Globale aksjer slår i 2015 på grunn av den vedvarende prisnedgangen på olje og andre råvarer. Etter hvert som global vekst avtar på grunn av nedkjølingen av den kinesiske økonomien og verdensomspennende overforbruk, vil enkelte sektorer trolig undervurdere det brede markedet. Disse utviklingene krever at investorer søker mer gransking og foretar nøye valg om hvor de skal sette pengene sine i 2016.

Globale aksjer er typisk attraktive for investorer som søker flere muligheter i utlandet, og som er interessert i å diversifisere aksjebeholdningene med operasjoner bare i Forente stater. Til tross for et diversifiseringsmotiv og mer mispricing muligheter i utlandet for globale aksjer, bør investorer være oppmerksomme på valutarisiko knyttet til kjøp av aksjer med priser denominert i utenlandsk valuta. Til tross for å generere sunn avkastning i lokal valuta, kan en sikkerhet sende en negativ avkastning når den blir oversatt til amerikanske dollar. Mange store valutaer, inkludert euro, japansk yen og kinesisk yuan, ble vesentlig avskrevet mot dollar i 2015. Denne trenden kan vare i 2016, da USAs føderale reserve økte renten i desember 2015.

Til tross for volatilitet og valutarisiko, kan globale aksjer presentere overbevisende verdivurderinger som er verdt å investere i. Den finansielle industrien tilbyr institusjonelle og individuelle investorer hundrevis av verdipapirfond til en fornuftig pris som investerer i en diversifisert kurv av aksjer av selskaper med global rekkevidde.

Prognosen for global vekst har blitt revidert nedover flere ganger, og investeringsfellesskapet lever i en sakte vekstverden med et betydelig gjeldsoverheng etter finanskrisen 2008-2009. Globale aksjer kan imidlertid tilby attraktive investeringsproposisjoner for investorer som er villige til å gjøre sine undersøkelser.

Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Global Opportunity Portfolio Klasse A

Eiendeler under ledelse (AUM): $ 224 millioner

2010-2015 gjennomsnittlig netto aktivitetsverdi (NAV) avkastning: 14. 78 %

Netto utgift: 1. 45%

Morgan Stanley Institutional Fund Global Opportunity Portfolio Klasse A investerer i etablerte og nye franchisefirmaer over hele verden. Om lag 40% av fondets eiendeler er investert i utenlandske aksjer, mens 48% holdes i innenlandske aksjer i selskaper med global virksomhet. Resten blir holdt i kontanter og pengemarkedsregnskap. Fondet har en relativ lav porteføljeomsetning på 29%, siden den søker å identifisere investeringsmuligheter med sikte på å holde dem fra tre til fem år.

Til tross for sin noe høye nettokostnad i forhold til jevnaldrende, har fondet vist meget sterk ytelse og har tjent en femstjerners vurdering fra Morningstar.Siden fondet vanligvis holder sine investeringer utover ett år, belaster det en belastningsavgift på 5, 25% for å motvirke store kortsiktige utløp. Det er også et innledende investeringsminimum på $ 2 500.

Fidelity Global Balanced Fund

AUM: $ 545 millioner

2010-2015 gjennomsnittlig avkastning på NAV: 5,1%

Netto utgift: 0. 99 %

Fidelity Global Balanced Fund investerer i aksje- og gjeldspapirer, inkludert obligasjoner med høy avkastning, utstedt over hele verden. Fondet bruker en grunnleggende tilnærming til å velge sine beholdninger, som er spredt over hele verden med bemerkelsesverdig konsentrasjon i USA. Om lag 31% av eiendelene er investert i innenlandske aksjer, mens utenlandske aksjer i utviklede markeder står for 29% av fondets portefølje. De resterende 30% er investert i obligasjoner overveiende utstedt av utenlandske myndigheter, som Japan og Italia.

Fondets obligasjonsportefølje har en gjennomsnittlig kredittkvalitet på A og gjennomsnittlig varighet på 6,7 år. Egenkapitalbeholdningen er hovedsakelig store veletablerte selskaper med global virksomhet. Ingen enkeltbeholdning står for mer enn 2% av fondets eiendeler. Fondet mottok en fire-stjerners samlet vurdering fra Morningstar. Fondet har ingen gebyravgift og har et minimum investeringskrav.

BlackRock Global Allocation Fund Investor A-aksjer

AUM: $ 15. 4 milliarder

2010-2015 gjennomsnittlig avkastning på avkastningen: 4. 67%

Netto utgift: 1. 13%

BlackRock Global Allocation Fund Investor A-aksjer bruker en ubegrenset tilnærming til å finne investeringsmuligheter globalt. Fondets ledelse balanserer ofte porteføljen som følge av endrede markedsforhold og økonomiske forhold. Fra og med november 2015 har fondet store aksjer som utgjør ca 57% av fondets eiendeler, mens rentebærende instrumenter har en andel på 22%. Egenkapitalbeholdningen er ganske spredt over ulike sektorer, uten at en enkelt sektor har mer enn 11% allokering. USAs aksjer har 28% samlet allokering, mens gjenværende 29% egenkapital er tildelt primært til japanske og europeiske aksjer.

Fondets obligasjonsbeholdninger er konsentrert i statspapirer i statspapirer med 11% samlet tildeling. Bedriftsobligasjoner har om lag 8% samlet allokering og er investert i utstedere i utviklede markeder. Fondet mottok en fire-stjerners samlet vurdering fra Morningstar. Fondet har en belastningsavgift på 5 25%, som kan fravikes avhengig av holdingsperioden. Fondet krever en minimumsinvestering på $ 1 000.

Janus Global Allocation Fund Vekstklasse T

AUM: $ 257. 2 millioner

2010-2015 gjennomsnittlig NAV-avkastning: 5. 85%

Netto utgift: 1. 12%

Janus Global Allocation Fund Vekstklasse T investerer i andre Janus-fond som representerer en rekke eiendeler klasser og investeringer stiler, gir eksponering for aksjer og obligasjoner med verdensomspennende økonomiske bånd. Omtrent 37% av fondets eiendeler er investert i innenlandske aksjer, mens 37% av eiendelene holdes i utenlandske aksjer. Obligasjoner med investeringsgrad representerer 12% av fondets portefølje.De fleste aksjeeiendommene er investert i utviklede europeiske land. Fondet belaster ingen belastningsavgift og krever en innledende investering på $ 2 500. Fondet har opptjent en fire-stjerners rating fra Morningstar for sin tidligere prestasjon.

Oppenheimer Global Opportunities Fund Class C

AUM: $ 3. 3 milliarder

2010-2015 gjennomsnittlig NAV-avkastning: 9. 64%

Netto utgift: 1. 94%

Oppenheimer Global Opportunities Fund Klasse C investerer opportunistisk i innenlandske og utenlandske aksjer som viser en raskere vekstrate sammenlignet med verdensøkonomisk vekst. Fondet har en sterk konsentrasjon på utenlandske aksjer med om lag 55% allokering, mens innenlandske aksjer tegner seg for resten av porteføljen. De fleste fondets beholdninger er mid- og småkapitalforetak, som sammen utgjør om lag 75% av fondets portefølje. Fordi fondet legger stor vekt på vekst, kan en eventuell justering i vekstratene ha en dyp innvirkning på aksjekursene på fondets beholdninger og senke NAV. Fondet har mottatt en fire-stjerneklassifisering fra Morningstar, kommer med en belastningsavgift på 1% og krever en minimumsinvestering på $ 1 000.