Fondsforetak investerer i obligasjoner utstedt av privat sektor i utviklede og fremvoksende markeder. En typisk bedriftsobligasjon representerer en rentesikring som lover å betale renter gjennom hele løpetiden av en obligasjon og en realkapital ved forfall. Avhengig av utstederen kan en bedriftsobligasjon være av investerings- og ikke-investeringsklasse, noe som resulterer i et bredt spekter av obligasjonsavkastning på grunn av forskjeller i standardrisiko.

AD:

Valg og kjøp av individuelle obligasjoner kan kreve tid og betydelige transaksjonskostnader. Fondsbaserte fondskasser gir en enkel måte for investorer å få eksponering for rentepapirer uten å utføre omfattende undersøkelser. Historisk sett har investeringsklasse bedriftsobligasjoner tilbudt et avkastning som varierte fra 3,5% til 5% de siste fem årene. Ikke-investeringskurs obligasjoner gir et avkastning som er 3% høyere enn for obligasjonene i investment grade.

AD:

Delaware Extended Duration Bond Fund Klasse C

Delaware Extended Duration Bond Fund Klasse C ble opprettet 15. september 1998 og administreres og rådes av Delaware Investments, en del av Macquarie Group. DEECX investerer minst 80% av sine netto eiendeler og eventuelle låneopptak i selskapsobligasjoner med lang varighet og kredittvurdering av investeringsgrad. I løpet av de siste 5 årene har fondet generert en årlig gjennomsnittlig avkastning på 7,6% og årlig standardavvik på 7 71%.

AD:

DEECX investerer 77% av sine eiendeler i bedriftsobligasjoner, mens statslige og kommunale obligasjoner har en andel på 17% og 2%. Fondets beholdninger er vurdert BBB- og overfor Standard & Poor's eller Baa3 og over av Moodys kredittkontor. DEECX har 182 forskjellige verdipapirer, og de fem øverste beholdningene utgjør ca 6,5% og inkluderer bedriftsobligasjoner fra Apple, Dominion Gas Holdings, Valero Energy Corporation, SES Global-Americas og Abbvie. Fondet har en gjennomsnittlig varighet på 13,4 år og et etterfølgende 12 måneders avkastning på 3 34%. På grunn av lengre varighet er fondet følsomt for endringer i markedsrenter.

Fra august 2015 har DEECX en femstjerners vurdering av Morningstar og kostnadsomkostningen på 1,71%. Fondet er også gjenstand for en tilbakebetaling på 1%. Dette fondet er mest hensiktsmessig for investorer som ønsker å få eksponering for høyt vurderte bedriftsobligasjoner med lang varighet og har høy risiko toleranse for renterisiko og volatilitet.

Fidelity Corporate Bond Fund

Fidelity Corporate Bond Fund investerer over 80% av sine eiendeler i utenlandsk og innenlandsk bedriftsobligasjoner med investeringsklasse som har renterisiko i likhet med Barclays U. S. Credit Bond Index. I løpet av de siste fem årene har fondet vist en gjennomsnittlig årlig avkastning på 5.76% og et standardavvik på 4,3%. Fondet investerer 90% av porteføljen i bedriftsobligasjoner, mens resten spres mellom statsobligasjoner og kontanter. FCBFXs topp fem beholdninger står for 8. 3% av fondets portefølje er Fidelity Central Investment Portfolios, Verizon Communications, JPMorgan Chase, JP Morgan Chase Bank og Barclays Bank.

I motsetning til DEECX har dette fondet bedriftsobligasjoner med kortere løpetider, og gjennomsnittlig varighet er 6,9 år. Av denne grunn er fondets avkastning mindre følsom for endringer i rentenivået og en lavere volatilitet. Dette kommer imidlertid på bekostning av noe lavere avkastning generert av fondet.

FCBFX har en fire-stjerners rating fra Morningstar og kommandoer et utgiftsforhold på 0. 45% og uten belastning. Dette fondet er mest egnet for investorer som ønsker eksponering for investeringsverdige bedriftsobligasjoner med kortere varighet og mindre følsomhet for renterisiko.

Calvert Long Term Income Fund Klasse A

Calvert Long Term Income Fund Klasse A søker å maksimere avkastningen ved å investere i amerikanske dollar-denominerte bedrifts-, statlige og kommunale obligasjoner med kredittkvalitet av investeringskvalitet. I løpet av de siste fem årene har CLDAX generert en årlig gjennomsnittlig avkastning på 5,9% og en årlig gjennomsnittlig standardavvik på 6,4%.

Sammenlignet med andre fond, har CLDAX en noe lavere konsentrasjon på bedriftsobligasjoner med om lag 54%. Resten fordeles blant amerikanske statsobligasjoner med 31% allokering, securitiserte forpliktelser med 10% allokering, og noen kontanter og kommunale obligasjoner. Om lag 16% av fondets eiendeler er investert i en enkelt USA-statsobligasjon med forfall i 2045. Andre bemerkelsesverdige beholdninger inkluderer selskapsobligasjoner av Verizon Communications, Goldman Sachs, Citigroup og Morgan Stanley. De fem største beholdningene til CLDAX har 25% allokering. Fondet har en gjennomsnittlig varighet på 12,9 år, noe som gjør CLDAX følsom for renteendringer.

Fondet har en fire-stjerners rating fra Morningstar og et utgiftsforhold på 1,25%. Denne klassen av aksjer i Calvert Long Term Income Fund er gjenstand for en back-end belastning på 3. 75%. Fondet er mest hensiktsmessig for investorer som trenger eksponering for bedriftsobligasjoner, men er bekymret for standardrisiko og ønsker å holde amerikanske statsobligasjoner for å redusere risikoen.

Forbundsobligasjonsfond Klasse F-aksjer

Forbundsobligasjonsfondsklasse F-aksjer investerer i bedriftsobligasjoner med investeringsklasse og ikke-investeringsklasser. Fondets beholdninger er høyt konsentrert på bedriftsobligasjoner med over 90% allokering, mens statlige forpliktelser står for mindre enn 5% av fondets beholdninger. Fondet har generert en femårig gjennomsnittlig årlig avkastning på 5, 17% og en gjennomsnittlig årlig standardavvik på fem år på 3,9%.

I motsetning til andre midler tildelte ISHIX en betydelig del av porteføljen til høyavkastningsobligasjoner med 27% tildeling. Investeringsgrad obligasjoner utgjør 71% av fondets portefølje. Fondets gjennomsnittlige varighet er 5,7 år, noe som gjør den mindre følsom for renteendringer.Fordi fondets beholdninger inkluderer spekulative karakterobligasjoner, er avkastningen av fondet utsatt for større standardrisiko. Likevel, under gunstige markedsforhold, kan fondet overgå sine jevnaldrende som investerer i obligasjoner med investeringsklasse.

Fondet har en fire-stjerners rating fra Morningstar og har et kostnadsforhold på 1, 02%. F-aksjeklassen for Federated Bond Fund har en back-end belastningsavgift på 1%. ISHIX er mest hensiktsmessig for investorer som ønsker å ha eksponering for investeringsklasse og spekulative obligasjoner som kan ha høyere avkastning under gunstige obligasjonsmarkedsforhold.

Lord Abbett Inntekt A

Lord Abbett Income Et verdipapirfond investerer i både investeringsklasse og høyrentekapitalobligasjoner, men med større vekt på obligasjoner på et lavere nivå av investeringsgradspekteret. Fondet har vist en femårig gjennomsnittlig årlig avkastning på 5,77% og en femårig gjennomsnittlig standardavvik på 4, 12%.

Fondet tildeler om lag 65% av sine beholdninger til bedriftsobligasjoner, mens verdipapiriserte rentebærende instrumenter tegner seg for 24% av fondets beholdninger. LAGVXs verdipapirer med laveste rating på BBB har 54% tildeling og spekulative verdipapirer i fondets portefølje har ca 20% tildeling. Fondet har en gjennomsnittlig gjennomsnittlig varighet på 5 59 år.

LAGVX har en fire-stjerners rating fra Morningstar og kommandoer et kostnadsforhold på 0. 78%. Fondet belaster også tilbakebetalingskostnad på 25%. LAGVX er mest hensiktsmessig for investorer som ønsker å diversifisere porteføljen med høyrentepapirer med fokus på obligasjoner med investeringsgrad som har kredittkvalitetsvurdering av BBB.