JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er en anerkjent formueforvaltning og bankinstitusjon med global rekkevidde, og det har tusenvis av analytikere og eksperter som tildeler og forvalter kundens eiendeler. Den forvalter flere verdipapirfond med ulike investeringsmetoder som kan tilfredsstille investorers behov til rimelige kostnader. Selskapets midler er innregnet med fire- og femstjerners overordnede ratinger fra Morningstar for deres overlegne risikojusterte forestillinger, relativt lave avgifter og langvarig forvaltning.

JPMorgan Small Cap Equity Fund Klasse C (JSECX)

JPMorgan Small Cap Equity Fund Klasse C søker langsiktig kapitalvekst ved å investere i småkapital aksjer som typisk har markedsverdier under 4 milliarder dollar. Fondet fokuserer på undervurderte selskaper med sterke konkurranseposisjoner, varige forretningsmodeller og kompetente ledelsesteam. Fondet investerer vanligvis rundt 50% av sine eiendeler i små selskaper, mens det meste av resten er allokert til mid-cap-aksjer. Forbrukersykliske selskaper står for om lag 25% av fondets eiendeler, mens industrielle aksjer har 21% tildeling. Fondet har typisk rundt 90 aksjer og har et relativt lavt 20% omsetningsforhold. Ingen enkelt beholdning av fondet utgjør mer enn 3% av fondets eiendeler.

AD:

JPMorgan Small Cap Equity Fund Class C har fra 2005 til 2015 vist en gjennomsnittlig årlig avkastning på 9,2% og en standardavvik på 16,45%, noe som resulterer i et forhold på 0,55 Sharpe. Det er typisk best egnet for midler som investerer i små selskaper, for å vise høy volatilitet på grunn av høye risikoer innebygd i disse selskapene. Fondet har tjent fem stjerner for sin samlede, femårige og 10-årige rating fra Morningstar i kategorien liten blanding, samt en fire-stjerners rating for treårsperioden. Gebyrene er mye lavere enn sine jevnaldrende, og det koster en 1,79% netto utgift. Fondet belaster en 1% belastningsavgift for å oppmuntre til langsiktig investering.

AD:

JPMorgan Equity Income Fund Klasse C (OINCX)

Med $ 12. 5 milliarder kroner i forvaltede eiendeler (AUM), søker JPMorgan Equity Income Fund Klasse C kapitalvekst og nåværende inntekt ved å investere i felles aksjer av firmaer som har konsekvent utbyttepolitikk. Fondet fokuserer typisk på undervurderte selskaper som har store markedskapitaliseringer, høye utbytter og lave utbetalingsforhold, noe som sannsynligvis gjør at selskapet kan øke enda mer utbytte i fremtiden. Finansielle tjenester har størst vekt i fondets portefølje med om lag 26%, mens helsevesenet har ca. 12% tildeling.Fondet har et 30-dagers SEC-utbytte på 1,31% per 31. desember 2015.

Fondet har hatt fordel av stewardship av Clare Hart og Jonathan Simon. Det har vist en gjennomsnittlig årlig avkastning på 12,67% og en standardavvik på 10,3% fra 2005 til 2015, noe som gir et 1,21 tiårig Sharpe-forhold. Den har mottatt en sølvanalytiker vurdering og femstjerners samlet og 10-årig rating fra Morningstar i kategorien storverdier, samt en fire-stjerners rating for treårs- og femårsperioder. Fondet har en 1% belastningsavgift og en nettovinst på 1, 54%.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Klasse R5 (JMGFX)

Med $ 2. 9 milliarder kroner i AUM, søker JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R5 kapitalvekst ved å investere i mid-cap selskaper med sterke vekstegenskaper. Dens beholdninger er valgt fra et univers som ligner Russell Midcap Growth Index. Mid-cap informasjonsteknologi aksjer besitter den største andelen av fondets portefølje med om lag 28% allokering, mens konsumentens sykliske aksjer har 21% allokering.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R5 viste fra 2005 til 2015 en gjennomsnittlig årlig avkastning på 8,93% og en standardavvik på 18,99%, noe som resulterte i et 0,49 Sharpe-forhold. Fondet har mottatt en firestjerners samlet og treårig rating fra Morningstar. Det belaster ingen belastningsavgift og kommer med en 0,78% nettoutgift.