Konsumentens syklisk sektor er opptatt av selskaper med formuer som har en tendens til å stige og falle nesten direkte i tråd med den generelle økonomien. Denne sektoren er også referert til som forbrukerdiskretionær sektor. Det inkluderer selskaper som tilbyr produkter eller tjenester som anses som skjønnsmessige kjøp, ting som forbrukere vanligvis kjøper mer av under en sterk økonomi og mindre når økonomiske forhold er vanskelige. Sektoren inkluderer et bredt utvalg av varehandlere og vareproduktprodusenter, restauranter, bilforetak, reise- og hotellvirksomhet og underholdningsfirmaer. Store bedrifter som regnes som en del av konsumentens sykliske sektor, inkluderer Walt Disney Company, Starbucks og Amazon.

AD:

Mange selskaper som inngår i forbrukssyklisk sektor, anses også som en del av andre store markedssektorer. For eksempel er nesten alle restaurantbedriftene inkludert i både forbrukssykluser og i nærings- og drikkevareindustrien. Mutualfond gir investorene en god måte å skaffe seg eksponering mot den store og varierte forbrukssykliske sektoren.

Fidelity Velg Consumer Discretionary Portfolio

AD:

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio ble lansert av Fidelity i 1990 og er fortsatt en av de mest populære og allment forbrukerne i konsesjonsfondene, med over $ 1. 2 milliarder i forvaltningskapital (AUM). Fondet tilbyr investorer eksponering for utførelsen av store selskaper i konsumentens syklisk sektor. Hovedfondets mål for dette fondet er kapitalvekst. Under normale forhold investeres 80% eller mer av fondets eiendeler i felleskap av store og høye potensielle selskaper, hvis kjernevirksomhet er produksjon eller distribusjon av forbruksdiskretionære varer eller tjenester. Fondet investerer hovedsakelig i amerikanske aksjer, men kan også inneha utenlandske aksjer. Fidelity Group forvalter fondet og baserer sine porteføljevalg på grunnleggende analyse av selskapets økonomiske tilstand, industriforhold og generelle økonomiske forhold. Eventuelle utbytter eller kapitalgevinster fordeles halvårlig.

AD:

Omtrent 65% av fondets portefølje består av forbruksforsikringer og detaljhandelskasser. Walt Disney Company er nummer én, og står for nesten 10% av fondets eiendeler. Andre store beholdninger inkluderer Home Depot, Comcast Corporation, Starbucks, Nike og Hilton Worldwide Holdings.

Fondets kostnadsforhold er 0. 79%. Det gir et utbytte på 0,32%. Fondets femårige årlige avkastning er 19,91%. Omsetningen av porteføljeinvesteringer er ganske høy på 109%. Fondet er vurdert gjennomsnittlig risiko for sin kategori.Fondets risikoreduserte avkastning, målt ved treårs Sharpe-forholdet på 2. 07, ligger godt over kategoriens gjennomsnitt på 1. 51.

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund var lansert av Vanguard i 2004. Det er bemerkelsesverdig for sin minste nødvendige investering på $ 100 000. Fondet har over 2 milliarder kroner i forvaltningskapital. Med dobbelt så mange beholdninger som Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio, er dette Vanguard-fonden egnet for investorer som ønsker en meget bred, allomfattende eksponering for konsumentkonjunkturer. Michael Johnson, som har over 10 års erfaring med å styre indeksfond, er fondsleder.

Fondet søker investeringsresultater som samsvarer med ytelsen til referanseindeksen, MSCI U. S. Investable Market Index / Consumer Discretionary 25/50. Indeksen er ment å gjenspeile den generelle ytelsen til forbrukerdiskretionær sektor og består av et bredt spekter av store, små og mellomstore aksjer av selskaper som er engasjert i konsesykliske foretak. Fondet investerer vanligvis nesten alle sine eiendeler i aksjene som utgjør referanseindeksen. Inntil 10% av fondets eiendeler kan investeres i utenlandske aksjer. Utbytte og gevinst fordeles årlig.

Varige forbruksvarer og forbruksvarer, varehandel og teknologibesparelser utgjør totalt 80% av fondets beholdninger. Hovedbeholdningen inkluderer Amazon, Comcast, McDonald's, Priceline Group og Time Warner, Inc. Andre bemerkelsesverdige sykliske aksjer er Yum! Varemerker og Callaway Golf Company.

Fondet har et kostnadsforhold på bare 0,12%, og det gir et utbyttesats på 1, 06%. Dens femårige årlige avkastning er 22. 25%. Fondet har et lavt årlig omsetningsforhold på bare 10%, og det anses å være av gjennomsnittlig risiko. Fondets treårige Sharpe-forhold på 2,27 indikerer at fondet gir en vesentlig over gjennomsnittlig risikojustert avkastning.

Rådgiverklasse for Rydex Retailing Fund

Guggenheim Investments introduserte Advisory Class for Rydex Retailing Fund i 1998. Det er mest hensiktsmessig for investorer som ønsker omfattende eksponering mot forhandlere. Michael Byrum, President og Chief Information Officer (CIO) i Rydex Investments siden stiftelsen i 1993, forvalter fondet.

Rydex Retailing Funds investeringsmål er kapitalvekst. Fondet er investert i selskaper som er involvert i handel med varer som er ferdigvarer, som varehus, restaurantkjeder og diverse andre detaljhandelsfirmaer. Fondets $ 61 millioner i eiendeler inkluderer vanlige aksjer, amerikanske kvitteringer (ADR), terminskontrakter og opsjonskontrakter og andre derivater som representerer investeringer i verdipapirer i amerikanske varehus. Fondet kan også investere en del av sine eiendeler i amerikanske statsobligasjoner og handel med gjenkjøpsavtaler. Fondet fordeler eventuelle gevinster eller utbytte årlig.

Som fondets navn tilsier, er det størst investert i aksjeselskapsaksjer.Næringslivet står for nesten 80% av fondets samlede porteføljeaktier. Teknologiske aksjer utgjør ytterligere 10% av fondets beholdninger. Storkapitalandeler gir omtrent 50% av fondets beholdninger, etterfulgt av mid-cap-aksjer på ca 30%, med små- og mikrokapitalbeholdninger som tegner seg for de resterende 20%. Den veide gjennomsnittlige markedsverdien av selskaper i fondets portefølje er rundt 18 millioner dollar. Hovedporteføljene inkluderer Wal-Mart Stores, Inc., Amazon. com, Inc., CVS Health Corporation, Netflix, Target Corporation og Dollar General Corporation.

Rydex Retailing Fund tilbyr et utbytte på 0,13%. Fondets utgiftskvotient på 1,83% er godt over gjennomsnittet for denne kategorien for verdipapirfond. Fra og med 2015 er fondets femårige årlige avkastning 19,19%. Årlig omsetningsforhold for fondet er ekstremt høyt, på 395%. Gjennomsnittlig årlig omsetningsrate for verdipapirfond i forbrukssyklisk kategori er bare 72%. Fondets treårige Sharpe-forhold på 1,48 ligger rett rundt gjennomsnittet for detaljhandelsfokuserte midler.