Porteføljeforvaltere i andeler er belønnet for å ha positiv avkastning og for hvordan midlene reagerer i nedmarkeder. Vilkår som "beta" og "alpha" har blitt stadig mer populært når man sammenligner fond. Minimering av tap er like viktig som å maksimere avkastningen i dagens marked. Porteføljeforvaltere som kan maksimere alfa, fondets risikojusterte avkastninger, vil skille seg ut fra konkurrenter og være mer vellykkede på lang sikt.

MFS Global Equity Fund (MWEFX)

MFS Global Equity Fund ("MWEFX") er et globalt aksjefond som fokuserer på å investere i selskaper med større markedskapitaliseringer. Fondet drives av erfarne veteraner, David Mannheim og Roger Morley, som har 50 års erfaring i bransjen. Fondet ble lansert i 1993 og hadde nesten $ 2. 2 milliarder kroner i netto forvaltningskapital (AUM) per 31. mars 2016. For en kostnadsandel på 1,22% kan investorene få tilgang til en disiplinert og diversifisert tilnærming til å investere globalt.

Dette fondet skiller seg ut fra sine konkurrenter når det gjelder langsiktig ytelse. På et 10-årig gjennomsnitt produserte fondet 6,76% totalt avkastning. Sammenlignet med referanseindeksen, MSCI ACWI ex USA Index, falt det bedre enn 4,85% i samme periode. Dette ga MFS Global Equity Fund det fjerde beste vurderte fondet i sin kategori og en firestjerners Morningstar-rating. Fondet oppnådde disse gode avkastningene ved å redusere risikoen for ulemper. Fondet har en beta på 0,80 og en alfa på 4 56, noe som tyder på at det gir investorer bedre enn gjennomsnittlig risikojustert avkastning. I løpet av 2008, da referansen var negativ 45, 53%, var fondet bare ned 34. 08%, sparer investorer 11. 44% av ulemper.

Morgan Stanley Institutional Fund Global Franchise Portfolio (MSFBX)

Morgan Stanley Institutional Fund Global Franchise Portfolio ("MSFBX") er en konsentrert portefølje som ser ut til å investere i selskaper med dominerende markedsposisjoner, høye kontantstrømmer og flere andre gode grunnleggende. Fondet drives av et team av Morgan Stanleys fineste sinn, inkludert leder av internasjonal egenkapital, William Lock. Fondet har stor overbevisning i aksjeselskapsprosessen, da den for tiden kun har 30 beholdninger. Siden starten i 2001 akkumulerte fondet $ 731 millioner i eiendeler per 31. mars 2016 og har et moderat kostnadsforhold på 1,25%.

Den overlegne investeringsfilosofien har ført til at fondets overkant av sine jevnaldrende i nesten hver tidsperiode. Morningstar rangerer fondet på fem stjerner, og det er i topp ett prosentil i en-, fem- og 10-års gjennomsnitt. I løpet av de siste 10 årene har fondet en gjennomsnittlig avkastning på 8.7%, overkant av MSCI ACWI Ex USA referanseindeksen med 6,7%. I 2008, da globale markeder kollapset, falt fondet 29,05%, som var 16. 48% bedre enn referanseindeksen. Fondets evne til å begrense downside-risiko er tydelig vist statistisk gjennom en lav beta på 0,63 og en ekstremt høy alfa på 6,39. Investorer som søker et utmerket globalt fond med bedre enn gjennomsnittlig risikojustert avkastning, bør vurdere MSFBX.

QS Global Equity Fund (CFIPX)

QS Global Equity Fund ("CFIPX") er et Legg Mason-fond som fokuserer på langsiktig vekst i USA og internasjonale selskaper. Fondet bruker en kvantitativ prosess for å velge aksjer, ved hjelp av tiltak som kontantstrøm, lønnsvekst og verdi. QS Investors er ledet av Stephen Lanzendorf og Joseph Giroux; Begge bruker en samarbeidsmessig tilnærming når det gjelder å ta investeringsbeslutninger. For et netto kostnadsforhold på 1, 3%, kan investorer ha en diversifisert portefølje med 139 beholdninger. Per 31. mars 2016 hadde fondet over 137 millioner dollar i AUM.

Fondet har utviklet seg ganske bra sammenlignet med sin peer-gruppe, og tjente en firestjerners Morningstar-rating. Over 10 års gjennomsnitt har fondet gitt investorer en total avkastning på 3,5%, noe som er bedre enn gjennomsnittlig avkastning på MSCI ACWI Ex USA-referanseindeksen på 1,92%. Fondet skiller seg imidlertid ut i både de tre- og femårige gjennomsnittene. Fondet overgikk benchmarken med 9,4% i treårsperioden og 7,71% i femårsperioden, som viser at investeringsprosessen virker i tider med volatilitet. Fondet har en fremragende femårig beta på 0,79 og en enda bedre alfa på 7,46 som viser at den har en av de beste risikojusterte avkastningene de siste årene.