Top 5 Global Equity ETFs for 2016 (IXJ, VT)

Best And Worst Q4'16: Health Care ETFs, Mutual Funds And Key Holdings. (September 2024)

Best And Worst Q4'16: Health Care ETFs, Mutual Funds And Key Holdings. (September 2024)
Top 5 Global Equity ETFs for 2016 (IXJ, VT)

Innholdsfortegnelse:

Anonim

Siden 1962 har verdensøkonomien kun opplevd ett år med negativ vekst, en nedgang på 1,7% i løpet av den ødeleggende globale resesjonen i 2009. Hvis ikke for det eneste unntaket, ville verden ha opplevd Fem tiår av konsekvent vekst, noe som ikke er noe landopplevelser selv eksternt. Med andre ord er det nesten alltid muligheter for aksjeinvestorer på global skala.

Fra november 2015 var det mer enn 150 globale børsnoterte fond (ETF), inkludert 17 med over 900 millioner kroner i netto eiendeler. Følgende liste over globale ETFer inkluderer muligheter i sektorsspesifikke og markedsbaserte midler, men alle ble valgt med forventning om rentestigning i USA.

iShares Global Healthcare ETF

Utsteder: BlackRock iShares

Aktiver under forvaltning (AUM): $ 1. 56 milliarder kroner

År-til-dato (YTD) 2015 Ytelse: 4. 83%

Kostnadsforhold: 0. 48%

En av de mest produktive ETFene siden 2010, iShares Global Healthcare ETF (NYSEARCA: IXJ IXJiShs Glb Health111. 18-0. 26% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) sporer en markedsvektet indeks av de største helseforetakene i verden . Dette fondet, som så mange helsevesenets verdipapirfond og ETF, nyter den enorme fallen av enorme helsevernregler.

IXJ kom inn på markedene i november 2001 på $ 50. 50 aksjer. I februar 2010 var IXJ fortsatt rundt $ 50. I mars 2010 gjennomgikk den rimelige omsorgsakten kongressen og ble undertegnet i lov, og IXJ utgjorde en årlig vekstrate på 17,09% fra midten av 2010 til november 2015.

Som den eneste globale helseomsorgen ETF tilgjengelig i USA , IXJ er stor nok til å unngå nær konkurranse og belaster et relativt lite kostnadsforhold for segmentet. Budspørsmålene er større enn ideelle, men de er mindre enn mange andre midler. Amerikanske firmaer danner grunnlaget for IXJ, men det er også betydelig eierandel i sveitsiske, britiske, japanske, tyske og franske selskaper.

Det er en advarsel med IXJ: Hvis regjeringene fjerner helsevesenet regelverk i fremtiden, kan store bedrifter kjempe for å slå ut mindre bedrifter på etterlevelse og juridiske kostnader, noe som er en av hoveddriverne i fusjoner og oppkjøp (M & A) aktivitet i sektoren. Denne ETF kan lide tilsvarende.

Vanguard Total Work Stock ETF

Utsteder: Vanguard

AUM: $ 5. 07 milliarder

YTD 2015 Ytelse: -0. 72%

Kostnadsforhold: 0. 17%

Vanguards totale arbeidsinnsats ETF (NYSEARCA: VT VTVng Ttl Wrld St72. 70 + 0. 26% Laget med Highstock 4. 2. 6 < ) er den billigste globale aksjefondet ETF på bare 17 basispoeng (bps). Den sporer FTSE Global All Cap Net TR U.S. RIC Index, en markedskobsvektet samling av innenlandske og fremvoksende lands aksjer. Det er noen ekskluderte land som Kuwait, men ingenting som den gjennomsnittlige investoren ville finne egregious. Det finnes en utrolig 7 000 individuelle beholdninger i VT. Omtrent halvparten av fondets eiendeler er investert i amerikanske selskaper, med mellom 3 og 8% investert i firmaer fra Tyskland, Sveits, Frankrike, Hong Kong, Storbritannia og Japan. Sektoreksponeringen er relativt balansert, med overskudd av økonomi, forbrukssykluser og industrisektorer, som er tre sektorer som er klare til å gjøre det bra i et økende rentemiljø.

I likhet med alle Vanguard-ETFer blir det ikke offentliggjort daglige beholdninger, noe som kan gjøre gjennomsiktighet et problem. Likevel har fondet en meget stor eiendomsgrunnlag, lave spreads, og institusjonelle og individuelle handelsmuligheter. Dette er den passive, konservative, langsiktige investorens valg.

Første tillit ISE Cloud Computing ETF

Utsteder: Første tillit

AUM: $ 531. 92 millioner

YTD 2015 Ytelse: 7. 82%

Utgiftsforhold: 0. 6%

First Trust tilbyr den eneste cloud computing-fokuserte ETF på markedet: ISE Cloud Computing Index Fund ETF (NYSEARCA : SKYY

SKYYFSTT ET AlDex44. 14 + 0. 11% Laget med Highstock 4. 2. 6 ). SKYY ble utgitt i juli 2011, så det har ikke vært nødt til å lide gjennom en økonomisk nedtur; Likevel overstiger årlig avkastning over fondets løpetid 10%. Porteføljens byggemetode som brukes til SKYY er veldig komplisert. Av eiendelene er 10% dedikert til konglomeratfirmaer, mens resten er allokert til en blanding av rent lek og ikke-rent spill selskaper. Det balanseres og rekonstitueres halvårlig. Dette betyr høyere kostnader; Utgiftsforholdet er 60 bps, mer enn tre ganger så høyt som VT, og volumet er ikke så sterkt som andre midler av SKYYs størrelse.

Det er færre enn 40 bedrifter i SKYY, hvorav de fleste er store aktører på NASDAQ. Det utelukker Apple, som outsources cloud-computing prosesser, og ingen enkelt eierandel overstiger 5,5% av de totale eiendelene. Topp 10 beholdninger utgjør mer enn 40% av fondet, så det er noen bekymringer for sektorkonsentrasjon og topp-tung investering.

iShares Global Tech ETF

Utsteder: BlackRock iShares

AUM: $ 923. 96 millioner

YTD 2015 Ytelse: 7. 58%

Utgiftsforhold: 0. 48%

Et annet teknologifond, iShares Global Tech ETF (NYSEARCA: IXN

IXNiShs Glb Tech155. 29 + 0. 53% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) er den bredeste, mest omfattende teknologien ETF tilgjengelig. Den sporer S & P Global 1200 Information Technology Sector Index, et markedskortvektet og utvalgskommisjonert utvalg av rundt 110 mega-cap selskaper, selv om de 10 toppene innehar mer enn 50% av porteføljen. Faktisk utgjør Apple, Microsoft og Alphabet ca 30% av seg selv. Den veide gjennomsnittlige markedsverdien av IXNs beholdninger er en forbløffende $ 237. 05 milliarder kroner. Selv om IXN er global, investeres 80% av fondet i USA. andreplass Japan har bare 5% av eiendelene.All-in-kostnadene er lave, men IXN har fortsatt noen likviditetsproblemer med sprer rundt 0. 12 til 0. 15%.

Teknologibestandene har vært veldig gode mellom 2010 og 2015. Tekniske aksjer er ikke kjent for å fungere spesielt godt etter rentestigning, men disse selskapene har en tendens til å være veldig godt finansiert og bør kunne overleve en økning i låneutgifter. IXN er et sterkt fond med en meget produktiv track record, og den er godt posisjonert i en optimistisk bransje.

iShares MSCI ACWI

Utsteder: BlackRock iShares

AUM: $ 6. 34 milliarder

YTD 2015 Ytelse: 0. 33%

Utgiftsforhold: 0. 33%

IShares MSCI ACWI (NYSEARCA: ACWI

ACWIiSh MSCI ACWI70. 79 + 0. 28% Laget med Highstock 4. 2. 6 ) ligner VT i størrelse og stil, med noen få bemerkelsesverdige unntak. ACWI fokuserer mer på teknologi enn VT, og den har ikke de samme restriktivt opplysningsregler som Vanguard-midler. I stedet for 7 000 beholdninger har ACWI "bare" 1, 200. ACWI sporer en indeks for store og mellomstore aksjer som er godt spredt over økonomiske, tekniske, sykliske, industrielle og helsevesenet selskaper. Bare to aksjer, Apple og Microsoft, utgjør mer enn 1% av de totale eiendelene. BlackRock tilbyr mange sektorsspesifikke globale ETFer, hvorav mange har mer imponerende årlig avkastning enn ACWI, men denne ETF er den største og mest flytende i segmentet.