvinner hører" finans, "de slått av," sa hun.

Unike utfordringer

En studie utført av Certified Financial Planner Board of Standards fant at kvinner har større sannsynlighet for å være uvitende om hva finansiell planlegging innebærer. Den dårlige nyheten er at deres misforståelser rundt okkupasjonen holder dem fra å bli med.

FPP-studien oppførte seks funn:

1. Finansiell planlegging og CFP-sertifisering er rett og slett ikke "topp i tankene" som karriereveier for kvinner.

2. Hvilke kvinner tror på økonomisk planlegging er ofte overskyet av misforståelser og unøyaktigheter i forhold til arbeidets art.

3. Kvinnenes egen oppførsel kan holde dem tilbake fra å forfølge eller fremme seg i det økonomiske planleggingsbransjen.

4. Kjønnsdiskriminering og bias eksisterer innenfor finansplanleggingsbransjen, noe som sannsynligvis fører til at kvinner føler seg uvelkomne og ikke støttet.

5. I motsetning til en WIN-hypotese ser kvinners bekymringer om å oppnå balanse mellom arbeid og liv ikke ut til å være en viktig faktor som hindrer dem fra å forfølge CFP-sertifisering. Men bedrifter oppfører seg fortsatt som om balansen mellom arbeid og liv er overveiende en kvinnes problem.

6. Det er bred enighet om at flere kvinnelige rollemodeller, kvinners støttenettverk og faglig utviklingsarbeid rettet mot kvinner vil øke antall kvinnelige CFP-fagfolk.

Det konkluderte med en liste over tiltak det kunne ta for å gi kvinner et løft, for eksempel økt eksponering, opplæring av unge kvinner og veiledere om finansiell planlegging og bygging av nettverk og veiledningsgrupper. (For relatert lesing, se: CFP-styret lanserer nettbasert jobbportal .)

Fokus på myke ferdigheter

På dette års kvinnelige rådgiverforum, Marilyn Mohrman-Gillis, CFP Board administrerende direktør for offentlig politikk og kommunikasjon, sa at flere kvinner må være oppmerksomme på at det meste av økonomisk planlegging dreier seg om myke ferdigheter, ifølge On Wall Street. Disse inkluderer coaching, utvikle tillit og bygge relasjoner. En mindre del av virksomheten krever arbeid med tall. (For mer, se: Er en karriere i økonomisk planlegging i fremtiden? )

Brewer sa at det ikke er at kvinner ikke er interessert i finansiell karriere.Det er liten forskjell mellom menn og kvinner i regnskapsmessige yrker, men en stor golf i finansplanleggingsbransjen. Den gode nyheten er at når kvinner er utdannet økonomisk planlegging, spesielt når de er klar over at jobben innebærer «å bygge langsiktige relasjoner», øker interessen til 45%.

Når folk tenker på økonomisk planlegging, tenker de at noen handler hele dagen. Når det gjelder å føle seg trygg på sin kunnskap om økonomi, gir kvinner historisk seg lave rangeringer, til tross for at de er så velinformerte som menn. . Forberede seg på diskriminering

Brewer husker at han deltok på en julefest når hun studerte for å være en finansiell planlegger. Fortsatt i trening hadde hun ikke møtt de fleste av sine kolleger. Hun tok med mannen sin til festen og så på som tre av kollegerne introduserte seg til ham, automatisk antar at han var deres nye medarbeider.

"Noen bedrifter ser ut til å ha sittende fast for 30 år siden," sa hun.

Før du bestemmer deg for en jobb, gjør noen undersøkelser om firmaet. Noen selskaper gjør en god jobb med å ansette en variert gruppe mennesker mens andre fortsatt er en gammel gutteklubb. (For relatert lesing, se:

Hva kvinner vil ha fra en finansiell rådgiver .) Finn en mentor

Brewer anbefaler å finne en veileder som kan la deg oppleve hvordan det er å være en finansiell planlegger før du bestem deg for å gjøre det til en karriere. Be om å skygge noen i noen timer eller få en internship i et omfattende finansielt planleggingsfirma.

"Du kan faktisk forstå hva folk gjør på en daglig basis," sa hun.

Hvis du finner en mentor, vær takknemlig, imøtekommende og finn måter å verdsette. En finansiell planleggingsstudent la henne på LinkedIn og begynte å dele Brewer's artikler om sosiale medier. Hvis hun ba om råd, sa Brewer, hun ville ikke nøle med å gi henne det.

For å finne en veileder, kan du nå ut på nettet eller delta på bransjeventiler for å samarbeide med andre mennesker. Noen inkluderer Financial Planning Association, NexGen i FPA og National Association of Personal Financial Advisors. Ikke spør dem om en tjeneste med en gang. Dyrk et forhold, bli kjent med dem og be om en informativ telefonsamtale.

Bunnlinjen

Kvinner er ikke iboende dårlige i økonomisk planlegging - de fleste er uutdannede om hva det betyr. Faktisk er mange av de kvaliteter som kvinner har gjort dem ideelle kandidater til økonomisk planlegging. Ved å oppmuntre unge kvinner til å komme inn i feltet og gi veiledning, kan den nåværende generasjonen av kvinnelige økonomiske planleggere sikre at deres utskiftninger vil overstige dem. (For mer, se:

De beste økonomiske karriere for kvinner .)