En periode med stigende renter er alltid en interessant tid for obligasjonsmarkedet ETF). På den ene siden kan verdien av eksisterende obligasjoner gå ned da prisene øker fordi investorer kan finne konkurransedyktige priser i amerikanske statsobligasjoner, obligasjoner og notater som er mye sikrere enn obligasjoner. På den annen side begynner avkastningen på nye obligasjoner å stige.

En obligasjon ETF som er i stand til å selge noen av sine eksisterende obligasjoner og kjøpe nye, kan produsere høyere inntekter. (Se også: Bond ETFs: Et levedyktig alternativ .)

Vi har valgt fem obligasjons ETFer som har en årlig avkastning over 2. 5%. Disse midlene har klart å overgå overgangen til en periode med stigende renter så langt, og kan være i stand til å trives fremover. Alle tallene er gjeldende per 21. juni 2017.

1. IShares Convertible Bond (ICVT ICVTiShs Conv Bd55. 75 + 0. 27% Laget med Highstock 4. 2. 6 )

Referansen for dette fondet er Bloomberg Barclays U. S. Convertible Cash Pay Bond> $ 250MM Indeks. Mens fondet har som mål å beholde minst 90% av sine eiendeler i verdipapirer fra den underliggende indeksen, investerer den også i futures, opsjoner og swaps.

Det kan også investere i andre verdipapirer som ikke er i indeksen. Strategien har lønnet seg for det siste året, med en avkastning på over 9%.

• Nr. Volum: 18, 861
• Netto eiendeler: $ 178. 53 millioner
• Utbytte: 2. 97%
• YTD Retur: 9. 21%
• Utgiftskvoten (netto): 0. 30%

2. WisdomTree Strategic Corporate Bond ETF (CRDT)

Denne ETF følger ikke en bestemt indeks. I stedet investerer den i bedriftsgjeld. Det betyr at det kjøper obligasjoner som selskaper utsteder, og er sårbart hvis noen av disse selskapene skulle ha standard på en obligasjonsbetaling.

Fondet beholder 80% av sine eiendeler investert i bedriftsgjeld. Det investerer også i pengemarkedsverdipapirer, flytende rentepapirer, og de som er knyttet til inflasjonsraten. Det kan investere i ikke-U. S. obligasjoner.

• Nr. Volum: 960
• Netto eiendeler: $ 7. 58 millioner
• Avkastning: 3. 50%
• YTD Retur: 5. 27%
• Utgiftsforhold (netto): 0. 45%

3. AdvisorShares Market Adaptive Unconstrained Income ETF (MAUI)

MAUI fokuserer på inntekt, med kapitalbevarelse som en annen bekymring. Denne ETF er et fond av midler. Det betyr at det investerer i andre fond, først og fremst ETF.

Det kan også investere i lukkede fond, børsnoterte notater (ETNs) og børsnoterte produkter (ETPer). Det kan investere i ikke-U. S. Renteinntekter også.

• Nr. Volum: 126
• Netto eiendeler: $ 1. 22 millioner
• Utbytte: 0. 59%
• YTD Retur: 2. 91%
• Utgiftsforhold (netto): 1. 35%

4. iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ IBDQiShs iBd Des 2525. 13 +0. 04% Laget med Highstock 4. 2. 6 )

Dette fondet er benchmarked til Bloomberg Barclays desember 2025 Forfall Corporate Index.Fondet investerer i bedriftsobligasjoner. Den beholder 90% av sine eiendeler i verdipapirer fra indeksen.

• Nr. Volum: 29, 677
• Netto eiendeler: $ 174. 87 millioner
• Avkastning: 3. 31%
• YTD Retur: 4. 19%
• Utgiftsforhold (netto): 0. 10%

5. PIMCO Inntekt D (PONDX)

Dette fondet fokuserer utelukkende på inntekt, og bruker opsjoner og futures for å oppnå inntekt. Den investerer i verdipapirer med lavere investeringsverdier, og plasserer så mye som 50% av sine eiendeler i slike verdipapirer. Fondet har den høyeste risikoen på vår liste.

• Netto eiendeler: $ 82. 27%
• Utbytte: 5. 07%
• YTD Retur: 4. 52%
• Utgiftskvoten (netto): 0. 79%

Bunnlinjen

Obligasjoner kan være forvirrende når renten stiger. Ved å investere i en ETF, får du en pengeansvarlig visdom for å hjelpe deg.

Du kan handle ETFs raskt som du ville med aksjer, så hvis du ser resultater du ikke liker, kan du enkelt selge aksjene dine. Bond ETFs kan være en viktig inntektskomponent i porteføljen din.