Energibransjen består av selskaper som er involvert i produksjon, produksjon, salg og distribusjon av drivstoff og ulike former for energi. Innenfor bransjen er det mange underavdelinger av energi, for eksempel fornybar energi, fornybare drivstoff, olje, gass, kull, atomkraft og mer. Det er den tredje største industrien i USA, og globalt er det en $ 6 billion industri. Selv om det finnes ulike energibyttehandlede midler (ETFer) tilgjengelig for investorer, er det i april 2016 bare noen få leverte energibaserte ETFer. Nedenfor er en sammenligning av de eneste to 3X leverte energikurs ETFene som er tilgjengelige, Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (NYSEARCA: ERX ERXDirex Dly Ener31. 79 + 5. 54% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) og Direxion Daily Energy Bear 3X ETF (NYSEARCA: ERY ERYDirx Dly Ener10. 21-5. 46% Laget med Highstock 4. 2. 6 ).

Formål og strategi for hvert fond

Direxion Daily Energy Bull 3X-fondet søker å returnere 300% av den daglige ytelsen til Standard og Poors Energy Select Sector Index. Indeksen sporer ytelsen til innenlandske energiselskaper og bruker en modifisert markedskapitaliseringsmetode. Om lag 83% av indeksen er i olje-, gass- og forbruksbrensel, mens gjenværende tildeling er til energitilbehør og -tjenester. Per 31. mars 2016 sto de tre største selskapene i indeksen for om lag 42% av indeksen. De er Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), Chevron Corporation (NYSE: CVX CVXChevron Corporation116. 38 + 1. 21% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) og Schlumberger Limited (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV66. 78 + 5. 03% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). Fondet forsøker å oppnå sitt mål ved å investere i en blanding av Treasuries, indeksbytter og Energy Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA: XLE XLESel Sct En69. 97 + 1. 88% Laget med Highstock 4. 2 6 ). Med Direxion Daily Energy Bull 3X-fondet kan investorene forvente å gi 15% dersom indeksen øker med 5%. På samme måte, hvis indeksen synker med 10% på en gitt dag, kan investor i fondet forvente å miste 30%.

Direxion Daily Energy Bear 3X ETF tar sikte på å returnere tre ganger den daglige inverse ytelsen til Standard og Poors Energy Select Sector Index. Den er strukturert på samme måte som Direxion Daily Energy Bull 3X Fund, og bruker de samme typer eiendeler for å oppnå sitt mål. Med dette fondet, hvis indeksen øker med 5%, kan investorene forvente å miste 15%. På samme måte, hvis indeksen synker med 10% på en gitt dag, kan en investor i fondet forvente å utgjøre 30%.

- 3 ->

Prestasjons- og risikokarakteristikker for hvert fond

Begge fondene har en startdato 6. november 2008. Per 31. mars 2016 hadde Direxion Daily Energy Bull 3X-fondet år til år, dato, treårig og femårig avkastning på 0,38%, -29. 18% og -23. 50%, henholdsvis. Siden starten har fondet en årlig avkastning på -10. 32%. Fra og med 16. april 2016, mot Morningstar US Energy Total Return Index, hadde fondet en beta på 2.93, en alfa på -6. 18% og en R-kvadrat på 0. 9916. Fondet har en standardavvik på 55,5%. Når det beregnes mot S & P 500-indeksen, har Direxion Daily Energy Bull 3X-fondet fem års opptaks- og nedefrakteopptak på henholdsvis 200, 8% og 566. 2%.

Den 31. mars 2016 hadde Direxion Daily Energy Bear 3X-fondet en årlig treårs- og femårsavkastning på -24. 77%, -12. 20% og -22. 73%, henholdsvis. Siden starten har fondet en årlig avkastning på -44. 84%. Pr. 16. april 2016, mot Morningstar US Energy Total Return Index, hadde fondet en beta på -2. 84, en alfa på -12. 06% og en R-kvadrat på 0. 9732. Fondet har en standardavvik på 52. 7%. Når det beregnes mot S & P 500-indeksen, har Direxion Daily Energy Bear 3X-fondet fem års opptaks- og nedefrakteopptak på -282. 7% og 383. 0%, henholdsvis.

Begge fondene har et kostnadsforhold på 0. 95%.

Egnethet for investorer

Fordi disse investeringene søker daglig utbytte av indeksen, kan de ikke være egnet for langsiktige tidshorisonter. Men hvis en investor har en kortsiktig oppfatning av energisektoren, kan disse være passende investeringsvalg. En investor med en positiv utsikt over energibransjen vil ønske å velge Direxion Daily Energy Bull 3X Fund, og en investor med negativ utsikt ville velge Direxion Daily Energy Bear 3X Fund. Dette er risikofylte investeringer, som det fremgår av statistikken som er nevnt ovenfor, og bare investorer med høy vilje og evne til å ta risiko bør investere i dem.