Europeiske investeringsforetak er et populært middel for å skaffe seg eksponering mot europeiske aksjer og europeisk økonomi. Investeringsforetak, som vanligvis tar en langsiktig investeringstilnærming som fremgår av lave porteføljeomsetningsforhold, kan være et klokt valg for investorer, gitt at den generelle tilstanden i den europeiske økonomien fortsatt kjempes for solid økonomisk oppgang og håndterer svak vekst, vedvarende gjeld problemer og økonomiske kriser som i juni 2016 Brexit-beslutningen og den pågående LIBOR-skandalen.

Detaljert informasjon om investeringsforetak

Investeringsforetak er ikke stolte av den strenge juridiske betydningen av begrepet, men heller closed-end fond som eksisterer i form av aksjeselskaper (PLC) handlet på børs på samme måte som andre aksjer. Selskapets virksomhet er å investere, en oppgave som vanligvis håndteres av en fondleder utnevnt av selskapets styre.

Aksjekursen i en investeringsforetak kan avvike fra nettoverdi (NAV) i trusts portefølje, slik at den handler enten til en rabatt eller premie til verdien av tillitens underliggende portefølje. Porteføljene i en investeringsforetak er typisk aksjer. Investeringsforetak kan imidlertid også inneholde andre eiendeler, for eksempel gjeldspapirer eller fast eiendom. Investeringsforetak er ofte populær blant inntektsinvestorer, fordi de ofte tilbyr over gjennomsnittet utbytter, og også fordi de fleste konsekvent øker utbyttet over tid.

Jupiter Asset Management Ltd. lanserte Jupiter European Opportunities Trust PLC (JEO. L) i 2000. Siden starten har det vært en av de mest effektive. Europeiske investeringsforetak. Fondets aksjekurs var nede på 5,4% i år i år 2016, men NAV var opp 3,48%, som overgikk den gjennomsnittlige nettobeløpet i Europa, som var 21,9 prosent. Fondets gjennomsnittlige årlige avkastning på fem år er 16 47%, mot et gjennomsnitt på 3,91%.

Fondet, som tilbyr et utbytte på 3,97%, investerer i europeiske aksjer, søker langsiktig kapitalvekst gjennom grunnleggende analyser av selskaper, sektorer og generelle økonomiske forhold. De største porteføljene innehaver farmasøytisk firma Novo Nordisk A / S (NYSE: NVO

NVONovo Nordisk49. 70-0. 48%

Laget med Highstock 4. 2. 6 ), Syngenta AG (NYSE: SYT < SYTSyngenta92. 30 + 0. 05% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) og informasjons- og analyseselskapet Relx NV (NYSE: RENX RENXRELX22. 35-0. 13% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). Helse- og finanssektoren, kombinert, utgjør omtrent en tredjedel av de samlede porteføljens eiendeler. Henderson European Focus Trust PLC Henderson Global Investors Ltd. oppfordret Henderson European Focus Trust (HEFT. L) i januar 1947, og fondets levetid er et testament til suksess. En annen er den kumulative femårige gevinsten på 86% per juli 2016. Den gjennomsnittlige årlige avkastningen på fem år er 13,4%, som vesentlig overgår den europeiske investeringsforetakskategorien på gjennomsnittlig 10,4% og 6,8% års gjennomsnittlig gevinst for referanseindeksen FTSE World Europe Excluding-UK Total Return Index. Fondets aksjekurs var i juli 2016 nede på 13% YTD; NAV er imidlertid opp 4%. Dette er et positivt tegn på det faktum at aksjekursen siden år 2012 har vært til et betydelig premie til NAV. Utbytteutbyttet er 2. 43%. Heft. L har en konsentrert portefølje på ca 50 kontinentale europeiske aksjer. Fondforvalteren tar sikte på maksimal kapitalvekst gjennom utvelgelse av aksjer med høy vekstpotensial ved hjelp av sektormuligheter og ubegrenset markedsverdi, selv om fondet har en forspenning mot store selskaper. De tre øverste porteføljene, som sammen utgjør 18% av porteføljen, er farmasøytisk selskap Novartis AG (NYSE: NVS

NVSNovartis83. 50-0. 24%

Laget med Highstock 4. 2. 6

) , helseprodusent Roche Holding AG (OTC: RHHBY) og Nestle SA (OTC: NSRGY). Sveitsiske aksjer tegner seg for 22% av porteføljens eiendeler. BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc475. 61-0. 73%

Laget med Highstock 4. 2. 6

) lanserte BlackRock Greater Europe Investment Trust (BRGE. L) i 2004, og fondet har utført godt over gjennomsnittet så langt over 12 års levetid. Den 10-årige gjennomsnittlige årlige avkastningen, som dekker tidsrammen for 2008-finanskrisen, er 8,6%, som utgjør den europeiske investeringsforetakskategorien på 7,8%. Fondet er nede bare litt YTD, negativt 0. 88%, men bedre i andre kvartal, selv flytte høyere i måneden siden juni 2016 Brexit. Utbyttet fra BlackRocks investeringsfond er 1,85%. De to investeringsforvalterne som foretar porteføljevalg, regnes som en særlig styrke i dette fondet. En leder har spesialkompetanse i vekstmarkedsøkonomier i Europa, mens den andre fokuserer på muligheter i de viktigste utviklede europeiske økonomiene. Samlet sett styres fondets investeringer ved analyse av selskapers økonomiske helse- og kapitalgevinstutsikter, og fokuserer på å identifisere undervurderte aksjer. De øverste porteføljene er Novo Nordisk, Adidas AG (OTC: ADDYY) og Zürich Insurance Group AG (OTC: ZURVY).