Latin-Amerika, rik på naturressurser og med relativt stabil politisk og finanspolitikk, er et av de primære vekstmarkedsregioner som har blitt stadig mer populært blant investorer siden århundreskiftet. Latin-amerikanske land fortsetter å se ut som lovende investeringsområder. I 2010 mottok Latin-Amerika det største antallet Moody's ratingoppgraderinger, mens euroområdet mottok over 10 nedgraderinger. Den gjennomsnittlige årlige BNP-veksten for Latin-Amerika siden 2000 er 3, 27%, som overstiger nesten alle andre regioner, utviklet eller fremvoksende marked, over hele verden. Mengden handel mellom Kina, nummer én fremvoksende markedsøkonomi og Latin-Amerika har økt ti ganger siden 2003.

Det finnes en rekke aksjefond som tilbyr investorer et direkte fokus på latinamerikanske aksjer. Selv om disse fondene i 2010-2015 har vært primært negativt, forutsetter mange analytikere at fondene kan være godt posisjonerte for å dra nytte av en økonomisk oppgang i regionen.

Strategisk Latin-Amerika Fondsklasse A

Det strategiske Latin-Amerika-fondet Klasse A, en del av Fidelity-gruppen, ble lansert i 2010 av Strategic Asset Management Ltd. Mauricio Alvarez, tidligere administrerende direktør for strategisk kapitalforvaltning, forvalter fondet . Fondets investeringsmål er kapitalvekst og inntektsvekst. Det investerer vanligvis 80% eller mer av sine 25 millioner dollar i eiendeler i aksjer eller gjeldspapirer fra selskaper basert i Latin-Amerika; investeringsselskaper med et betydelig investeringsfokus på aksje- eller gjeldspapirer i latinamerikanske selskaper; selskaper som har som mål å spore latinamerikanske markedsindekser; eller i statsgjelden til land i Latin-Amerika. Fondet er også investert i aksjer med selskaper med hovedkontor i USA, eller i andre land, som har betydelig forretningsvirksomhet i Latin-Amerika og har betydelig inntekter fra regionen. Fondforvalteren definerer latinamerikanske land som de i Mellom-Amerika, som Mexico og Sør-Amerika. Utbytte fordeles kvartalsvis, mens kapitalgevinster fordeles årlig.

Finansielle tjenester, grunnleggende materialer og industrielle produkter er de tre markedssektorer som mottar de største tildelingene av fondsmidler. Større beholdninger i fondets portefølje inkluderer Banco Santander S. A. ADR; Buenaventura Mining Company, Inc.; iShares MSCI Brasil Index ETF; iPath S & P 500 VIX ST Futures ETN; og byggfirmaet Tam Cap, Inc. Fondet har et svært høyt årlig porteføljeomsetningsforhold på 435%.

Kostnadsforholdet for det strategiske Latin-Amerika-fondet er 1,80%, godt over gjennomsnittet på 1.48%. Fondet tilbyr et utbytte på 0,39%. Den femårige årlige avkastningen er -3. 20%. Morningstar vurderer fondet som høy risiko. Det strategiske Latin-Amerika-fondet gir investorer god bred eksponering mot primærindustrien i hele regionen i Latin-Amerika, og i motsetning til noen av de andre midlene i denne kategorien, er det ikke tungt overvektig i Brasil.

T. Rowe Price Latin America Fund

T. Rowe Price Latin America Fund ble etablert i 1993. Verena Wachnitz, en visepresident for T. Rowe Price Group og tidligere latinamerikanske aksjeanalytiker, forvalter fondet med investeringsmålene for langvarig, langsiktig kapitalvekst. Under normale forhold investeres minst 80% av fondets $ 575 millioner i eiendeler i aksjer med hovedkontor i, eller med hovedoperasjoner i, latinamerikanske land. Fondforvalteren velger aksjer basert på vekstpotensial for kapitalvekst eller inntekt. PRLAX investerer vanligvis i aksjemarkedet, men kan investere i foretrukket lager når det gjør det, gir merkbart bedre likviditet. Eventuelle utbytter eller gevinster fordeles årlig.

Brasil og Mexico mottar de høyeste landstillatelsene til fondsmidler, som hver står for ca 20% av fondets totale porteføljeverdier. Finansielle tjenester, forbruker- og forbrukssykliske er de tyngstevektede markedssektorer. Fondforvalteren investerer mye i kommunikasjonsbedrifter, og tror at de er avgjørende for den latinamerikanske økonomien. Noen av fondets hovedbeholdninger er Itau Unibanco Holding S. A. ADR; Latin-Amerikas største bryggeselskap Ambev S. A. ADR; stor stormagasin Lojas Renner S. A.; Wal-Mart de Mexico og Centroamerica ADR; Meksikansk telekommunikasjonsselskap Amerika Movil SAB de CV ADR; og Banco Santander Chile ADR. Fondets porteføljeomsetningsforhold er svært lavt 20%.

Utgiftskvoten for fondet er 1. 35%, som er under gjennomsnittet for kategorien. Fondet tilbyr et utbytte på 1,74%. Dens femårige årlige avkastning er -9. 70%; Imidlertid er den 10-årige avkastningen positiv med 70%. PRLAX er vurdert som gjennomsnittlig risiko ved Morningstar. Dette fondet passer for investorer som søker eksponering mot Latin-Amerika, med sterkere vekt på Brasil, og som er enige med fondets vekstorienterte investeringsstil.

BlackRock Latin America Fund Class A

BlackRocks tilbud i kategorien av latinamerikanske aksjefond er BlackRock Latin America Fund, lansert i 1991. William Landers, en del av BlackRocks Developing Capital Markets-team, forvalter fondet. Dette fondet retter seg primært mot langsiktig kapitalvekst. Den investerer i aksjer og verdipapirer utstedt av latinamerikanske selskaper. Under ordinære forhold er minst 75% av fondets $ 200 millioner i eiendeler, pluss enhver lånt investeringskapital, investert i verdipapirer fra selskaper som er basert på eller har hovedvirksomhet i Latin-Amerika. Det overveldende flertallet av fondets eiendeler er investert i store eller mellomstore bedrifter.Fondet fordeler gevinst og utbytte, om noen, årlig.

Nesten halvparten av fondets investeringsportefølje er tatt opp av aksjer innen finanssektoren, verktøyssektoren eller basismaterialesektoren. MDLTX investerer i et lite antall amerikanske selskaper som har betydelige forretningsinteresser i Latin-Amerika og utgjør betydelige inntekter fra regionen. Fondets største beholdninger inkluderer Banco Bradesco ADR; drikkevare distribusjon selskap Fomento Economico Mexicano S. A. B. de CV ADR; Major Peruvian Banking og Financial Service firmaet Credicorp Ltd. Grupo Televisa S. A. B. ADR; og Cielo S. A. ADR, det største betalingsbehandlingsselskapet i Latin-Amerika. Porteføljens omsetningsforhold for fondet er relativt lavt 41%.

Fondets kostnadsforhold er 1,63%. MDLTX tilbyr et gunstig utbytte på 2,34%. Den årlige femårige avkastningen er -8. 3%. Morningstar tar det som gjennomsnittlig risiko. Det faktum, og fondets konsentrasjon i storkapitalbeholdninger, gjør det egnet for investorer som søker eksponering mot latinamerikanske vekstmarkedsøkonomier, men gjennom en relativt mer konservativ, lavere risikoinvesteringsstil.