Fidelity Investments, et av verdens største investeringsforvaltningsselskaper, har preget seg av ryggene til legendariske aksjeplukkere som Peter Lynch fra Magellan Fund og William Danoff fra Contrafund. Sonu Kalra, som forvalter Fidelity Blue Chip Growth Fund ("FBGRX"), har roligt laget sitt eget merke med et konsistent ytelsesnivå som bare er matchet av noen av hans jevnaldrende. Fidelity Blue Chip Growth Fund er vurdert fire stjerner av Morningstar for sin storslagne overprestasjon av indeksene og dens demonstrerende evne til å redusere risikoen. Siden starten i 1987 har fondet vist seg å være et utmerket kjernevirksomhet for langsiktige investeringsporteføljer.

Investeringsstrategi

Det kan ha vært en tid da Blue Chip Growth Fund faktisk investerte i blue chip selskaper, mens Kalra foretrekker store amerikanske. bedrifter med bærekraftige forretningsmodeller som har langsiktige vekstpotensialer. Selv om fondet eier noen tradisjonelle blue chip-aksjer, ser Kalra spesielt ut for selskaper med potensial til å øke sin inntjening med 10% eller mer hvert år.

Investeringsforvalter

Kalra er det siste innen en rekke toppfidelitetsporteføljeforvaltere for å hyrde Blue Chip Growth Fund. Han ble med i Fidelity i 1998 som egenkapitalforskningsanalytiker som fulgte radio-, fjernsyns- og underholdningsindustrien. Han overtok Blue Chip Growth Fund i 2009 etter å ha stått for å administrere Select Computers Portfolio, Select Technology Portfolio og OTC Portfolio. Etter å ha oppnådd en Master of Arts-grad fra Wharton School of Business ved University of Pennsylvania hadde Kalra posisjoner i regnskap og finans på GE Capital. Som en indikasjon på tilliten han har i sin investeringsforvaltning, har Kalra $ 1 million av egne penger investert i fondet.

Investeringsportefølje

Fra 30. juni 2016 har fondet 18 dollar. 5 milliarder kroner i forvaltningskapital (AUM) investert i nesten 400 beholdninger. Selv om fondet investerer i små og mellomstore aksjer, er flertallet store aksjer i S & P 500-indeksen. Fondet er vektet mot teknologi aksjer med en tredjedel investert i selskaper som Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc. (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), Facebook, Inc. (NASDAQ: FB > FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) og Salesforce. com, Inc. (NYSE: CRM CRMSalesforce.com Inc102. 42-0. 28% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). Bare over 50% av porteføljen er spredt blant forbrukerens sykliske, helsevesen og forbrukerbeskyttende aksjer. Tre av sine største beholdninger er Visa, Inc. (NYSE: V VVisa Inc111. 92 + 0. 50% Laget med Highstock 4. 2. 6 ), Home Depot, Inc. (NYSE: HD HDThe Home Depot Inc164. 22-0. 10% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). Fondet investerer også i private selskaper eller startups verdsatt til $ 1 milliard eller mer. En av sine mest vellykkede private investeringer var Uber Technologies, Inc., som har mer enn doblet i verdi. Investeringsprestasjon

Blue Chip Growth Fund har en flott historie å fortelle, og har overgått Morningstar-referansen i fem av de siste seks årene. Investorer som har eid fondet de siste 10 årene har sett sine investeringer mer enn dobbelt. I løpet av de siste 10 årene har fondet returnert 8. 33%, og i løpet av de siste fem årene har det returnert 11. 21%. For å være et slikt vellykket, aktivt forvaltet fond, har det et relativt lavt kostnadsforhold på 0,89%.

Blue Chip Growth Funds rolle i en portefølje

Blue Chip Growth Fund er ansett som en kjernekapital for langsiktige investorer som er villige til å anta en moderat mengde risiko. Fondet investerer i selskaper med høy vekstpotensial, som i gode markeder kan overgå andre aksjer, men i dårlige markeder kan det føre til ekstra drag på porteføljen. Fondets leder har imidlertid utviklet en bemerkelsesverdig oversikt over å overgå indeksene i nedmarkeder.